惠州中京电子科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2021-087

　　债券代码：124004            债券简称：中京定转

　　债券代码：124005            债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年半年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、非公开发行股份及可转换公司债券购买资产及配套募集资金

　　1）非公开发行股份及可转换公司债券购买资产

　　2019 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经贵所同

　　意，本公司获准：1) 向胡可发行 3,052,725 股股份、向新迪公司发行 2,327,866 股股份、

　　向张宣东发行 2,142,123 股股份、向华烁科技股份有限公司发行 1,790,876 股股份、向中山市立顺实业有限公司发行 1,611,880 股股份、向 APPLE BASE LIMITED 发行 1,611,880 股股份、向何波发行 1,583,102 股股份、向徐景浩发行 1,583,102 股股份、向嘉兴市兴和股权投

　　资合伙企业（有限合伙）发行 1,063,646 股股份、向元盛科技(香港)有限公司发行 1,049,059

　　股股份、向上海金嵛投资有限公司发行 757,924 股股份、向林艺明发行 682,309 股股份、向

　　北京正达联合投资有限公司发行 674,656 股股份、向富歌发行 475,359 股股份、向株式会社

　　富国东海发行 447,643 股股份、向雷为农发行 358,023 股股份、向韩於羹发行 151,921 股股

　　份；向胡可发行 38,581 张可转换公司债券、向新迪公司发行 29,420 张可转换公司债券、向

　　张宣东发行 27,072 张可转换公司债券、向华烁科技股份有限公司发行 22,633 张可转换公司债券、向中山市立顺实业有限公司发行 20,371 张可转换公司债券、向 APPLE BASE LIMITED 发行 20,371 张可转换公司债券、向何波发行 20,007 张可转换公司债券、向徐景浩发行

　　20,007 张可转换公司债券、向嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)发行 13,442 张可转

　　换公司债券、向元盛科技(香港)有限公司发行 13,258 张可转换公司债券、向上海金嵛投资

　　有限公司发行 9,579 张可转换公司债券、向林艺明发行 8,623 张可转换公司债券、向北京正

　　达联合投资有限公司发行 8,526 张可转换公司债券、向富歌发行 6,008 张可转换公司债券、向株式会社富国东海发行5,657 张可转换公司债券、向雷为农发行4,525 张可转换公司债券、向韩於羹发行 1,920 张可转换公司债券购买相关资产。

　　2) 非公开发行可转换公司债券配套募集资金不超过 24,000 万元

　　截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股

　　21,364,094 股，发行价格9.97 元/股，合计发行金额21,300.00 万元，减除发行费用1,621.56 万元后，计入实收资本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价）17,542.04 万元。其募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-28 号）。

　　截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。共

　　发行债券 27 万张，债券面值 100 元/张，发行债券对应金额 2,700 万元。

　　截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行可转换债券募集资金总额为 24,000.00 万元，

　　坐扣承销和财顾费用 1,500 万元后的募集资金为 22,500.00 万元，已由主承销商光大证券股

　　份有限公司于 2019 年 12 月 26 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司惠州开发区

　　支行开立的账号为 44050171864400001911 的人民币账户和在招商银行股份有限公司惠州惠

　　城支行开立的账号为 752900011010618 的人民币账户内。实际收到的金额，扣除验资费和发

　　行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 49.74 万元，并加回本次财务顾问、

　　承销费对应增值税进项税额 84.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,535.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

　　（天健验〔2019〕2-33 号）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额 84.91 万元，公司已于 2020 年 2 月 26 日转入募集资金专户。

　　2、非公开发行股份募集资金投资项目

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1-A 期）项目，发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金 1,199,999,997.10 元，坐扣承销

　　和保荐费用 16,981,132.08 元后的募集资金为 1,183,018,865.02 元，已由主承销商光大证

　　券股份有限公司于 2020 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、

　　律师费、申报材料印刷制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,064,905.65

　　元后，公司本次募集资金净额为 1,180,953,959.37 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-52 号）。

　　发行完成后，合计募集资金总额为 168,000.00 万元，其中：向交易对

　　手方发行股份募集资金 21,300.00 万元，向交易对手方发行可转换公司债券募集资金 2,700

　　万元，非公开发行可转换公司债券募集资金 24,000.00 万元，非公开定向增发人民币普通股

　　A 股股票 99,585,062 股，募集资金 120,000.00 万元。(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　差异原因：截至 2021 年 06 月 30 日，公司自有资金先行投入支付相关交易的费用金额

　　29.25万元尚未置换。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金

　　实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020

　　年 1 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、招商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。公司募集配套资金中，7,000.00 万元专用于公司子公司珠海中京元盛电子科技有限公司(原名珠海元盛电子科技股份有限公司，以下简称元盛电子)“柔性印制电路板（FPC）自动化生产线技术升级项目”，元盛电子连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020 年3 月25 日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020 年9 月29 日分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并与公司子公司珠海中京电子电路有限公司、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金归还银行贷款 12,000.00 万元无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表

　　惠州中京电子科技股份有限公司二二一年八月二十三日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021上半年度

　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：002579          证券简称：中京电子           公告编号：2021-085

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2021年8月23日

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2021-086

　　债券代码：124004            债券简称：中京定转

　　债券代码：124005            债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知》。2021年8月23日，公司第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

　　一、《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　2021年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月23日

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2021-087

　　债券代码：124004            债券简称：中京定转

　　债券代码：124005            债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议通知》。2021年8月23日，公司第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

　　（1）2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　（2）2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2021年半年度经营财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与2021年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司监事会

　　2021年8月23日