歌尔股份有限公司董事会 关于2021年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002241            证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“歌尔股份”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]610号”文同意，公司400,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码“128112”。扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399,500万元于2020年6月18日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中喜验字[2020]第00066号《验资报告》。

　　（二）募集资金半年度使用金额及当前余额

　　截止2021年6月30日，公司实际募集资金净额为3,989,030,000.00元，暂时补充流动资金2,500,000,000.00元，公司实际使用募集资金865,123,700.04元，收到专户存款利息17,519,319.44元，期末募集资金专户余额为641,655,619.40元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金施行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。该管理制度经公司2020年7月9日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并披露于信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。

　　（二）募集资金协议情况

　　公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）在交通银行股份有限公司开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及全资子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下:

　　单位:元

　　注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

　　受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下募集资金专户已经不再使用，并已经销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊分行8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户，交通银行股份有限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于2020年12月29日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资金专户已于2020年12月29日销户。详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　公司2021年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十六日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份       公告编号：2021-104

　　歌尔股份有限公司

　　2021年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升   □同向下降

　　其中，2021年07月01日至2021年09月30日的业绩变动情况如下：

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　相比去年同期，主要是因为公司VR虚拟现实等产品销售收入增长，盈利能力改善。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二二一年八月二十六日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份             公告编号：2021-102

　　歌尔股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司继续坚持“精密零组件+智能硬件”的发展战略，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展，特别是VR虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长。报告期内，公司继续聚焦于全球科技和消费电子行业内的核心客户，围绕客户战略不断拓展和优化业务布局，不断提升客户服务水平，持续改善客户关系，客户业务拓展活动卓有成效；坚持自主研发和技术创新，持续进行研发投入，积极布局SiP系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域，不断增强公司核心竞争力；持续提升公司治理和企业管理水平，持续强化精益运营管理体系，加强团队建设，不断提升公司的运营发展能力。

　　报告期内，公司实现营业收入3,028,779.77万元，同比增长94.49%；归属于上市公司股东的净利润173,102.98万元，同比增长121.71%；营业成本2,592,237.31万元，同比增长103.08%；公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计278,557.55万元，同比增长55.58%；研发投入156,992.81万元，占营业收入的比重为5.18%，占最近一期经审计净资产的7.96%；经营活动现金流量净额为净流入398,217.86万元，同比增长343.40%。报告期内，公司发生的重要事项如下：

　　1、公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。公司可转换公司债券于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码为“128112”。公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》，决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权，按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即100.14元/张）赎回在赎回登记日（2021年3月2日）收市后登记在册的全部“歌尔转2”。自2021年3月11日起，公司发行的“歌尔转2”在深交所摘牌。

　　2、2020年11月10日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项。2021年3月1日，召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的议案》，同意歌尔微电子同青岛微电子创新中心有限公司、唐文波先生、共青城春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、歌尔集团有限公司等15个外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资人民币214,998.7749万元，合计取得歌尔微电子增资扩股后10.4075%股权。本轮投资完成后，公司持有歌尔微电子股权由95.8773%变更为85.8989%，未导致合并报表范围发生变化。2021年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等相关议案。

　　3、2021年1月29日和2021年2月9日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了《关于审议公司<关于回购公司股份方案>的议案》《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。2021年2月3日至2021年2月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股，至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

　　4、2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。上述相关议案已由2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过。截至报告期末，过户手续办理中。

　　5、2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。2021年6月2日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于2021年6月24日向2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象授予股票期权。

　　公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露，具体内容详见相关公告。报告期内，公司经营稳健，经营情况未发生重大变化，除上述事项及公司披露在《歌尔股份有限公司2021年半年度报告》中的重要事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　歌尔股份有限公司

　　董事长：姜滨

　　二二一年八月二十六日

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份         公告编号：2021-100

　　歌尔股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2021年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2021年半年度报告摘要>的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司2021年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过《关于审议公司<关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度（2021年8月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021年8月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十六日

　　证券代码：002241            证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-101

　　歌尔股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2021年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2021年半年度报告摘要>的议案》

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2021年半年度报告》《歌尔股份有限公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司2021年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、审议通过《关于审议公司<关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《歌尔股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十六日