江苏银行股份有限公司 配股发行结果公告

　　证券代码：600919        证券简称：江苏银行       公告编号：2020-073

　　优先股代码：360026                               优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                              可转债简称：苏银转债

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2952号文核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“江苏银行”或“公司”）向截至股权登记日（2020年12月8日，T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的江苏银行全体A股股东，按照每10股配3股的比例配售A股股份。

　　本次配股网上、网下认购缴款工作已于2020年12月15日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体A股股东配售，共计可配售股份总数为3,463,356,846股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司负责组织实施，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，江苏世纪同仁律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

　　本次配股公开发行认购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次江苏银行A股股东按照每股人民币4.59元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次江苏银行配股共计可配售股份总数为3,463,356,846股。其中对无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售3,429,084,163股；对有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司负责组织实施，可配售34,272,683股。

　　最终的发行结果如下：

　　1、股东配售结果

　　截至股权登记日（2020年12月8日，T日）收市，江苏银行A股股东持股总量为11,544,522,822股。截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），江苏银行配股有效认购数量为3,225,083,672股，认购金额为人民币14,803,134,054.48元。

　　2、本次配股发行成功

　　截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），江苏银行配股有效认股数量为3,225,083,672股，占本次可配售股份总数3,463,356,846股的93.12%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

　　3、送达通知

　　本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、配股除权与上市

　　本公告刊登当日（2020年12月17日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年12月4日（T-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《江苏银行股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

　　公司A股股票自2020年12月17日开市起复牌。

　　五、发行人及联席主承销商

　　1、发行人：江苏银行股份有限公司

　　办公地址：江苏南京市中华路26号

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：025-52890919

　　2、联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

　　联系人：股权资本市场部

　　联系电话：010-66578999

　　3、联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-56839453

　　4、联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　办公地址：上海市博航路68号5楼

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-58835189

　　5、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-65608356

　　6、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十三层

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-60833640

　　特此公告。

　　发行人：江苏银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　2020年12月17日

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行        公告编号：2020-075

　　优先股代码：360026                               优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                              可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　关于调整优先股强制转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，原中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复〔2017〕13号文、中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1870号文核准，公司于2017年11月非公开发行2亿股优先股（以下简称“苏银优1”，优先股代码“360026”）。

　　根据《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“优先股募集说明书”），公司发行的“苏银优1”的初始强制转股价格为审议通过“苏银优1”发行的董事会决议公告日（即2016年11月30日）前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价，即10.68元/股。

　　自公司董事会审议通过“苏银优1”发行方案之日起，当公司A股普通股发生送红股（不包括派发现金股利选择权等方式）、转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等，转股而增加的股本）、配股等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；

　　A股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M；

　　其中：P0为调整前有效的强制转股价格，N为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次A股增发新股价或配股价，M为该次A股增发新股或配股的公告（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前最近一个交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。

　　公司配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。公司配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

　　根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），本次配股有效认购数量为3,225,083,672股。根据优先股募集说明书相关条款的强制转股价格调整公式计算，公司发行的“苏银优1”强制转股价格将自2020年12月17日起由10.68元/股调整为10.02元/股。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行        公告编号：2020-074

　　优先股代码：360026                               优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                              可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”

　　转股价格调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：7.28元/股

　　● 修正后转股价格：6.69元/股

　　● 苏银转债本次转股价格调整实施日期：2020年12月18日

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏银行”）于2020年12月17日披露了《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为3,225,083,672股，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

　　一、转股价格调整依据

　　公司配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

　　根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），本次配股有效认购数量为3,225,083,672股。

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在苏银转债发行之后，若公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　以上公式中：P0为初始转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　因此，本次因实施配股对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　1、本次调整前的转股价格：7.28元/股

　　2、本次调整后的转股价格：6.69元/股

　　根据上述转股价格调整公式：

　　配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　本次调整后的转股价格P1确定为6.69元/股，其中：P0为调整前转股价7.28元/股，A为配股价4.59元/股，k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

　　3、本次转股价格调整实施时间：本次转股价格调整实施日期为2020年12月18日。

　　4、苏银转债停止转股时间：2020年12月17日

　　5、苏银转债恢复转股时间：2020年12月18日

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2020年12月17日