奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股 情况公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2021-23号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002614股票简称：奥佳华

　　债券代码：128097债券简称：奥佳转债

　　转股价格：人民币10.69元/股

　　转股日期：2020年9月2日至2026年2月25日

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债上市发行情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.89元/股，调整后转股价格为10.69元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

　　详见公司于2020年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。

　　（四）可转债转股情况

　　根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2021年第一季度，“奥佳转债”因转股减少44,800,300.00元（448,003张），转股数量为4,190,779股；截至2021年3月31日，“奥佳转债”剩余可转债余额为540,693,500.00元（5,406,935张）。公司股份变动情况具体如下：

　　注1：2021年2月19日，公司完成回购注销公司第二期股权激励计划限制性股票5,000股。

　　三、其他

　　投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0592-3795739

　　传真：0592-3795724

　　四、备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月1日