中国化学工程股份有限公司 关于全资子公司发行永续中期票据的公告

　　证券代码：601117   证券简称：中国化学   公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）为满足发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，天辰公司拟注册发行总额不超过人民币14亿元的永续中期票据。

　　一、本次永续中期票据发行基本方案

　　1.发行主体：中国天辰工程有限公司

　　2.发行规模：人民币14亿元，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

　　3.发行期限与品种：本次中期票据发行期限为不超过 5+N 年，根据发行人实际资金需求及发行时市场情况，发行人可自主选择发行2+N、3+N 或 5+N 年期品种。

　　4.募集资金用途：用于天辰公司补充流动资金。

　　5.发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

　　6.决议有效期：自获得公司董事会批准之日起24个月。

　　如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　二、本次发行的审批程序

　　本次永续中期票据的发行已于2021年1月18日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚须报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次永续中期票据的发行情况。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二一年一月十八日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2021-004

　　中国化学工程股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年1月13日以电子邮件的形式发出。会议于2021年1月18日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于全资子公司中国天辰工程有限公司发行14亿元人民币永续中期票据进行融资事项的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二一年一月十八日