浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于设立全资子公司并收购资产的进展公告

　　证券代码：600032           证券简称：浙江新能         公告编号：2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　为开展四川沙湾水电站和长柏水电站资产收购工作，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“公司”）于2021年9月16日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》和《关于公司全资子公司收购沙湾和长柏两水电站的议案》，拟于两电站所在地分别设立全资子公司四川浙新能沙湾水力发电有限公司（以下简称“浙新能沙湾”）、四川浙新能长柏水力发电有限公司（以下简称“浙新能长柏”），拟通过浙新能沙湾、浙新能长柏分别并购沙湾水电站和长柏水电站资产组（资产组包括两电站经营性资产和相关债权债务），并开展后续经营管理工作。四川富港水电有限公司（以下简称“四川富港”）及其全资子公司中广核亚王盐源县长柏电力有限责任公司（以下简称“长柏电力”）为本次资产交易的出让方，浙新能沙湾、浙新能长柏为本次资产交易的受让方。具体内容详见公司2021年9月17日、9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立全资子公司并收购资产的公告》（公告编号：2021-039）、《关于设立全资子公司并收购资产的公告的更正公告》（公告编号：2021-040）。

　　二、进展情况

　　浙新能沙湾和浙新能长柏已于近日完成了工商设立登记手续，并分别取得了木里藏族自治县市场监督管理局和盐源县市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　浙新能沙湾与四川富港于2021年9月23日正式签署了《关于木里县沙湾（茶布朗）水电站经营性资产收购之资产收购协议》，浙新能长柏与长柏电力于2021年9月23日正式签署了《关于盐源县长柏水电站经营性资产收购之资产收购协议》，现将协议主要内容公告如下：

　　（一）《关于木里县沙湾（茶布朗）水电站经营性资产收购之资产收购协议》

　　1.协议主体

　　出让方：四川富港水电有限公司

　　收购方：四川浙新能沙湾水力发电有限公司

　　担保方：深圳富港电力集团有限公司、深圳西城交通控股有限公司、冯军

　　2.交易价格

　　依据基准日《审计报告》审定的标的资产清单，并以天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为参考依据，经交易双方协商确定，标的资产基准日收购价款为人民币21.65亿元（大写：人民币贰拾壹亿陆仟伍佰万元整）。最终收购价款以交割日《审计报告》审定的债权债务清单结算。

　　3.支付方式及期限

　　第一期收购价款5亿元，第二期收购价款16.65亿元。

　　本次交易双方商定的收购方承继的债务本息余额合计95257.72万元（基准日数据），拟由与收购方有关联关系的上海璞能融资租赁有限公司向出让方提供融资租赁贷款进行置换，并将置换后的同等金额债务转让给收购方，即该等债务由收购方承接（具体置换金额以实际置换当日金额为准）。融资租赁置换款项的金额未超过公司本年度融资租赁关联交易预计额度。

　　截至公告日，公司暂未向出让方支付交易款项，融资租赁贷款方暂未向出让方提供95,257.72万元人民币的融资租赁置换款项。

　　4.交付安排

　　移交工作应当于协议生效之日起45个工作日内完成。交易双方确认，交易双方移交现场代表已按照资产清单对标的资产进行清点核实，出具标的资产移交确认单并签字确认，且收购方人员已进驻并全面接管电站的生产经营之日为交割日。自交割日起的15个工作日内，由交易双方共同认可的审计机构对标的资产情况等进行专项审计并出具审计报告。

　　5.回购及担保措施

　　（1）出让方确认同意，如发生协议10.1.1条中情形的，收购方有权单方解除本协议，并要求回购义务人在收购方规定的期限内按收购方及国资监管要求履行回购义务并支付回购款及违约金。

　　（2）各方同意，由担保方共同且连带地为出让方履行本协议项下义务或承担本协议项下的任何责任提供连带保证责任担保。

　　6.违约责任

　　任何一方违反本协议项下的义务或陈述与保证事项不真实或被违反的，视为违约，违约方应及时采取补救措施，并应赔偿其他方由此受到的全部损失、损害、费用和支出（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费），损失额可根据交易双方共同指派的会计师、律师、评估师或其他专业鉴定机构出具独立意见确定。

　　若任意一方违约未履行本协议项下金钱给付义务的（包括但不限于收购方未按照本协议约定的时间支付目标资产收购价款的义务），则每迟延一日，违约方应以应付未付款及中国人民银行同期贷款基准利率计算之利息支付违约金。

　　7.生效条件

　　本协议自各方主体签署之日成立，于下列条件满足之日起生效：

　　（1）收购方及收购方股东内部决策机构（如有需要）审议批准本次交易，浙江省能源集团有限公司完成向浙江省国资委报告；

　　（2）出让方股东会经全体股东表决同意、董事会经全体董事表决同意（如有需要）批准本次交易；

　　（3）出让方已负责就经各方签署后本协议文件经四川省发改委备案确认同意本次交易（如需），或取得本次交易无需取得四川省发改委备案同意的其他证明文件；

　　（4）根据出让方与债权人达成的协议约定出让方处置资产需经其同意的出让方债权人出具书面文件，确认同意本次交易；

　　（5）根据出让方与出让方股东债权人达成的协议约定出让方处置资产需经其同意的出让方股东债权人出具书面同意本次交易。

　　（6）根据出让方作为担保方的债权人与债务人、出让方达成的协议约定担保方处置资产需经其同意的债权人出具书面同意本次交易。

　　（二）《关于盐源县长柏水电站经营性资产收购之资产收购协议》

　　1.协议主体

　　出让方：中广核亚王盐源县长柏电力有限责任公司

　　收购方：四川浙新能长柏水力发电有限公司

　　担保方：深圳富港电力集团有限公司、深圳西城交通控股有限公司、冯军

　　2.交易价格

　　依据基准日《审计报告》审定的标的资产清单，并以天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为参考依据，经交易双方协商确定，标的资产基准日收购价款为人民币2.506亿元（大写：人民币贰亿伍仟零陆拾万元整）。最终收购价款以交割日《审计报告》审定的债权债务清单结算。

　　3.支付方式及期限

　　第一期收购价款0.6亿元，第二期收购价款1.906亿元。

　　本次交易双方商定的收购方承继的债务本息余额合计32094.21万元（基准日数据），拟由与收购方有关联关系的上海璞能融资租赁有限公司向出让方提供融资租赁贷款进行置换，并将置换后的同等金额债务转让给收购方，即该等债务由收购方承接（具体置换金额以实际置换当日金额为准）。融资租赁置换款项的金额未超过公司本年度融资租赁关联交易预计额度。

　　截至公告日，公司暂未向出让方支付交易款项，融资租赁贷款方暂未向出让方提供32094.21万元人民币的融资租赁置换款项。

　　4.交付安排

　　移交工作应当于协议生效之日起45个工作日内完成。交易双方确认，交易双方移交现场代表已按照资产清单对标的资产进行清点核实，出具标的资产移交确认单并签字确认，且收购方人员已进驻并全面接管电站的生产经营之日为交割日。自交割日起的15个工作日内，由交易双方共同认可的审计机构对标的资产情况等进行专项审计并出具审计报告。

　　5.回购及担保措施

　　（1）出让方确认同意，如发生协议10.1.1条情形的，收购方有权单方解除本协议，并要求回购义务人在收购方规定的期限内按收购方及国资监管要求履行回购义务并支付回购款及违约金。

　　（2）各方同意，由担保方共同且连带地为出让方履行本协议项下义务或承担本协议项下的任何责任提供连带保证责任担保。

　　6.违约责任

　　任何一方违反本协议项下的义务或陈述与保证事项不真实或被违反的，视为违约，违约方应及时采取补救措施，并应赔偿其他方由此受到的全部损失、损害、费用和支出（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费），损失额可根据交易双方共同指派的会计师、律师、评估师或其他专业鉴定机构出具独立意见确定。

　　若任意一方违约未履行本协议项下金钱给付义务的（包括但不限于收购方未按照本协议约定的时间支付目标资产收购价款的义务），则每迟延一日，违约方应以应付未付款及中国人民银行同期贷款基准利率计算之利息支付违约金。

　　7.生效条件

　　本协议自各方主体签署之日成立，于下列条件满足之日起生效：

　　（1）收购方及收购方股东内部决策机构（如有需要）审议批准本次交易，浙江省能源集团有限公司完成向浙江省国资委报告；

　　（2）出让方股东会经全体股东表决同意、董事会经全体董事表决同意（如有需要）批准本次交易；

　　（3）出让方已负责就经各方签署后本协议文件经四川省发改委备案确认同意本次交易（如需），或取得本次交易无需取得四川省发改委备案同意的其他证明文件；

　　（4）根据出让方与债权人达成的协议约定出让方处置资产需经其同意的出让方债权人出具书面文件，确认同意本次交易；

　　（5）根据出让方与出让方股东债权人达成的协议约定出让方处置资产需经其同意的出让方股东债权人出具书面同意本次交易。

　　（6）根据出让方作为担保方的债权人与债务人、出让方达成的协议约定担保方处置资产需经其同意的债权人出具书面同意本次交易。

　　三、设立全资子公司、收购资产的目的和对公司的影响

　　（一）设立全资子公司

　　本次投资设立全资子公司可促进本公司可再生能源产业快速发展，符合公司发展战略需求，不会损害本公司及股东利益。

　　在未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，本公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

　　（二）收购资产

　　本次收购符合公司未来战略布局和发展，完成收购后将进一步增加公司电站装机容量，有利于提升上市公司整体竞争力，提高公司盈利水平。本次收购符合公司及全体股东的利益，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2021-043

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年9月17日、9月22日、9月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 截至2021年9月24日收盘，公司股票价格为17.91元/股，总市值372.53 亿元，静态市盈率为131.30，滚动市盈率为111.34，高于电力行业平均市盈率水平。

　　● 2021年9月24日，公司股票再次涨停。由于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　公司股票于2021年9月17日、9月22日、9月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于2021年9月24日披露了《股票交易异常波动公告》。

　　2021年9月24日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　一、二级市场交易风险

　　在公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%并发布股票交易异常波动公告后，9月24日公司股票再次涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。截至2021年9月24日收盘，公司股票价格为17.91元/股，总市值372.53 亿元，静态市盈率为131.30，滚动市盈率为111.34，高于电力行业平均市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、再融资事项风险

　　公司目前正在筹划再融资事项，募集资金将主要投向新能源建设类项目、新能源领域的资产或股权收购项目、偿还银行借款或补充流动资金。根据再融资相关规定，上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于6个月。公司首次公开发行股票募集资金到位时间为2021年5月14日，再融资董事会决议日原则上不得早于2021年11月15日。目前公司再融资事项尚处于前期论证阶段，存在不确定性，若后续有相关进展情况，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务和内幕信息保密业务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　三、资产收购事项风险

　　公司于2021年9月16日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》和《关于公司全资子公司收购沙湾和长柏两水电站的议案》，拟于两电站所在地分别设立全资子公司浙新能沙湾、浙新能长柏，拟通过浙新能沙湾、浙新能长柏分别并购沙湾水电站和长柏水电站资产组（资产组包括两电站经营性资产和相关债权债务），并开展后续经营管理工作。

　　截至本公告日，浙新能沙湾、浙新能长柏已设立完成并已分别与出让方签署了《资产收购协议》，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立全资子公司并收购资产的进展公告》（公告编号：2021-042）。本次收购的水电站未来可能存在因丰枯年影响发电量低于预期、综合电价调整或弃水限电等导致的经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除目前正在筹划的再融资事项外，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

　　2021年9月24日