宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002937                 证券简称：兴瑞科技          公告编号：2021-062

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、合并利润表变动说明

　　变动原因说明

　　1、主要系市场需求旺盛，订单及销售收入增加所致。

　　2、主要系销售收入增加对应的成本增加所致。

　　3、主要是销售增加，对应的相关销售费用有所上升所致。

　　4、主要是人力成本（去年同期有社保的减免）及股权激励成本（新增了股份支付成本）所致。

　　5、主要系汇率波动影响及利息收入减少所致。

　　6、主要系政府补助增加所致。

　　7、主要系到期交割的远期结汇收益减少所致。

　　8、主要系未到期的远期结汇公允价值变动损失增加所致。

　　9、主要系赔款收入增加所致。

　　10、主要系上年同期支付了新型冠状肺炎的捐赠20万元，本期没有捐赠支出。

　　二、合并资产负债表变动说明

　　变动原因说明

　　1、主要系预付的货款增加所致。

　　2、主要系子公司新建厂房对应在建工程增加。

　　3、主要系未到期的远期结汇确认的公允价值变动损失增加所致。

　　4、主要是预收的客户款项增加所致。

　　5、主要系2021年一季度支付了2020年度的年终奖金所致。

　　6、主要系本期新增了限制性股票确认的回购义务增加其他应付款所致。

　　7、主要系预收的境内客户款项增加对应的税金增加所致。

　　8、主要系本期新增了限制性股票和回购股票所致。

　　9、主要系本期新增少数股东产生了少数股东权益。

　　三、合并现金流量表变动说明

　　变动原因说明

　　1、2021年1季度经营性现金流量净额1842.82万元，较去年同期增加3378.78万元，增加幅度219.98%，主要为净利润的增加以及结构性存款的购买及转回变动影响所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7583.58万元，减少幅度73.53%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加922.85万元，主要系本期公司增加了限制性股票及股票回购的业务所致。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少216.55万元，主要原因系汇率变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于对外投资设立印尼孙公司事项

　　为强化开拓印尼区域市场，更好服务于海外客户，公司全资子公司CPT（新加坡）私人有限公司在印尼投资设立孙公司兴瑞科技（印尼）有限公司（以下简称“印尼兴瑞”），注册资本49,206,500,000印尼盾（折合350万美元），主要从事电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工。印尼兴瑞于2021年1月完成了注册登记，取得了印尼当地主管机关颁发的的相关注册文件。

　　2、关于对外投资设立上海子公司事项

　　根据公司战略发展的需要，为进一步完善公司的销售采购体系，加强公司优势资源整合，公司投资设立全资子公司上海瑞煌贸易有限公司（以下简称“上海瑞煌”），注册资本1800万元人民币，主要从事对外销售采购业务。上海瑞煌于2021年2月完成了工商注册登记，并取得《营业执照》，后于2021年3月更名为“上海瑞吉斯国际贸易有限责任公司”，并取得新的《营业执照》。

　　3、关于公司2021年第一期股权激励计划事项

　　（1）公司于2021年1月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于<公司2021年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过360万股限制性股票，其中首次授予108名激励对象316.85万股限制性股票，授予价格为7元/股；预留授予限制性股票43.15万股。

　　（2）公司于2021年1月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，同意根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，将首次授予的激励对象由108名调整为106名，首次授予限制性股票数量由316.85万股调整为312.65万股，并同意向106名激励对象首次授予限制性股票312.65万股，首次授予日为2021年1月25日，授予价格为7元/股。

　　（3）公司于2021年2月8日完成了上述2021年第一期股权激励计划所涉及的首次授予限制性股票的授予登记工作。

　　4、关于公司2021年员工持股计划事项

　　公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2021年员工持股计划。（1）本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的兴瑞科技A股普通股股票，所持有的公司股票规模不超过1,000,020股，占公司总股本的0.34%。本次员工持股计划参与对象不超过10人，均为公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员。（2）本次员工持股计划购买回购股票的价格为7元/股。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年1月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币1,220 万元（含）至人民币2,280 万元（含），回购价格为人民币12.20元/股（含）至人民币19.00元/股（含），回购股份数量为100万股（含）至120万股（含），占公司总股本的0.34%-0.41%，本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月，具体内容详见公司于2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号为2021-004）。

　　2、公司于2021年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号为2021-021）。

　　3、公司于2021年1月29日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为652,820 股，约占公司总股本的0.22%，最高成交价为12.68元/股，最低成交价为12.29元/股，成交的总金额为823.05万元（不含交易费用），具体内容详见公司于2021年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号为2021-023）。

　　4、截至2021年2月1日，公司回购股份支付的总金额为人民币1,267.71万元（不含交易费用）。合计支付的回购资金使用金额已超过最低限额人民币1,220万元，根据回购方案，公司本次回购公司股份已实施完毕，具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》（公告编号为2021-024）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网上发行和网下发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。

　　截止2020年12月31日，本公司募集资金账户余额共计22,191.82万元，2021年1月至3月实际使用募集资金2,853.35万元，收到的银行存款（含结构性存款）利息收益扣除银行手续费等的净额223.23万元，汇率变动影响净额42.09万元，累计已使用的募集资金22,303.83万元，累计收到的银行存款(含结构性存款)利息收益扣除银行手续费等的净额2,466.44万元，累计汇率变动影响-298.46万元，截止2021年03月31日募集资金账户余额为19,603.80万元，其中3,352.03万元存放于公司募集资金专项账户，有16,251.77万元用于购买结构性存款、定期存款、理财产品(未到期)，如：公司已使用700万元募集资金购买浦发行七天通知存款，已使用7,000万元募集资金购买结构性存款，已使用4,600万元募集资金购买理财产品，已使用1,387.66亿越南盾(折合人民币3,951.77万元)购买定期存款。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用