上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过14,874,552股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2623号文核准。本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于2021年1月11日（T日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统实施。

　　发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（二）本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

　　1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

　　2、本次发行价格为37.61元/股。投资者请按此价格在2021年1月11日（T日）通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　4、网上投资者申购新股中签后，应根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年1月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　4、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2021年1月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　（四）本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

　　本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　（五）本次发行价格为37.61元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　2、17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（六）本次发行价格为37.61元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”（分类代码为I65）。截至2021年1月6日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为62.24倍。

　　基于业务相似性，发行人与以下上市公司具有一定相似度。以2019年每股收益及2021年1月6日前20个交易日均价（含当日）计算，可比上市公司2019年平均市盈率为61.46倍。具体如下：

　　数据来源：Wind资讯，截至2021年1月6日

　　注：华胜天成市盈率倍数大于200，未纳入市盈率均值计算

　　虽然本次发行价格37.61元/股对应的2019年摊薄后市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率及可比上市公司2019年静态市盈率均值，但仍存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

　　（七）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　（八）按本次发行价格37.61元/股，发行数量14,874,552股计算，预计募集资金总额约为55,943.19万元，扣除发行费用约4,421.89万元后，预计募集资金净额约为51,521.30万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额51,521.30万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　（九）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；

　　2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　3、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。

　　出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

　　（十一）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

　　发行人：上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2021年1月8日