西部证券股份有限公司关于 参与收购新时代证券股份有限公司股权 处于筹划阶段的提示性公告

　　证券代码：002673       证券简称：西部证券     公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　◆ 重要提示：

　　西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）拟与北京金融控股集团有限公司（以下简称“北京金控”）组成联合体参与收购上海宜利实业发展有限公司、新时代远景（北京）投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司（以下统称“转让方”）公开挂牌出售的新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）98.24%股权。

　　本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素，公司将视进程可能放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况，请投资者注意投资风险。

　　一、筹划股权收购概述

　　2021年9月16日，本次筹划事项的转让方于北京产权交易所（简称“交易所”或“产权交易所”）发布了《产权转让项目信息披露公告》，公开挂牌出售其合计持有的新时代证券98.24%股权，挂牌底价为 1,313,500万元，挂牌期限为2021年9月16日至2021年10月19日。

　　2021年9月27日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案》，同意公司与北京金控组成联合体，以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权，其中公司独立出资金额不超过130亿元。本次竞买不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、转让方基本情况

　　（一）上海宜利实业发展有限公司

　　（二）新时代远景（北京）投资有限公司

　　（三）包头市北普实业有限公司

　　（四）潍坊创科实业有限公司

　　（五）北京新天地互动多媒体技术有限公司

　　（六）普华投资有限公司

　　（七）北京德力鑫业科技有限公司

　　（八）新时代信托股份有限公司

　　三、目标公司的基本情况

　　有关新时代证券主要财务指标详见产权交易所公示信息。

　　四、股权收购的相关内容

　　1、公司及北京金控组成的联合体参与新时代证券控股权转让竞价，并取得本次交易转让方拟出让的新时代证券98.24%股权。本次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东。双方持股比例尚未确定,将视竞买结果确定。

　　2、定价原则：以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格1,313,500万元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。

　　3、支付方式：以现金方式分期支付。

　　4、根据《证券公司股权管理规定》第二十三条，通过所控制的证券公司入股其他证券公司，或者证券公司控股其他证券公司的不计入参股、控制证券公司数量范围。因此本次股权收购后公司及公司控股股东、实际控制人依然满足“一参一控”相关要求。

　　五、后续相关程序

　　1、根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、如公司成功竞拍，竞拍后公司作为新时代证券控股股东资格事项尚需取得中国证监会核准。

　　六、股权收购对公司的影响

　　该筹划事项有助于公司进一步优化资源配置，加快适应证券行业竞争新格局，切实增强战略、业务、人员及区域等多方面协同优势，不断提升公司的行业竞争力和盈利能力，助力公司实现战略目标。本次成为新时代证券控股股东资格事项取得中国证监会核准后，公司将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作，妥善解决同业竞争问题。

　　七、特别提示

　　该筹划事项存在不确定性，尚需各交易主体履行内部审批程序，并经中国证监会等主管机构核准后方可实施。

　　该筹划事项的具体内容将以正式签订的协议为准，可能发生后续未达成一致而无法签署协议的情况。

　　公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　西部证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2021年9月27日

　　证券代码：002673       证券简称：西部证券      公告编号：2021-045

　　西部证券股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的规定，经西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　2021年9月27日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会的提案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月13日14:30

　　（2）网络投票时间：2021年10月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年10月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年10月13日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　8、深股通投资者的投票程序

　　由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

　　9、股权登记日：2021年10月8日

　　10、会议出席对象：

　　（1）截至2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　11、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于提请审议公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案。

　　本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》。

　　本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

　　三、本次会议议案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　2、登记时间：2021年10月12日（星期二）9:00至17:00。

　　3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

　　邮政编码：710004

　　传真：029-87406259

　　4、登记手续：

　　自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

　　5、会期预计半天、费用自理。

　　6、联系人：贾咏斐  李逸潇

　　电  话：029-87406171

　　传  真：029-87406259

　　7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　西部证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　深交所要求的其他文件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2021年9月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362673。

　　2、投票简称：“西证投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月13日9:15- 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代为出席于2021年10月13日召开的西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束之日止。

　　附注：

　　1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

　　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

　　3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年   月   日

　　证券代码：002673    证券简称：西部证券    公告编号：2021-043

　　西部证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2021年9月27日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议同意豁免第五届董事会第二十三次会议通知期。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案。

　　为进一步优化公司资源配置，公司拟与北京金融控股集团有限公司组成联合体，参与竞拍上海宜利实业发展有限公司、新时代远景（北京）投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司等公开挂牌出售的新时代证券股份有限公司98.24%股权。

　　会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层，在有关法律法规范围内全权办理本次股权收购事项相关的全部事宜，包括但不限于在授权范围内确定最终报价（公司独立出资金额不超过130亿元）、签署股份协议、办理股东变更登记手续。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹划阶段的提示性公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　3、审议通过了召开公司2021年第一次临时股东大会的提案。公司2021年第一次临时股东大会现场会议将于2021年10月13日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《西部证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2021年9月27日