歌尔股份有限公司 关于公司控股股东拟发行 可交换公司债券的公告

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份      公告编号：2020-105

　　债券代码：128112           债券简称：歌尔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年12月30日收到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，歌尔集团拟以其所持有的公司部分股票为标的发行可交换公司债券 (以下简称“本次可交换债券”)。

　　歌尔集团目前持有公司股份583,783,669股，占公司总股本的17.82%(受公司可转换公司债券进入转股期债券持有人转股影响，截至2020年12月29日，公司总股本增加为3,275,400,322股，歌尔集团持股比例由17.99%被动减少至17.82%)。根据通知，本次可交换债券拟发行期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币25亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

　　根据通知，本次可交换债券的相关事项尚需获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十日

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2020-106

　　债券代码：128112          债券简称：歌尔转2

　　歌尔股份有限公司

　　关于注销部分募集资金账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]780号文核准，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）于2020年6月12日公开发行了总额为40亿元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共4,000万张，期限为6年。扣除保荐承销费人民币500.00万元（含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币399,500.00万元，上述募集资金已于2020年6月18日到账。扣除其他发行费用597.00万元（含税）后，公司本次可转换公司债券实际募集资金净额为398,903.00万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《关于歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中喜验字[2020]第00066号）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，募投项目的各实施主体已分别同各募集资金开户行及保荐机构签署了募集资金监管协议（详情请参照公司分别于2020年6月30日、2020年7月15日及2020年9月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告），具体开户情况如下：

　　三、募集专户注销情况

　　因上述募集资金专用账户2、账户4、账户5及账户7中的募集资金余额受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体（详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告）影响已不再使用。为方便账户管理，公司对上述募集资金专用账户办理了注销手续，截至目前注销手续已经办理完毕，之前与相关主体签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司已根据有关规定将上述账户销户利息转入对应的募集资金项目专户。

　　四、备查文件

　　1、销户证明

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月三十日