郑州千味央厨食品股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告（上接C24版）

　　（上接C24版）

　　用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码并登录成功后，请按如下步骤在2021年8月19日（T-5日）12:00前提交相关资料：

　　第一步：点击“我的账户”进入投资者信息填报页面；

　　第二步：选择基本信息：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者姓名，选择证件类型并输入对应正确的证件号码，输入正确的协会代码，提交身份证彩色扫描件（正反面、亲笔签名）。点击“保存”；

　　第三步：选择联系信息并填写，点击“保存”；

　　第四步：选择关联方信息：在线填写或“下载模板”填列信息后“导入（excel格式）”。在线填写的个人投资者请根据关联方类别进行关联方填写，关系密切的家庭成员默认12项为必填项（不可删除，点击“删除”仅可删除已填写的信息）。点击“保存”；“下载模板”后导入的个人投资者点击“下载模板”按钮，下载模板excel文件后，打开模板进行填写，填写完成后，点击“导入（excel格式）”，导入数据，并在页面上确认信息是否正确。若数据正确，点击“保存”完成填写。（若需要修改，可在模板中修改后重新上传，也可在系统页面上直接修改）；关联方填写时，若某类型关联方无法填写，可设置为不适用，并勾选承诺信息；

　　第五步：确认配售对象：点击左侧的“配售对象”，可查看系统已关联的协会备案成功的配售对象信息。若无配售对象，可手工添加。手工添加配售对象时，配售对象编码需填写在协会备案的10位编码（非交易所编码）。

　　（2）提交投资者报备材料

　　点击“主板项目—千味央厨”提交投资者报备资料。

　　①所有投资者均须向主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在“投资者及关联方信息填报（线上填报）—导出PDF”。将《关联方基本信息表》每页亲笔签名，并“上传”签字版PDF。

　　②有意参与本次初步询价且符合国都证券网下投资者标准的个人投资者均需提交《个人网下申购承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《个人网下申购承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《个人网下申购承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

　　“下载《个人网下申购承诺函》”，亲笔签名并“上传”盖章版PDF。

　　③以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

　　（3）提交时间

　　2021年8月19日（T-5日）12:00之前，投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息，在2021年8月19日（T-5日）12:00之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

　　（4）个人投资者注意事项

　　所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内亲笔签名后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《个人网下申购承诺函》、《关联方基本信息表》。

　　投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2021年8月19日（T-5日）12:00之前完成备案，或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

　　请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将安排专人在2021年8月18日（T-6日）至2021年8月19日（T-5日）期间（9:30-12:00，13:00-17:00）接听电话，咨询号码为010-87413714，010-84183314，010-87413716。

　　未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的禁止配售情形的，保荐机构（主承销商）将其排除在可以参加初步询价的投资者范围之外。

　　三、初步询价

　　1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子化平台进行，符合《管理办法》及《管理细则》要求的投资者于2021年8月19日（T-5日）12:00时前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作，并办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子化平台使用协议，成为网下发行电子化平台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

　　2、本次初步询价期间为2021年8月20日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

　　3、网下发行初步询价期间，符合条件的网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者及其管理的配售对象只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

　　综合考虑本次网下初始发行数量及国都证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为300万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

　　4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

　　（1）网下投资者未在2021年8月19日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

　　（2）按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

　　（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

　　（4）配售对象的拟申购数量超过600万股以上的部分为无效申报；

　　（5）配售对象拟申购数量不符合300万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

　　（6）经审查不符合本文件“二、投资者参与网下询价的相关安排”中要求的；

　　（7）被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的配售对象；

　　（8）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

　　四、确定有效报价投资者和发行价格

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。

　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者（指机构法人或个人）的数量不少于10家。

　　有效报价投资者的认定按以下方式确定：

　　（1）当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时，中止发行；

　　（2）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

　　五、老股转让安排

　　本次公开发行股份2,128万股，全部为公开发行新股，公司股东在本次发行时不向投资者公开发售所持发行人股份，发行后发行人总股本85,104,136股。

　　六、网下网上申购

　　（一）网下申购

　　本次网下申购的时间为2021年8月26日（T日）9:30-15:00。

　　2021年8月25日（T-1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2021年8月26日（T日）的网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。

　　网下投资者在2021年8月26日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

　　（二）网上申购

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的，可在T日参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在T-1日的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其T-2日（含）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于T日申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　网上投资者在2021年8月26日（T日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。

　　投资者或其管理的产品只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的产品，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。

　　七、本次发行回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2021年8月26日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年8月26日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

　　（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

　　（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年8月27日（T+1日）在《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

　　八、网下配售原则

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行初步配售：

　　1、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类，同类配售对象获得配售的比例相同：

　　（1）公募基金、养老金和社保基金为A类投资者；

　　（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者；

　　（3）其他投资者为C类投资者。

　　2、本次网下发行数量不低于50%优先向A类投资者配售。保荐机构（主承销商）和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下，预设本次网下发行数量的20%优先向B类投资者配售。若按上述预设比例配售，A类投资者的配售比例低于B类投资者，保荐机构（主承销商）和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预设比例。

　　3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和保荐机构（主承销商）将根据以下原则进行配售：

　　（1）当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的50%时，A类投资者的配售比例≥B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例；

　　（2）当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时，A类投资者全额配售；B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例；

　　（3）配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象；若申购数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的配售对象；如果按照上述方法仍不能确定，则以配售对象申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准；若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时，则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

　　4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和保荐机构（主承销商）将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

　　5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行。

　　6、若网下有效申购总量小于本次申购阶段网下初始发行数量，中止发行。

　　本次网下最终配售结果将根据网下缴款情况确定。

　　九、网下网上投资者缴款

　　（一）网下投资者缴款

　　2021年8月30日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2021年8月30日（T+2日）16:00前，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年8月30日（T+2日）16:00前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　具体申购及缴款信息请参照T-1日《发行公告》及T+2日《网下发行初步配售结果公告》。

　　（二）网上投资者缴款

　　2021年8月30日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2021年8月30日（T+2日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2021年8月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　十、投资者放弃认购股份处理

　　在2021年8月30日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2021年9月1日（T+4日）刊登的《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

　　十一、中止发行情况

　　本次发行可能因下列情形中止：

　　1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

　　2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家的；

　　3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；

　　4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

　　5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

　　6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　9、中国证监会责令中止的。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。如缴款结束之后决定中止发行，将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

　　十二、发行人和保荐机构（主承销商）

　　发行人：郑州千味央厨食品股份有限公司

　　住  所：郑州高新区红枫里2号

　　电  话：0371-5697 8875

　　传  真：0371-5697 8831

　　联系人：徐振江

　　保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

　　住  所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　电  话：010-87413716

　　传  真：010-84183140

　　联系人：资本市场岗

　　发行人：郑州千味央厨食品股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

　　2021年8月18日