上海海利生物技术股份有限公司 关于拟收购控股子公司少数股东权益 并增资暨关联交易的公告

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2021-006

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年3月10日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2021年3月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》

　　同意公司与BIOG?NESIS BAG? S.A.,和BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,（以下简称BB公司）签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购BB公司持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称杨凌金海）40%的股权，收购价格为5,600万元；同意公司与杨凌金海、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）和上海润苗投资管理合伙企业（有限合伙）签订《增资扩股协议》，拟增资8,000万元，其中5,500万元为债转股的方式出资，2,500万元为现金直接出资；同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。

　　本次交易完成后，杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业，公司持有杨凌金海的股权比例由55%变更为76.07%，杨凌金海仍为公司的控股子公司。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的公告》。独立董事发表事前认可意见和独立意见表示认可。

　　《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年4月1日召开2021年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司、海利生物或买方）拟收购BIOG?NESIS BAG? S.A.,（以下简称BBA）和BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,（以下简称BBU，BBA和BBU合称为BB公司或卖方）合计持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称杨凌金海或目标公司）40%的股权，收购价格为人民币5,600万元（以下简称本次收购）。在收购完成后，为进一步缓解杨凌金海的资金压力，促进其进一步发展，公司拟增资8,000万元（以下简称本次增资，上述收购及增资事项统称为本次交易）。本次交易完成后，公司持有杨凌金海股权的比例由55%变更为76.07%，杨凌金海仍为公司的控股子公司。

　　● BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东，增资协议的签署方上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称润瓴投资）和上海润苗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称润苗投资）均为公司关联方，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　风险提示：

　　● 本次交易涉及的目标公司由于疫情及停产改造等原因，2020年亏损达8,958.98万元，净资产为-2.41亿元，虽然目前已经恢复正常的生产和销售，但仍存在投资不达预期的风险，并且存在市场、政策、与他人合作等相关风险，因此存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　1、交易情况概述

　　2021年3月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》，同意公司与BB公司签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购BB公司持有的杨凌金海40%的股权，收购价格为5,600万元；同意公司与杨凌金海、润瓴投资和润苗投资签订《增资扩股协议》，拟增资8,000万元，其中5,500万元（截至目前公司与杨凌金海之间累计借款余额即为5,500万元）为债转股的方式出资，2,500万元为现金直接出资；同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内任何手续并签署相应文件。

　　本次交易完成后，杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业，公司持有杨凌金海的股权比例由55%变更为76.07%，杨凌金海仍为公司的控股子公司。润瓴投资与公司同比例增资6,000万元，获得目标公司21.43%的股权。润苗投资为目标公司持股5%的股东，不参与本次增资，故本次交易完成后，持股比例被稀释至2.5%。

　　2、关联关系

　　BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据实质重于形式原则，BB公司为公司关联方，本次收购构成关联交易。

　　润瓴投资执行事务合伙人（GP）是无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称无锡灏瓴），无锡灏瓴的实际控制人为公司董事、总经理陈晓先生，陈晓先生与公司实际控制人张海明先生、董事张悦女士为一致行动人，因此润瓴投资为公司关联方。润苗投资执行事务合伙人（GP）是苏州蕴强投资咨询有限公司（以下简称蕴强投资），蕴强投资的法定代表人为公司董事陈连勇先生，因此润苗投资为公司关联方。本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。

　　3、审议程序

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述事项，根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，张海明先生、陈晓先生、张悦女士、陈连勇先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事亦就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

　　除本次关联交易外，公司曾与关联方润瓴投资于2020年8月共同投资杭州树辰生物技术有限公司，具体详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-057）。除此之外公司过去12个月内未发生与同一关联人或不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易，上述关联交易金额达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、BIOG?NESIS BAG? S.A.，

　　● 法定代表人：Carlos Esteban Turic

　　● 注册地址：950 Có rdoba Avenue, Floor 12, Office D, City of Buenos Aires,阿根廷共和国

　　● 成立日期：1992年5月19日

　　● 注册号码：4336

　　2、BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,

　　● 法定代表人：Carlos Esteban Turic

　　● 注册地址：Francisco Acu?a de Figueroa 2119, City of Montevideo,乌拉圭

　　● 成立日期：1997年6月9日

　　● 注册号码：678

　　BBU为BBA的全资子公司，BB公司拥有80年动保行业历史，员工800人以上，以生产经营口蹄疫疫苗为主。在2020年BB公司对外投资420万美元，销售达到1.65亿美元，其中1/3的销售额来自出口销售，总体销售增长稳定。

　　BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，根据实质重于形式原则，BB公司为公司关联方。

　　3、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）

　　● 类型：有限合伙企业

　　● 执行事务合伙人：无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张海明）

　　● 成立时间：2017年3月7日

　　● 注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢2401室

　　● 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　润瓴投资是由公司、张海明先生、上海药明康德新药开发有限公司、上海奉贤投资（集团）有限公司等投资人共同发起设立的并购基金，2018年在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案（产品编号：SEB075）。润瓴投资执行事务合伙人无锡灏瓴实际控制人为公司董事、总经理陈晓先生，执行事务合伙人委派代表为公司实际控制人张海明先生，因此润瓴投资为公司关联方。截至2020年12月31日，润瓴投资总资产9,332.07万元，净资产9,332.07万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-286.48万元。（以上数据未经审计）

　　4、上海润苗投资管理合伙企业（有限合伙）

　　● 类型：有限合伙企业

　　● 执行事务合伙人：苏州蕴强投资咨询有限公司（委派代表：QINGSHENG ZHU）

　　● 注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层K区2064室（崇明工业园区）

　　● 成立日期：2013年2月28日

　　● 经营范围：投资管理、企业管理咨询、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　润苗投资成立于2013年，主要为投资杨凌金海而设立，其执行事务合伙人蕴强投资的法定代表人为公司董事陈连勇先生，故润苗投资为公司关联方。截至2020年12月31日，润苗投资总资产500万元，净资产499.93万元，2020年度实现营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：杨凌金海生物技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（中外合资）

　　3、法定代表人：张海明

　　4、注册资本：壹亿元人民币

　　5、成立日期：2013年2月16日

　　6、住所：陕西省杨凌示范区东环北路31号

　　7、经营范围：动物疫苗的研发、生产、销售；兽用环境消毒剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股东及股权结构

　　本次交易前，杨凌金海股权结构如下：

　　本次交易后，杨凌金海股权结构如下：

　　（三）近一期经审计的财务数据

　　单位：元

　　上述财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2021】020094号审计报告。

　　（四）定价政策及定价依据

　　上海众华资产评估有限公司对杨凌金海的股东全部权益在评估基准日2020年12月31日所体现的市场价值进行了评估，并出具了沪众华资评报字【2021】第0065号《上海海利生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及的杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称评估报告）。根据评估报告，杨凌金海的股东全部权益的评估值为1.46亿元（采用收益法评估），具体收益法评估明细表如下：

　　单位：万元

　　实现上述数据的主要依据：

　　目标公司建设周期长、投入大，直至2017年四季度才开始实现销售，2018年、2019年受到“非洲猪瘟”疫情的影响，2020年受到“新冠”疫情和停产改造的影响，总体销售始终未达预期，规模化效应无法实现才导致亏损较为严重。2021年起目标公司内外部情况都有所改善，为目标公司恢复增长，逐步扭亏为盈奠定了基础，具体如下：

　　1、 口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高接触性传染病，主要感染对象是猪、牛、羊等主要家畜以及其他家养和野生的偶蹄动物，易感动物多达70余种，是危害畜牧业的头号疫病。该病是世界动物卫生组织（OIE）法定报告的动物传染病之一，《中华人民共和国动物防疫法》也将其列为一类疫病。口蹄疫疫苗为目前国内畜用生物制品体量最大的单品，目前国内具备生产资质的公司一共有7家，总体竞争压力较小；

　　2、 目标公司已于2020年11月顺利通过生物安全三级防护标准验收和新版GMP标准验收，相关硬件水平达到国内领先水平，其产品质量得到了有效提升；

　　3、 “非洲猪瘟”疫情逐步得到控制，下游养殖行业景气度恢复，为销售恢复创造了良好的外部条件，目标公司销售主要分为政府采购和市场化销售两部分：

　　● 政府采购：自2018年以来中标超过20个省市、自治区，总体情况稳定。截至本公告披露日，目标公司政府采购已有江西，青海，四川，陕西，吉林，天津，云南7个省市中标；

　　● 市场化销售：目标公司于2019年8月与礼蓝（上海）动物保健有限公司（以下简称“礼蓝动保”）签订《独家推广协议》，委托礼蓝动保独家推广目标公司的口蹄疫疫苗产品，当年四季度在“非瘟”疫情和基本错过“秋防”的不利情况下，仍然实现333.6万头份的出货量，打开了目标公司市场化销售的局面。

　　虽然2020年由于停产导致的产品供应问题使得公司销售下滑，但恢复供应后总体销售恢复较快，截至本公告批露日，已获得销售定金超过2,000万元，销售收入相比去年同期增长达到100%以上。

　　在评估报告的基础上，经各方协商一致，确认本次交易的估值为1.4亿元，因此收购BB公司持有的杨凌金海40%股权的价格为5,600万元人民币，同时公司与润瓴投资以此为估值对杨凌金海进行增资。

　　（五）本次交易的目的

　　口蹄疫疫苗作为国内畜用生物制品体量最大的单品，进入门槛高，市场竞争相对较小，是公司动保主业未来发展的最重要产品。目前杨凌金海口蹄疫疫苗产品的销售收入占公司合并报表的收入约20%，占整个动保业务收入的约30%，随着其生产、销售的恢复，未来有望成为公司动保业务最大的增长点。因此本次交易有利于公司进一步夯实、增强动保主业，促进公司的全面发展。

　　四、《股权转让协议》及《增资扩股协议》的主要内容及履约安排

　　1、《股权转让协议》主要内容

　　● 购买价格和支付方式

　　根据评估报告，目标公司的评估价值为1.46亿元。买方与卖方在此基础上协商确定，买方支付给BBA的购买价格为人民币1,400万元、支付给BBU的购买价格为人民币4,200万元。双方进一步确认，本交易的购买价格为固定的、不作任何调整的金额人民币伍仟陆佰万元（RMB56,000,000）或任何由卖方自行选择的等值外汇。

　　● 付款的先决条件

　　（1） 买方已促使目标公司向杨凌示范区市场监督管理委员会办理了本交易的变更登记手续，且目标公司已经取得了新营业执照。买方承诺在协议签署日后的十（10）个工作日内代表目标公司办理该等变更手续；

　　（2） 买方已向主管税务机关正式办理相关的对外支付备案手续，且买方已获得对外支付税务备案表。买方承诺在取得新营业执照后的五（5）个工作日内办理该等备案手续；

　　（3） 买方已促使目标公司通过其银行在有管辖权的国家外汇管理局正式完成外商投资企业外汇登记信息的变更登记。买方承诺在取得新营业执照后的两（2）个工作日内代表目标公司办理该等登记手续。

　　向卖方支付的购买价格应在付款先决条件全部满足后的两（2）个工作日内电汇至卖方书面指定的银行账户，但不得晚于2021年5月31日（客观原因造成的不可抗力除外），包括但不限于为了根据协议约定的条款和条件完成交易，而需要目标公司出具的任何和所有的相关申请文件并加盖公章。

　　● 被转让技术的归属和使用

　　目标公司在中国区域内可以无限期地无偿地使用被转让技术并使用该等被转让技术生产产品，同时还包括卖方在合资期间向目标公司转移的所有材料，包括但不限于已转移的技术和生产专业知识、测试方法、生产方法及程序、现场工作报告、设备、耗材、试剂、细胞、机密信息、人员培训成果及附加信息，电子文件及有关信息（无论口头或书面形式）。

　　买方及目标公司（由买方促使）也特此确认，不会将该等被转让技术进一步许可或转让给任何第三方。

　　● 税款

　　买方承诺，在交割日后的十（10）个工作日内，以卖方的名义并为其利益，尽快代扣代缴卖方在适用法律项下因本交易应缴纳的任何税款。买方将在完成该等税款支付后立即向卖方提供该等完税证明或收据的原件。除此之外，其他因交易而产生的税款责任和交易费用（即任何资本收益和/或印花税的缴纳）应由各方根据适用法律承担并向相关税务机关缴纳。

　　2、《增资扩股协议》的主要内容

　　● 增资款及支付

　　本次增资前，目标公司的注册资本为1亿元（大写：壹亿元整）。根据评估报告，各方同意以1.4亿元（大写：壹亿肆仟万元整）作为本次增资前目标公司的估值（以下简称本次增资估值）向目标公司增资1.4亿元（大写：壹亿肆仟万元整）。增资扩股完成后，目标公司的注册资本为人民币2亿元（大写：贰亿元整），4,000万元（大写：肆仟万元整）溢价部分计入资本公积。

　　海利生物同意以人民币5,500万元（大写：伍仟伍佰万元整）债权通过债转股方式，以及货币资金人民币2,500万元（大写：贰仟伍佰万元整），合计共8,000万元（大写：捌仟万元整）向目标公司进行增资，其中5,714万计入注册资本，剩余2,286万计入资本公积。润瓴投资同意以货币资金人民币6,000万元（大写：陆仟万元整）向目标公司进行增资，其中4,286万元（大写：肆仟贰佰捌拾陆万元整）计入注册资本，剩余1,714万元（壹仟柒佰壹拾肆万元整）计入资本公积。

　　海利生物完成5,500万本金的债转股后，视为海利生物、目标公司之间的该笔债权债务履行完毕，利息计算至协议签署日，海利生物不得再向目标公司主张该笔债权的本金、利息、违约金等。

　　● 付款的先决条件

　　（1） 与本次增资扩股有关的各方的所有必要的公司内部批准（包括但不限于董事会、股东会/股东大会的批准）、审批机关的批准（若涉及）均已获得且没有被撤销、且根据本协议条款和条件重新修订的目标公司章程已经目标公司股东会通过。

　　（2） 海利生物、润瓴投资对目标公司的尽职调查已经完成并且结果令其满意，海利生物、润瓴投资的相关权力机构批准本次交易事项；

　　（3） 协议签署后，目标公司业务经营、财务、管理层和法律状况未发生重大不利影响；

　　（4） 协议要求或为完成本次交易而需要签署的法律文件均已得到适当签署。

　　五、本次交易的影响及风险提示

　　1、本次交易将进一步增强公司对杨凌金海的控制，有利于公司主营动保业务整体资源调配及运营效率的提升，有利于缓解公司搬迁对生产造成的影响，进一步促进了公司利益的一体化。

　　2、《股权转让协议》中明确了BB公司退出后，杨凌金海可以无限期、无偿地使用在合资期间BB公司转让给杨凌金海的所有材料，包括但不限于已转移的技术和生产专业知识、测试方法、生产方法及程序、现场工作报告、设备、耗材、试剂、细胞、机密信息、人员培训成果及附加信息等，确保了杨凌金海生产经营的可持续性。

　　3、本次交易的资金来源为公司自有资金，定价以评估报告为基础，关联方与公司保持同比例增资，股权转让和增资前后估值一致，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　4、本次交易对公司2020年度合并财务报表没有影响，在本次交易完成后，公司将根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，按照因购买少数股权新取得的长期股权投资与新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，相应调整合并报表资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。同时由于本次交易完成后公司对杨凌金海的持股比例增加，因此对2021年度母公司股东权益的影响会进一步加大。

　　5、由于受到“非洲猪瘟”疫情、“新冠”疫情以及2020年度停产改造等诸多不利因素的多重影响，杨凌金海亏损2020年亏损达8,958.98万元，净资产为-2.41亿元，但随着其生物安全三级防护标准验收和新版GMP标准验收的通过以及下游养殖行业景气度的恢复，生产销售已恢复正常并逐步增长。同时增资以后，将进一步减轻杨凌金海的资金压力，促进其发展，为杨凌金海2021年走出低谷恢复增长奠定了基础，但仍存在投资不达预期的风险，并且存在市场、政策、与他人合作等相关风险，因此存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　● 事前认可意见

　　公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。关联董事应做必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。

　　● 独立意见

　　公司本次交易将增强公司对控股子公司杨凌金海的控制，有利于公司聚焦动保主业、扩大主营资产占比，有利于内部资源共享，协同效应进一步增强。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。对杨凌金海的增资有利于缓解其资金压力，促进其进一步发展，是聚焦主业，有利于公司健康发展的行为。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意本次交易，并同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议关联交易事项的事前认可和独立意见；

　　3、拟签订的《股权转让协议》和《增资扩股协议》；

　　4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

　　5、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字【2021】第0065号《上海海利生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及的杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

　　6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2021】020094号《审计报告》。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　证券代码：603718    证券简称：海利生物    公告编号：2021-008

　　上海海利生物技术股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月1日   14点30 分

　　召开地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月1日

　　至2021年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年3月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过；已于2021年3月17日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。

　　2、 登记时间：2021年3月26日（9:30-15:00）。

　　3、 登记地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、 公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　2、 与会股东食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、 出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　5、 联系方式

　　联系地址：上海市奉贤区金海公路6720号

　　上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

　　邮政编码：201403

　　传真：021-60890800

　　电话：021-60890892（直线）

　　联系人：浦冬婵

　　收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海海利生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。