杭州联德精密机械股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的 补充公告

　　证券代码：605060           证券简称：联德股份        公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年10月9日发布2021-039 号《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，披露了公司控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）拟通过北京产权交易所受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”或“标的公司”）57.55%的股权，同时力源液压将在前述股权转让的同时进行增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有力源液压的股权比例约为36%。公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）拟通过北京产权交易所向力源液压增资，增资完成后分别持有力源液压约14.6%的股权（以下简称“本次投资”或“本次交易”）相关事项，前述事项构成和关联方共同对外投资。现对本次上市公司全资子公司海宁弘德和关联方共同对外投资事项以下补充公告。

　　一、关联交易概述

　　公司控股股东联德控股拟通过北京产权交易所收购力源液压57.55%的股权，上市公司全资子公司海宁弘德拟认购本次力源液压增资项目，增资后持有力源液压的股权比例约为14.6%，上市公司关联方东音科技拟同时认购力源液压本次增资项目，增资后持有力源液压的股权比例约为14.6%，即本次交易完成后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分别为14.6%、14.6%、36%（暂定，最终比例以签订正式交易协议约定的结果为准）。

　　根据力源液压在北京产权交易所公告的挂牌方案，本次老股转让及增资均以力源液压2020年6月30日为评估基准日，按经具有证券期货从业资格的评估机构评估确定的评估值68,549.69万元为老股转让及增资的底价，且增资价格和老股转让价格相互不低于。交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　二、控股股东关于保障上市公司利益的承诺及安排

　　根据力源液压在北京产权交易所挂牌的交易方案，本次交易自评估基准日次日至增资协议生效日，标的公司力源液压的损益由原股东中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”，证券代码：600765）、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例共同享有或承担。

　　鉴于力源液压在北京产权交易所挂牌方案约定，本次交易过渡期间力源液压的损益由交易完成后的新老股东按交易完成后的持股比例共同承担或享有。为保障上市公司利益并控制上市公司本次对外投资风险，如本次交易完成后，海宁弘德按照其在本次交易完成后持有的标的公司力源液压的持股比例计算，对应承担的过渡期亏损金额超过本次海宁弘德投资金额的10%的（投资金额最终以正式交易协议约定为准），则超过海宁弘德投资金额10%部分的亏损金额，由上市公司控股股东杭州联德控股有限公司补偿给上市公司。

　　三、补充风险提示

　　1、标的公司存在业绩亏损且收窄的情形。考虑到标的公司业务的发展前景，且符合上市公司的战略规划，能够有力地延展上市公司的业务板块，有利于上市公司业务的长远发展，但标的公司所属行业为液压件行业，与上市公司目前主营业务不属于同一行业，上市公司投资后，仍有可能出现标的公司盈利能力不强从而对联德股份造成不利影响。

　　2、上市公司已披露的标的公司截至2020年12月31日的财务数据已经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年5月31日的财务数据未经审计。截至本公告出具日，标的公司截至2021年9月30日的财务数据正在审计中，将在股东大会召开前予以公告。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月9日