山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2021-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年6月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2021年6月2日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席石荣举先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的公告》（公告编号：临2021-019）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2021-017

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2021年6月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事王友刚先生、顾华先生、蒋庆增先生、潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的议案》，会议同意投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智能制造项目，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的公告》（公告编号：临2021-019）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临2021-019

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于投资建设年产200台

　　高端采棉机智能制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：年产200台高端采棉机智能制造项目

　　● 投资金额：预计12,640万元

　　● 特别风险提示：该项目存在一定的项目建设、市场、技术、原材料采购、及项目收益等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　为进一步提升山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）高端采棉机制造能力和水平，实现属地化生产，降低生产成本，增强综合竞争优势，公司拟在新疆五家渠北工业园区投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智能制造项目。

　　2、履行的审批程序

　　公司于2021年6月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的议案》。

　　3、本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目实施主体情况

　　本项目拟由公司投资，并由全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“现代农装”）负责具体实施和建设运营。主要情况如下：

　　实施主体名称：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司

　　成立日期：2010年9月16日

　　注册资本：1,400万元人民币

　　注册地址：新疆五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西

　　主要经营范围：机械化农业装备、环保专用设备及棉花干燥热风炉（燃煤型除外）的研发、生产销售及安装、调试、维修；配件的生产、销售及产品技术服务；农产品（粮油除外）、钢材、五金、电器、机电、橡胶制品的销售；物流配送，仓储，房屋租赁，包装服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持股100%

　　主要财务状况：截止2020年12月31日，现代农装总资产为11,067.49万元，净资产为3,596.72万元；2020年度实现营业收入6,870.35万元，净利润127.24万元。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：年产200台高端采棉机智能制造项目

　　2、实施主体：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司

　　3、项目地址：新疆五家渠北工业园区。该项目不涉及新增土地，该项目采棉机智能制造生产线所用生产厂房拟租赁六师五家渠市政府的新建厂房；倒班宿舍、综合站房等拟建设在子公司现代农装现有厂区内。

　　4、项目建设内容：本项目拟投资建设采棉机智能制造生产线及配套设施，建设建筑面积3,710.52 ㎡的倒班宿舍、综合站房及其所在的配套厂区工程。

　　5、项目投资概算及资金来源：公司计划投资12,640 万元，其中建筑工程费用1,745.35万元，设备购置费9,000 万元，工程建设其他费用1,067.73 万元，预备费用826.92 万元。上述仅为投资估算，最终以实际投入为准。

　　6、资金来源：公司自筹。

　　7、项目建设周期：项目建设期两年，达产期三年

　　8、项目可行性分析

　　我国是棉花生产与消费大国，棉花历来是我国重要的战略物资和经济作物。2020年全国棉花种植面积4754.8万亩，棉花总产量达到591万吨，新疆是全国最大的棉花生产基地，2020年棉花产量占全国棉花产量的87.33%。随着农业劳动力短缺和人工采摘成本的不断增加，近年来我国棉花机采率不断提高，对采棉机的市场需求也在不断增加。

　　采棉机是实现棉花种植全程机械化的关键和核心环节，目前根据功能的不同分为箱式采棉机和打包采棉机。箱式采棉机目前已基本上实现国产化，打包采棉机技术含量高、结构复杂，集成行走、采摘、梳脱、清选、收集、打包等复杂功能，是我国农机行业供给侧改革的主攻领域之一。

　　近年来，国家大力鼓励和支持采棉机国产化的发展，支持采棉机行业发展，提高我国棉花产业现代化水平，保障我国棉花产业的健康发展。《中国制造2025》中将农机装备被列入了十大重点发展领域，并将采棉机列入“高端装备创新工程实施指南先进农机装备专项”，在其解读文件中明确提出：到2025年，国产农机产品市场占有率稳定95%以上，200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%；《农机装备发展行动方案（2016-2025）》要求：重点突破粮棉油糖收获装备大型化、智能化、高效管控升级关键技术，研制大型智能及区域适应性棉花采收机，并将行数四行及以上，采净率大于95%，采棉头核心部件全部实现国产化的大型智能采棉机，列入“农机装备主机产品重点发展目录”；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将采棉机等先进适用农业机械列入制造业核心竞争力提升专栏。

　　公司作为国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，在坚持立足棉机主业的同时积极围绕棉花产业链前展后拓，结合我国新疆地区棉花种植特点，在三行箱式采棉机基础上，消化吸收国际先进技术，研制六行自走式打包采棉机并经过两年的采收验证，采净率等指标达到国内先进水平，于2021年3月取得新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站颁发的《农业机械试验鉴定证书》。

　　四、对上市公司影响

　　该项目是公司立足棉花加工机械并围绕棉花产业链前展后拓的战略布局，通过购置智能化先进生产设备和应用先进生产加工工艺技术，建设高端采棉机专业生产线，有利于进一步提升公司高端采棉机的产品质量和生产效率，增强公司高端采棉机产品的市场竞争力，提高采棉机市场占有率，同时进一步巩固公司在棉花产业的竞争优势，有效提高公司的综合竞争优势，增强上市公司的盈利水平，提升公司价值。

　　同时，新疆是我国重要的棉花生产基地，国内80%以上的棉花集中在新疆地区，该项目的建设是公司属地化生产的重要举措，更有力于贴近市场，服务用户，降低成本，提高市场竞争力。

　　五、投资项目的风险分析

　　1、项目建设风险。在项目实施过程中可能存在因政策法规、相关政府部门的审批、市场需求、工程进度、投资成本、项目建设进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。同时，该项目采棉机智能制造生产线所用生产厂房拟租赁六师五家渠市政府的新建厂房，若其新建厂房未能如期完成或建设计划调整等，可能导致公司项目无法如期建设或者项目投资规模调整的风险。

　　2、市场风险。打包采棉机是国家重点鼓励和支持发展产品，目前在国内市场发展前景较为广阔。近年来，我国采棉机行业市场发展较快，国内采棉机制造企业也加快了打包采棉机的研发，未来市场竞争会愈加激烈，公司将面临较大的市场竞争风险。公司将加大采棉机营销推广力度，进一步提升行业地位，但若市场推广效果不佳，可能导致采棉机销售达不到预期，进而影响公司经营业绩。

　　3、技术风险。未来农机行业的技术进步和产品更新换代速度加快，公司打包采棉机虽已进入市场推广阶段，但部分技术仍在持续改进升级中。若公司未能在相关领域保持技术的先进性，及时推出满足市场需求的新产品，或市场上出现其他更能适应市场需求并且符合行业发展趋势的同类产品，都有可能会降低公司在行业中的竞争优势，进而对公司发展产生一定的影响。

　　4、产品质量风险。公司采取以销定产的模式，依照销售合同组织生产、按时交货，并在质保期内对产品承担质量保证责任。若公司产品出现质量问题，或者未能按期交货，可能导致公司存在赔偿的风险。

　　5、原材料采购风险。公司打包采棉机零部件众多且对强度、耐用度等方面要求比较高，目前大部分零部件已基本实现国产化，但关键核心部件仍需要进口。若采棉机关键核心部件国产化程度未达预期，可能导致公司采购周期较长且价格较高，进而影响项目进度和经营业绩。

　　6、不可抗力风险。不排除国内政治、经济、自然灾害、战争、突发性公共卫生事件以及国际政治关系等不可抗力因素对项目造成的不利影响，影响项目的建设进程或项目实施后的经济效益。

　　7、项目收益不确定性风险。项目收益受国家政策、经济环境、行业周期、市场变化、经营管理运作等诸多因素影响，存在一定的不确性。

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，及时披露该项目后续事宜。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2021年6月8日