江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市投资风险特别公告(下转C59版)

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,600.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕840号）。

　　长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,600.00万股，占发行后公司总股本的25.12%，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的投资者询价配售将于2021年4月22日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）实施。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

　　本次发行的战略配售仅由保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司跟投组成，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除无效报价后，协商一致，将拟申购价格高于19.19元/股（不含19.19元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.19元/股，且申购数量小于500万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.19元/股，且申购数量等于500万股的配售对象中，申购时间晚于2021年4月19日（T-3日）14:58:31.734的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.19元/股，申购数量等于500万股，且申购时间同为2021年4月19日（T-3日）14:58:31.734的配售对象中，按照上交所申购平台自动生成的申报顺序从后到前剔除83个配售对象。

　　剔除无效报价后，以上过程共剔除1,012个配售对象，对应剔除的拟申购总量为504,360万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,041,450万股的10.0043%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.14元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

　　(下转C59版)