宁波东方电缆股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603606                     公司简称：东方电缆

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度，公司 （母公司）实现净利润879,702,520.40元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金87,970,252.04元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为791,732,268.36元，累计可供股东分配的利润为1,549,170,589.04元。 截至2020年12月31日，公司资本公积余额为522,585,445.81元。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2020年度利润分配预案为：

　　公司拟以2020年末总股本654,104,521股为基数，拟将公司（母公司）截至2020 年12 月31 日可供分配的利润1,549,170,589.04元，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利150,444,039.83元。

　　本次利润分配后，留存未分配利润1,398,726,549.21元。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务情况说明

　　公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV 及以下交流海缆、陆缆，±535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，提供深远海脐带缆和动态缆系统、超高压电缆和海缆系统、智能配网电缆和工程线缆系统、海陆工程服务和运维系统四大解决方案。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO 三大体系认证，拥有挪威船级社DNV 认证证书。

　　（二）公司主要业务经营模式

　　公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，同

　　时已涉及海洋工程领域，提供EPC总包服务及系统解决方案。公司陆缆系统采用“研发、生产、

　　销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化及差异化的产品。公司

　　内部通过技术创新，加快新产品的研发投入和人才引进等方式提升创新能力；通过“两化融合”对公司现有装备进行技术改造升级，提升了公司的产能，保证销售订单的准时交付；通过加大市场开拓力度，围绕“2+1”市场体系的战略部署，重点突破国际、国内重大市场。

　　（三）行业情况说明

　　电线电缆行业

　　电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业，被称为国民经济的“血管”与“神经”。其产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域。电线电缆用途广、种类多、品种杂。据统计，现有电线电缆品种已超过 2000 种，规格数十万个，在电工电器行业中是品种和门类最多的大类产品之一。

　　在世界范围内，电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚（日本、韩国、中国台湾）。欧美日等发达国家经济发展及工业化进程水平高，其电缆巨头依靠资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产，其国内或区域内的产业集中度较高，在国际市场的占有份额较大，其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场份额的三分之二以上。

　　随着经济全球化及全球各个国家工业的深化发展，尤其是亚洲新兴国家经济的快速增长，带动以中国为代表的亚洲国家电线电缆产业快速发展，从而实现全球电线电缆行业持续发展。全球电线电缆市场规模将由2019年的1849.2亿美元增长到2027年的2694.6亿美元，预计年均复合增长率为5%。而亚太地区尤其是中国和印度，将继续处于全球需求的前沿。在我国，电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，产品应用于国民经济的各个领域，占据我国电工行业四分之一的产值，是仅次于汽车行业的第二大行业。随着中国经济的稳步增长，“一带一路”倡议建设不断推进、工业化、城镇化进程不断推进、“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，带动电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源及船舶等行业快速发展，进一步带动我国电线电缆行业快速发展，新增企业数量不断上升，行业内竞争加剧，行业整体技术水平得到大幅提高。（数据来源：FORTUNE BUSINESS INSIGHTS《Wire and Cable Market》）

　　截至2019年底，我国电线电缆行业企业数量有10000余家，其中规模以上（年产值2000万元以上）企业数量有4281家。2015年-2019年我国电线电缆销售收入总体呈波动增长态势，2019年中国电线电缆行业销售收入达到1.4万亿，同比增长21.7%。预计2021年我国电线电缆行业的销售收入将达1.6万亿，2019年-2024年年均复合增长率将达5.09%，市场潜力巨大。（数据来源：《电线电缆行业经济发展十年回顾与展望的主题报告》，前瞻产业研究院）

　　数据来源：前瞻产业研究院

　　此外，早在2011年，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。2017年，中国电线电缆消耗量占全球电线电缆消耗比重达34%（按照金属电缆的导体重量计算），成为全球电线电缆消费量最大的市场。2009年-2018年，凭借优质的产品质量和高性价比优势，中国电线电缆出口量由143万吨上升至242万吨，年均复合增长率约为6.02%，成为全球第一大线缆出口国。（数据来源：前瞻产业研究院，中国海关）

　　但是近年来，受国内产业结构转型、调结构、去产能等政策的影响，电线电缆行业内资源整合进一步加速，行业也面临着转型升级的压力，我国电线电缆行业进入深化发展期。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司围绕“ 2个抓住”，提高战略站位， 充分整合、 调动优势资源, 聚焦“资本与产业”、“科技与市场”、“数字与运营”的深度融合，重点突破“两化（国际化、数字化）”，全力构建国际、国内双向拓展、当前与今后同步推进的新市场格局，构建东方特色的创新发展体系、全力推动重点项目开发及重量级科技创新合作，形成集研发设计、制造生产、检测检验、敷设安装、工程服务与运维与一体的产业体系，打造成为海陆缆系统综合解决方案的提供者、实现高质量发展，行稳致远。

　　2020年，公司实现营业收入50.52亿元，同比增长36.90%，归属于上市公司股东净利润8.87亿元，同比增长96.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.24 亿元，同比增长89.30%，基本每股收益1.36元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”之所述。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将江西东方电缆有限公司（以下简称江西东方公司）、宁波海缆研究院工程有限公司（以下简称东方海工公司）、东方海缆有限公司（以下简称东方海缆公司）、东方海洋工程(舟山)有限公司（以下简称东方海洋公司）和阳江市东方海缆技术有限公司（以下简称阳江东方公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本报告“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2021-021

　　债券代码：113603     债券简称：东缆转债

　　转股代码：191603     转股简称：东缆转股

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于购买房产用于办公的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? ●宁波东方电缆股份有限公司拟购买位于浙江省杭州市观雲钱塘城的房产，房产建筑总面积321.40平方米，房屋总价不超过人民币33,779,196元。

　　? ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

　　? ●本次交易已经公司第五届董事会第14次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第14次会议审议通过了《关于购买房产用于办公的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　因业务扩展增加办公场地需要，公司拟使用自有资金向杭州浙鸿置业有限公司购买位于浙江省杭州市观雲钱塘城4幢1701室的房产，该房产建筑总面积321.40平方米，其中套内建筑面积226.28平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积95.12平方米，总价款33,779,196元。

　　本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

　　本次交易无需提交股东大会审议，亦无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本信息

　　1、企业名称：杭州浙鸿置业有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、住所： 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号345室

　　4、法定代表人： 鲍立明

　　5、统一社会信用代码：91330109MA2CE8JQ38

　　6、注册资本：16,200万元

　　7、企业资质证书号：萧房项字201906号

　　8、经营范围：房地产开发、市政基础设施建设、房地产营销，地产策划，物业服务，房地产信息咨询，企业资产重组、并购咨询，承接建筑工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产： 观雲钱塘城4幢1701室

　　2、房屋性质：商业办公

　　3、标的面积：建筑总面积321.40平方米，其中套内建筑面积226.28平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积95.12平方米；

　　4、购置价格： 人民币33,779,196元；

　　5、标的资产为商业办公，该地块土地面积43985㎡，规划用途为商业、商务用地，土地使用权证、建设用地规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证等证件均已办理；

　　6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易公司拟与杭州浙鸿置业有限公司签订《浙江省商品房买卖合同（预售）》，（以下统称“本合同”）主要条款如下：

　　出卖人： 杭州浙鸿置业有限公司

　　买受人：宁波东方电缆股份有限公司

　　1、项目建设依据

　　（1）出卖人以出让方式取得坐落于杭州市奥体中心、国际博览中心单元 地块的建设用地使用权。该地块不动产权证书号为浙（2019）萧山区不动产权第0044390号，土地使用权面积为43985平方米。买受人购买的商品房（以下简称“该商品房”）所占用的土地用途为商业、商务用地 ，土地使用权终止日期为2059年06月11日。

　　（2）出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为观雲钱塘城，建设工程规划许可证号为建字第330109201900159号 ，施工许可证号为 330109201907110101。

　　2、预售依据

　　该商品房已由杭州市萧山区住房和城乡建设局批准预售，预售许可证号为萧售许字（2020）第ZJ00184号。

　　3、商品房基本情况

　　该商品房的规划用途为办公。商品房层高 2-26F为3.4米，27F为4.4米（局部3.4米）。商品房的施工图设计文件审查机构为浙江精创建设工程施工图审查中心 ，施工图设计文件审查合格证书编号：ZD2020FJ0380，绿色建筑等级为【一星】。

　　4、计价方式与价款

　　按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米105,100.17元人民币计价，房屋总价不超过人民币33,779,196元。

　　5、付款方式及期限

　　买受人采取一次性付款方式付款。

　　6、商品房交付条件

　　该商品房交付时应当符合该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋实测测绘报告。

　　7、商品房相关设施设备交付条件

　　供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。

　　供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电。燃气：住宅商品房交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接， 保证燃气供应。

　　出卖人应当在2023年10月31日前向买受人交付该商品房。

　　8、逾期交付责任

　　除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的，逾期在90日之内，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹的违约金；逾期超过90日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。

　　五、本次购买房产的目的和对公司的影响

　　1、本次拟在杭州购买房产用于日常办公、联络，主要为了更好的构建国际、国内双向开拓，当前与今后同步推进的新市场格局和东方特色的创新发展体系，立足现有组织架构，布局长三角市场示范区域，有利于引进和保留优秀人才，加快推动陆缆产业在渠道分销及工程市场领域的发展。有利于公司“海陆并进”的发展战略在“十四五”得以进一步提升。

　　2、本次拟购买办公房产的资金全部为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入公司固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

　　3、本次拟购买的房产以市价为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司本次交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意该议案。

　　七、风险提示

　　公司尚未与出售方签订购买协议，该事项存在一定不确定性，后续公司将根据事项进展，及时履行披露义务。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第14次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第14次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二一年三月二十六日

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2021-014

　　债券代码：113603     债券简称：东缆转债

　　转股代码：191603     转股简称：东缆转股

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届监事会第13次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　2、本次监事会会议于2021年3月15日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第14次会议通知；

　　3、本次监事会会议于2021年3月25日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，我们认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2020年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度，公司 （母公司）实现净利润879,702,520.40元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金87,970,252.04元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为791,732,268.36元，累计可供股东分配的利润为1,549,170,589.04元。 截至2020年12月31日，公司资本公积余额为522,585,445.81元。

　　公司拟以2020年12 月31 日总股本654,104,521股为基数，将公司（母公司）截至2020 年 12 月31 日可供分配的利润1,549,170,589.04元，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利150,444,039.83元。

　　本次利润分配后，留存未分配利润1,398,726,549.21元。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于2020年度利润分配方案的公告》，公告编号：2021-015。

　　（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-017。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的公告》，公告编号：2021-018。

　　（九）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2021-019。

　　（十）审议通过了《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的公告》，公告编号：2021-020。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-022。

　　上述第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二O二一年三月二十六日