重庆小康工业集团股份有限公司 关于控股股东拟办理可交换公司 债券担保及信托撤销登记的公告

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份        公告编号：2021-082

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下称“小康控股”）通知，获悉小康控股已完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：20康EB01，债券代码：137100）、2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：20康EB02，债券代码：137111）摘牌，并拟于近期在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述可交换公司债券担保及信托撤销登记手续。担保及信托登记情况详见公司2020年3月25日披露的《重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》与2020年6月17日披露的《重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

　　鉴于小康控股已完成上述可交换公司债券的摘牌工作，小康控股与受托管理人红塔证券股份有限公司拟申请将19小康EB专户中持有的公司股份11,295,717股、20康EB02专户中持有的公司股份10,090,496股划转回小康控股证券账户。

　　截至本公告日，小康控股证券账户（含质押专户）持有公司股份453,684,078股，持股比例为33.41%；19小康EB专户持有公司股份11,295,717股，持股比例为0.83%；20康EB02专户持有10,090,496股，持股比例为0.74%。本次担保及信托登记撤销登记完成后，上述专户中的21,386,213股公司股份将划转至小康控股证券账户，19小康EB专户、20康EB02专户将不再持有本公司股份。小康控股证券账户（含质押专户）持有公司股份475,070,291股，持股比例为34.98%；小康控股及其一致行动人共持有公司股份542,161,241股，持股比例为39.92%。本次担保及信托撤销登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

　　公司将持续关注小康控股后续办理担保及信托撤销登记手续的进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2021-079

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动达到公司

　　股份1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动主要受公司非公开发行股份、可转换公司债券转股及股东减持的影响。

　　● 公司持股5%以上股东东风汽车集团股份有限公司及其一致行动人因公司非公开发行股份及可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释1.33%，因大宗交易减持公司股份4,465,000股持股比例减少0.33%，股份比例变动累计超过1%，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”、“公司”）可转换公司债券自2018年5月11日开始转股。自2021年6月7日至2021年6月28日期间，由于受公司非公开发行股份、可转换公司债券转换为公司股本等因素的影响，导致公司持股5%以上股东东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”、“信息披露义务人”）及其一致行动人持股比例被动稀释1.33%。同时，公司收到东风集团股份的通知，其通过大宗交易方式减持公司股份4,465,000股，占公司总股本的0.33%。截至2021年6月28日，因公司非公开发行股份、可转换公司债券转股导致的信息披露义务人持股比例被动稀释，以及东风集团股份的上述减持，东风集团股份及其一致行动人合计持股比例变动累计超过1%。本次权益变动情况公告如下：

　　一、 本次权益变动基本情况

　　单位：股

　　注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

　　2、因公司可转债处于换股期，上述变动比例以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年6月28日总股本为计算依据。

　　二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

　　单位：股

　　注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

　　2、因公司可转债处于换股期，上述变动后的公司总股本以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年6月28日总股本为计算依据。

　　3、信息披露义务人直接持有公司48,158,890股；另将8,660,000股用于参与转融通证券出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

　　2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源；

　　3、信息披露义务人将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》（2020年修订）等相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务；

　　4、根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，本次权益变动的受让方应当在受让后6个月内不得转让所受让的股份。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份        公告编号：2021-081

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票调整

　　可转债转股价格的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?调整前转股价格：15.70元/股

　　?调整后转股价格：16.96元/股

　　?小康转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月5日

　　?转股价格调整原因：鉴于公司已于2021年6月28日完成非公开发行股票对应股份的登记托管手续，“小康转债”的转股价格需依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行调整。

　　一、 转股价格调整依据

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可 [2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行15亿元可转换公司债券（转债简称“小康转债”，债券代码“113016”），并于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易。“小康转债”自2018年5月11日起进入转股期。根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，小康转债在本次发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过378,230,595股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股56,368,913股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格46.00元。公司于2021年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-078）。因此，“小康转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式及结果

　　根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

　　根据上述方案，“小康转债”的转股价格依据上述增发新股或配股P1=(P0+A*K)/(1+k)调整公式调整，即此次调整前转股价P0为15.70元/股，增发新股价A为46.00元/股，每股增发新股率K为4.34%（56,368,913/1,301,664,770，以2021年6月27日的总股本计算），因此“小康转债”的转股价格拟由目前的15.70元/股调整为16.96元/股。

　　调整后的“小康转债”转股价格自2021年7月5日起生效。“小康转债”自2021年7月2日停止转股，2021年7月5日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日