保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“中瓷电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“中瓷电子”,股票代码为“003031”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为15.27元/股,发行数量为2,666.6667万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,600.0167万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,066.65万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为266.6167万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,400.05万股,为本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月24日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 23,934,900
2、网上投资者缴款认购的金额(元): 365,485,923.00
3、网上投资者放弃认购数量(股): 65,600
4、网上投资者放弃认购金额(元): 1,001,712.00
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 2,665,507
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 40,702,291.89
3、网下投资者放弃认购数量(股): 660
4、网下投资者放弃认购金额(元): 10,078.20
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为66,260股,包销金额为1,011,790.20元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.25%。
2020年12月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-59562505、010-59562499
联系人:资本市场总部
发行人:河北中瓷电子科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
2020年12月28日
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