招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

　　证券代码：001979    证券简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2021-049

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届

　　董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月21日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》,议案具体内容详见公司今日披露的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：001979    证券简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目实施背景

　　1、2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；2020年7月31日，国家发展改革委办公厅发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》；2020年8月6日，中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。为积极响应国家政策号召，盘活存量资产，支持园区业务持续发展，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以子公司拥有的部分项目作为基础资产开展博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。

　　2、本公司于2021年4月21日召开的第二届董事会2021年第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作。

　　3、本次发行基础设施公募REITs未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基础设施公募REITs方案

　　（一）基础设施项目

　　1、深圳市万融大厦管理有限公司（以下简称“项目公司（万融）”）持有的位于深圳市招商街道蛇口网谷，土地使用权面积为17,243.53平方米，建筑面积为41,707.23平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第0252616号”的万融大厦项目。

　　2、深圳市万海大厦管理有限公司（以下简称“项目公司（万海）”）持有的位于深圳市南山区南海大道蛇口网谷，土地使用权面积为18,241.21平方米，建筑面积为53,592.84平方米，对应《不动产权证书》编号为“粤（2020）深圳市不动产权第0251900号”、“粤（2020）深圳市不动产权第0251901号”及“粤（2020）深圳市不动产权第0251902号”的万海大厦项目。

　　（二）交易主要流程

　　1、设立基础设施公募REITs

　　本公司作为原始权益人将通过博时基金管理有限公司（以下简称“公募基金管理人”）以本公司全资子公司项目公司（万融）及项目公司（万海）（以下合称为“项目公司”）分别持有的万融大厦项目及万海大厦项目（以下合称“基础设施项目”）向中国证监会注册申请基础设施公募REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。取得注册文件后，由公募基金管理人进行公开发售，本公司将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募REITs的战略配售。

　　2、设立基础设施资产支持专项计划

　　本公司作为原始权益人将项目公司100%股权和其他附属权益及衍生权益作为基础资产，通过博时资本管理有限公司（以下简称“计划管理人”）设立招商蛇口博时产业园基础设施1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准）发行基础设施资产支持证券。基础设施公募REITs将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券获得基础设施项目的全部所有权，拥有基础设施项目的控制权和处置权。

　　3、转让项目公司及SPV股权

　　在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下，将本公司持有的项目公司100%股权转让予博时资本管理有限公司或其他相关主体为设立专项计划目的而设立的相应特殊目的载体SPV（万融）和SPV（万海）（以下合称为“SPV”）。SPV将根据相关股权转让协议的约定向本公司支付股权转让价款，并向项目公司缴付出资、根据需要对项目公司进行增资。此外，SPV（万海）还将根据相关贷款合同从招商银行股份有限公司深圳分行获得并购贷款。专项计划设立后将受让SPV的全部股权。

　　4、基础设施项目运营管理安排

　　本公司全资子公司深圳市招商创业有限公司（以下简称“招商创业”）及本公司控股子公司深圳招商物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）拟接受委托分别承担对基础设施项目的日常运营管理及物业管理职责。

　　根据上述交易流程，本次拟开展的基础设施公募REITs交易结构如下：

　　（三）产品要素

　　注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。

　　（四）项目相关进展及后续安排

　　本基础设施公募REITs目前已完成在深圳市发展和改革委员会、国家发展改革委的申报，公司将联合相关专业机构，积极向深圳证券交易所进行正式申报及推进中国证监会公募基金注册的相关工作，最终基础设施公募REITs设立方案将依据以上述监管审批确定。

　　三、开展基础设施公募REITs的目的与意义

　　基础设施公募REITs是权益型融资的重大创新。通过基础设施公募REITs，本公司将进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进本公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。

　　四、项目面临的风险及应对措施

　　因基础设施公募REITs项目处于试点阶段，申报工作存在较多不确定的因素，本公司将根据相关法律法规等要求不断完善申报材料，积极推动项目进展。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2021-048

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于在子公司之间调剂担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月17日、2020年6月18日分别召开了第二届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分控股子公司提供不超过人民币7,495,684.00万元的担保额度。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2019年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司沈阳招源房地产开发有公限司(以下简称“招源公司”)、沈阳招胜房地产开发有公限司(以下简称“招胜公司”)及沈阳金道汇通房地产开发有限公司(以下简称“汇通公司”)未使用的担保额度共计12亿元（其中，招源公司2亿元、招胜公司4亿元、汇通公司6亿元）调剂至控股子公司沈阳招义房地产开发有限公司（以下简称“招义公司”），以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.18%。调剂后，公司为招义公司提供的担保额度为12亿元。

　　上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

　　二、被担保人基本情况

　　招义公司成立于2020年10月，注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街258号腾飞大厦518室；法定代表人：尹传佳；注册资本100,000万元人民币，经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。招义公司系招商局蛇口工业区控股股份有限公司有限公司之间接全资子公司。招义公司主要财务数据：截至2021年03月31日，资产总额294,785万元，负债总额195,743万元，净资产99,042万元；2021年1-3月，营业收入0万元，净利润-88万元。该公司不存在抵押的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为招义公司向兴业银行申请的借款按照100%股权提供全额连带责任保证，担保之本金金额不超过人民币12亿元，保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

　　四、公司意见

　　公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足招义公司的生产经营资金需要，促进其业务发展；被担保对象财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2019年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459.01亿元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的45.28%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十一日