新希望乳业股份有限公司 2021年第二季度可转债转股暨股份变动的公告

　　证券代码：002946           证券简称：新乳业           公告编号：2021-057

　　债券代码：128142           债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、新乳转债（债券代码：128142）转股期为2021年6月24日至2026年12月17日；转股价格为人民币18.47元/股。

　　2、转股情况：新乳转债自2021年6月24日至2021年6月30日期间，转股金额为2,500元，因转股形成的股份数量为133股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截止2021年6月30日，累计有2,500元新乳转债已转换成公司股票，累计转股数为133股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。

　　3、未转股可转债情况：截止2021年6月30日，尚未转股的可转债金额为717,997,500元，占可转债发行总量的100.00%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,800.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足71,800.00万元的部分由主承销商包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2021〕63号”文同意，公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　1、2021年2月1日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励限制性股票授予日为2021年2月1日，同意以9.35元/股的价格向41名激励对象授予共计1,378万股限制性股票，股票来源为新增发股票。在办理授予登记过程中，两名激励对象因离职原因，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。2021年5月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向39名激励对象增发1,356万股股票。授予登记完成后，公司总股本由853,710,666股变更为867,270,666股。具体内容详见公司2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新希望乳业股份有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-043）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“新乳转债”的转股价格将作相应调整：调整前转股价格为18.69元/股，调整后转股价格为18.54元/股。调整后的转股价格于2021年5月12日开始生效。

　　2、2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派实施后，“新乳转债”的转股价格将作相应调整，由原来的18.54元/股调整为18.47元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。具体内容详见公司2021年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新希望乳业股份有限公司关于“新乳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054）。

　　二、新乳转债转股及股份变动情况

　　2021年第二季度，新乳转债因转股减少金额为2,500元，减少数量为25张，转股数量为133股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2021年6月30日，剩余可转债金额为71,799.75万元，剩余可转债数量717.9975万张。

　　2021年第二季度股份变动情况为：

　　单位：股

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日新乳业股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日新乳转债股本结构表。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日