江苏雷科防务科技股份有限公司关于一致行动人股东权益变动的提示性公告

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务       公告编号：2021-013

　　债券代码：124007      债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　暨减持数量过半的公告

　　特别提示：

　　1、本次权益变动系非公开发行股票导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

　　3、本次权益变动后，伍捍东及其一致行动人不再是公司持股5%以上的股东。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到伍捍东及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，截止本公告披露日，因本次非公开发行股票事宜，假设伍捍东及其一致行动人、安增权、程丽（以下简称“交易对方”）所持有面额100元的可转换债券“雷科定转”（可转债代码：124007）2,837,499张全部完成转股，伍捍东及其一致行动人持有公司股份比例从5.41%被动稀释到4.97%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

　　一、信息披露义务人基本情况

　　1、伍捍东，男，1952年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号6101211952********，现任西安恒达微波技术开发有限公司执行董事、总经理。

　　2、魏茂华，女，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证

　　6101211950********，现任江苏恒达微波技术开发有限公司监事，与伍捍东为夫妻关系。

　　3、西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼201室

　　执行事务合伙人：伍捍东

　　统一社会信用代码：91610138MA6WBPFG1U

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　4、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼202室

　　执行事务合伙人：伍捍东

　　统一社会信用代码：91610138MA6WBPFHXK

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　5、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼203室

　　执行事务合伙人：伍捍东

　　统一社会信用代码：91610138MA6WBPFF31

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　二、本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司非公开发行人民币普通股103,683,304股，新增股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,150,838,370增至1,254,521,674。假设伍捍东及其一致行动人、安增权、程丽（以下简称“交易对方”）所持有面额100元的可转换债券“雷科定转”（可转债代码：124007）2,837,499张全部完成转股，转股数量为51,311,009股。公司总股本由1,254,521,674股增加至1,305,832,683股。

　　三、本次权益变动信息披露义务人持股情况如下：

　　注：假设交易对方可转换债券全部完成转股，本次权益变动前信息披露义务人持有表决权按照可转债全部转股，持股比例按照总股本股1,202,429,260计算；本次权益变动后持股比例按照总股本1,305,832,683股计算。

　　四、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动后，假设伍捍东及其一致行动人持有的公司可转债全部转股之后，合计持有公司64,839,248股，占公司总股本的4.97%，不再是公司持股5%以上股东。

　　3、本次权益变动之日起90个自然日内，伍捍东及其一致行动人仍需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则中关于持股5%以上股东减持的相关规定。

　　4、伍捍东及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司的控股股东或控制权发生变化。

　　5、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》详见同日刊登于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　五、备查文件

　　1、《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月28日

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务      公告编号：2021-016

　　债券代码：124007       债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先已投入的

　　自筹资金的公告

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司使用募集资金28,230.00万元置换预先支付现金对价的自有及自筹资金。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金投入和拟置换情况概述

　　公司分别于2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

　　2020年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）文件，核准本次非公开发行。

　　截至2021年1月29日，公司向博时基金管理有限公司、南方天辰景晟4期私募证券投资基金等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。以上募集资金情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“XYZH/2021BJAA200008号”《验资报告》。

　　根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，本次募集资金用途如下：

　　根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014号），经其审核，截至2021年2月26日止，雷科防务以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。

　　二、募集资金置换预先投入自筹资金事项的实施

　　公司预先支付本次股权交易的现金对价是为了履行《股权购买协议》及其补充协议，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金人民币28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见认为：公司预先以自筹资金支付现金对价已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014号）。公司以募集资金置换预先支付的现金对价的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律、法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章的有关规定。同意公司使用募集资金28,230.00万元置换以自筹资金预先支付的现金对价28,230.00万元。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次用募集资金同等金额置换已预先支付现金对价的自筹资金人民币28,230.00万元，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金28,230.00万元置换以自筹资金预先支付的现金对价28,230.00万元。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行A股股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议

　　2、第六届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金以及使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

　　5、江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：002413        证券简称：雷科防务         公告编号：2021-017

　　债券代码：124007        债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012        债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见公司于2020年6月16日发布于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

　　近日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元向中国国际金融股份有限公司购买了本金保障型收益凭证产品，具体情况如下：

　　（一）中金公司指数A系列424期收益凭证

　　1、产品名称：中金公司指数A系列424期收益凭证

　　2、发行人：中国国际金融股份有限公司

　　3、产品类型：本金保障型

　　4、认购金额：1,500万元

　　5、收益率（年化）=固定收益率1%（年化）+浮动收益率（年化）

　　6、投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数365天

　　8、产品计息期间：2021年2月9日至2021年5月10日

　　9、关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

　　（二）中金公司指数A系列425期收益凭证

　　1、产品名称：中金公司指数A系列425期收益凭证

　　2、发行人：中国国际金融股份有限公司

　　3、产品类型：本金保障型

　　4、认购金额：3,500万元

　　5、收益率（年化）=固定收益率1%（年化）+浮动收益率（年化）

　　6、投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数365天

　　7、产品期限：90天

　　8、产品计息期间：2021年2月9日至2021年5月10日

　　9、关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民20,000 万元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务      公告编号：2021-015

　　债券代码：124007       债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021年2月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》

　　公司分别于2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

　　2020年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）文件，核准本次非公开发行。公司于2021年2月非公开发行人民币普通股103,683,304股，募集资金总额人民币602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币591,384,068.60元。

　　根据上述议案及相关发行申请文件的规定，本次591,384,068.60元募集资金中用于支付收购爱科特剩余30%股权的交易对价282,300,000元，用于毫米波雷达研发中心建设项目140,100,000元，用于补充流动资金168,984,068.6元。

　　为保证收购爱科特剩余30%股权的顺利实施，根据交易双方签订的《股权购买协议》《股权购买协议之补充协议》的约定，公司以自有及自筹资金对该次收购交易对价进行了分期支付。公司拟用募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及自筹资金282,300,000元。

　　监事会认为：公司本次以募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及自筹资金282,300,000元，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及自筹资金282,300,000元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》详见2021年2月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司监事会

　　2021年2月26日

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务      公告编号：2021-014

　　债券代码：124007       债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2021年2月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》

　　公司分别于2020年7月10日召开的第六届董事会第十九次会议、2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

　　2020年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）文件，核准本次非公开发行。公司于2021年2月非公开发行人民币普通股103,683,304股，募集资金总额人民币602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币591,384,068.60元。

　　根据上述议案及相关发行申请文件的规定，本次591,384,068.60元募集资金中用于支付收购爱科特剩余30%股权的交易对价282,300,000元，用于毫米波雷达研发中心建设项目140,100,000元，用于补充流动资金168,984,068.6元。

　　为保证收购爱科特剩余30%股权的顺利实施，根据交易双方签订的《股权购买协议》《股权购买协议之补充协议》的约定，公司以自有及自筹资金对该次收购交易对价进行了分期支付。公司拟用募集资金同等金额置换预先支付交易对价的自有及自筹资金282,300,000元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》详见2021年2月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月26日