诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告(下转D108版)

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年4月5日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第八次会议的通知。公司第七届董事会第八次会议于2021年4月15日（星期四）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

　　《诺力股份2020年年度报告全文》中财务章节的报告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年年度报告》、《诺力股份2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务、内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务、内控审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺股份关于2021年日常关联交易预计的公告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟、张科回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年开展期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2021年开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2020年社会责任报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年5月10日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　公司代码：603611                               公司简称：诺力股份

　　诺力智能装备股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　二二一年四月

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案：拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　截至2020年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币77,280,237.30元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。

　　未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，实现公司发展战略目标提供有力的支持。

　　报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块构成。

　　第一部分  智慧物流系统业务板块

　　该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化与输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。

　　公司是行业内少数具备智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的公司，目前公司能够提供的产品包括：堆垛机、多层穿梭车、自动包装机、输送系统、搬运机器人、有轨制导车辆（RGV）、分拣机等智能设备以及仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统。

　　公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超过1700个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

　　智慧物流系统业务的主要内容

　　1、公司的智慧物流系统业务基于完整的产业链、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、丰富的多行业经验、客户资源广泛且优质等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

　　2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为以下应用场景提供专业系统集成解决方案：原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心等，此外还包括为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。

　　智慧物流系统业务的行业情况

　　1、行业的发展现状及趋势

　　全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大，主要有以下原因：

　　（1）智能工厂是时代发展的必然要求。智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统。

　　（2）物流自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。

　　（3）各国政府近年来出台了一系列的政策，对智能物流行业进行大力支持。

　　其中，中国物流业的崛起为智能物流设备商提供了绝佳的发展机会，设备商行业规模从2014年400亿提升至2019年的857亿，年复合增速达到16.5%。高工机器人产业研究所（GGII）认为，中国的物流成本与发达国家相比依然有较大的降低空间，大部分行业在智能仓储方面的布局尚处于早期阶段，中国物流业的崛起将为仓储业的发展提供巨大的市场需求，相较于当前的需求，未来智能仓储具有更大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模有望达到1650亿元。

　　因此，我们认为：虽然目前国内智慧物流行业发展比较滞后，但发展空间广阔。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。

　　从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。

　　从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于起步阶段，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成，会逐步形成少数的头部企业。

　　从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求不断提高，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模将接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。

　　从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

　　从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。2020年，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。

　　从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。

　　2、行业的目前特点，机遇及存在的问题

　　我国物流行业在近几年整体发展迅速，但是相比发达国家，中国物流行业整体效率较低，物流成本仍相对较高。其中一个重要原因便是在内部仓储物流环节自动化程度偏低，效率不高。随着我国物流行业的飞速发展，市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。

　　目前，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用，电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，从无序走向有序。大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门，进入海外市场；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越的多的发展机会和成长空间。

　　公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。

　　第二部分  智能制造装备业务板块

　　公司智能制造装备业务的主要内容

　　公司智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。

　　公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。

　　公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。

　　智能制造业务的行业情况

　　1、行业的发展现状及趋势

　　中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，2020年机动工业车辆销量再创新高，全年实现整车销售量销量80.02万台（不含贴牌），与2019年同期的60.83万台相比，增长了31.54%；其中国内实现销量62.01万台，同比增长35.72%。

　　世界工业车辆统计报告数据显示，全球2020年叉车市场销售总量比2019年增长了5.98%，具体数据如下：

　　单位：台

　　其中，第Ⅰ类即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下：

　　单位：台

　　第Ⅱ类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下：

　　单位:台

　　第Ⅲ类即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下：

　　单位:台

　　2020年在新冠疫情的严重影响下，整个行业取得如此亮丽的成绩，与中国卓有成效的抗疫成果密切相关，特别是2020年下半年，中国的制造业景气度高，叉车行业快速恢复并进入高速成长态势。国内叉车长期市场空间广阔，短期迎来高增长。

　　短期来看，行业高增长的原因主要包括：（1）疫情后国内需求逐步恢复，制造业回暖；（2）国外疫情持续恶化，国内出口需求实现较快增长，驱动制造业景气度进一步提升；（3）行业景气度较高的背景下，增购及置换叉车需求增加；（4）电动叉车迅速成长，成为整个行业成长的主要动力。

　　长期来看，我们认为叉车行业可以持续增长的原因包括：（1）国内人工成本上升，搬运等体力工人供给严重缺乏，叉车对人工的替代是长期逻辑；（2）过去5年电动叉车占比逐步提升，目前国内份额已经占到50%左右，未来仍将长期对燃油叉车进行替代；（3）智能仓储的渗透率提升，驱动AGV应用的逐步提升；（4）国内目前每百亩工业厂房叉车数量相比美国和日本显著较低，未来可提升空间仍然巨大；（5）国内叉车出口占比不到25%，海外渗透率可提升空间大。

　　报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。

　　整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，市场前景广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。

　　从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。

　　从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。

　　从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等智能制造产品和行业。因此，未来AGV无人叉车需求也会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。

　　从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。

　　2、行业的目前特点，机遇及存在的问题

　　总体来看，2020年虽然受到新冠疫情的严重影响，但中国境内企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了较好的水平。

　　叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。新能源工业车辆，尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。

　　未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，提前布局非常重要；增强品牌意识,夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。

　　我们认为：2020年叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对于公司而言，电动化是一个很好的历史机遇，现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化，是未来几年公司重点发展的方向。公司2020年加大了电动化叉车的研发投入，推出了多款电动化的各类叉车。未来电动叉车的销售会保持快速的增加。

　　诺力股份拥有二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，已连续多年占据全球轻小型工业车辆首位；电动工业车辆居于国内同行领先地位，在国内制造商中连续多年排名领先。依托公司强大的智能制造装备水平，公司主营产品“工业车辆”荣获国家级“制造业单项冠军示范企业（2020年-2022年）”的称号。

　　公司同时也是叉车行业标准委员会成员，制定了多个行业标准；诺力股份销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。

　　公司在技术创新上、产业布局上、软硬件体系上、品牌上、行业影响力上等方面都具备明显的优势，具体内容敬请查阅“第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析”章节的内容。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　具体详见本报告“第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析”部分内容

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至期末，本公司将浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、Noblelift Malaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）、Noblelift Holding Singapore Pte Ltd .（以下简称诺力新加坡公司）、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）、速跃智能装备（无锡）有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，以下简称速跃智能公司）、长兴麟诚企业管理咨询有限公司(以下简称长兴麟诚公司)、Savoye Asset Management（长兴麟诚公司之全资子公司，以下简称法国SAVOYE公司）、长兴迅科科技有限公司（以下简称长兴迅科公司）、和荣智工企智能技术（昆山）有限公司（以下简称荣智工企公司）等34家子公司以及光大证券小水长流1号私募证券投资基金及光大证券小水长流2号私募证券投资基金2个结构化主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注之说明。

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份     公告编号：2021-014

　　诺力智能装备股份有限公司

　　关于聘任天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为2021年度财务、

　　内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　首席合伙人：胡少先

　　上年度末合伙人数量：203

　　注册会计师人数：1859

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737

　　最近一年经审计的收入总额：30.6亿元

　　审计业务收入：27.2亿元

　　证券业务收入：18.8亿元

　　上年度上市公司审计客户家数：511家

　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

　　审计收费总额：5.8亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：382家

　　2、投资者保护能力

　　2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　1、公司审计费用定价原则系根据行业标准和惯例, 并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量、本公司的资产和业务规模等多方面因素，与天健会计师事务所协商后确定最终的审计收费。

　　2、2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取费用合计110万元，

　　其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(下转D108版)