重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：601127           证券简称：小康股份     公告编号：2021-036

　　转债代码：113016           转债简称：小康转债

　　转股代码：191016           转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2021年3月31日，累计已有1,096,198,000元“小康转债”已转换为公司股票，累计转股数为66,377,331股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的7.30%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为403,802,000元，占可转债发行总量的比例为26.92%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

　　（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为15.70元/股。

　　1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。

　　2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。

　　3、公司于2019年6月14日实施2018年度利润分配方案，小康转债的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股。

　　4、公司于2020年5月22日因增发新股调整了转股价格，小康转债的转股价格由17.12元/股调整为15.74元/股。

　　5、公司于2020年7月22日因实施权益分派调整了转股价格，小康转债的转股价格由15.74元/股调整为15.70元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2021年1月1日至2021年3月31日期间，累计有200,014,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为12,738,410股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的1.40%。截至2021年3月31日，累计有1,096,198,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为66,377,331股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的7.30%。

　　截至2021年3月31日，尚未转股的小康转债金额为403,802,000元，占小康转债发行总量的比例为26.92%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司投资战略总部

　　咨询电话：023-89851058

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2021-037

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　转股代码：191016         转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，并于2021年4月1日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于不提前赎回“小康转债”的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　表决结果：12票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2021-038

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　转股代码：191016        转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于不提前赎回“小康转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已触发“小康转债”的赎回条款。公司本次不行使“小康转债”的提前赎回权利，不提前赎回“小康转债”。

　　● 在未来12个月内，若“小康转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。从 2022 年4月2日起重新计算，当“小康转债”再次触发赎回条款时，公司将再次决定是否行使“小康转债”的提前赎回权利。

　　● 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“小康转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“小康转债”的情况。

　　一、本次可转债的有关情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649号文核准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行了150,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，本次发行的可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

　　公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为15.70元/股。

　　二、“小康转债”触发有条件赎回条款依据

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格15.70元/股的130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

　　三、董事会审议情况

　　2021年4月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不提前赎回“小康转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“小康转债”的提前赎回权利。未来12个月内，若“小康转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

　　四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

　　公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“小康转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“小康转债”的情况。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日