浙江亚太机电股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-041

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 本期闲置募集资金的使用情况如下：

　　经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　经2021年1月21日本公司董事会七届第十四次会议决议通过，同意公司使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2021年1月21日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　经2020年12月18日本公司董事会七届第十三次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自2020年12月18日起12 个月内可循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币1,016,313,005.77元（包括累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额9,572,923.81元，购买理财产品累计产生的投资收益是88,855,355.08元）。其中募集资金专户存款余额813,005.77元；定期存款余额380,000,000.00元，结构性存款余额400,000,000.00元；暂时补充流动资金余额235,500,000.00元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，故公司调整募集资金使用进度。截至期末，募集资金投入未能达到预计进度。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十五日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月份

　　编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-040

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事、监事、高级管理人员对公司2020年半年度报告及其摘要无异议声明。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

　　公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的规定，公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案，根据募集说明书的规定，转股价格调整为10.34元/股。截至2021年6月30日，公司票面金额为1,305,500的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量125,884股，可转换公司债券剩余票面金额998,694,500元，公司股本变更为737,681,884股。

　　2、关于公司部分厂房征迁补偿事项

　　公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》，同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见，总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。截至目前，该事项尚无实质性进展。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事长：黄伟中

　　二二一年八月二十五日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-039

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年8月24日以通讯形式召开。公司于2021年8月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司2021年半年度报告全文》、《公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2021年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-044

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年8月24日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002284    证券简称：亚太股份   公告编号：2021-042

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

　　（二）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

　　对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

　　在首次执行日，公司按照相关企业会计准则的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

　　1、执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　2、本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额为8,040,011.40元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为7,024,661.19元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为1,015,350.21元。

　　首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.65%。

　　3、对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

　　（1）公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，该简化处理对财务报表无显著影响；

　　（2）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

　　（3）作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

　　上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

　　二、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2021年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

　　公司按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际经营情况，本次会计政策变更符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　七、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、浙江亚太机电股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

　　3、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日

　　证券代码：002284    证券简称：亚太股份   公告编号：2021-043

　　债券代码：128023    债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、吸收合并情况概述

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司（以下简称“杭州自立”）。本次吸收合并完成后，杭州自立的独立法人资格依法注销，杭州自立的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

　　二、合并双方基本情况

　　1、合并方：

　　公司名称：浙江亚太机电股份有限公司

　　注册资本：73759.1195万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：黄伟中

　　成立日期：2000年12月07日

　　经营范围：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。

　　主要财务指标（单位：元）

　　2、被合并方：

　　公司名称：杭州自立汽车底盘部件有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道知章村（沿山）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈雅华

　　成立日期：2001年01月15日

　　经营范围：设计、生产、销售：汽车零部件，电工器材，厨房器具；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（单位：元）

　　三、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并吸收杭州自立的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，合并完成后公司存续经营，杭州自立的独立法人资格依法注销。

　　2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　3、合并基准日授权经营层根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　5、合并双方将积极合作，共同完成将杭州自立的所有资产交付给公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化治理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

　　2、由于杭州自立系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十四日