（上接C8版）国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转C12版）

　　（上接C8版）君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京市竞天公诚律师事务所关于国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之专项法律意见书》。

　　（二）发行人与战略投资者的主要合作内容

　　（1）腾讯信息成立于2014年8月7日，注册资本为500万元人民币，是腾讯控股有限公司（HK.00700）的全资子公司。发行人与腾讯信息的主要战略合作内容包括：

　　1）集成腾讯信息在线机器人、大数据处理套件，文字识别、移动推送、云直播、位置信息服务等基础能力，联合打造政务服务、互联网+监管、协同办公、数字城管、智慧工地等智慧城市小场景解决方案。

　　2）打造腾讯信息&新点数字政府联合解决方案。结合腾讯wecity底座（wecity是智慧城市底层的基础产品和能力，为上层各类业务软件提供支撑服务），开发面向客户的解决方案，重点打造一网通办、一网统管、一屏总览。让数据多跑腿，让企业少跑路，解决企业百姓办事难的问题；打破条块分割界限，实现一网管全城，提升城市治理能力，解决城市管理烦杂的问题；以大数据为依据，为领导决策提供数据支撑，助力政府数字化转型。

　　3）基于微瓴CityBase行业底座（CityBase是城市建筑、管网管线和市政桥梁等基础设施数字化平台），打造“1227”新城建整体架构体系：建设1套新城建数据中心，聚焦2个全局应用、形成2套规范体系和和落实7个专项应用领域。助推基础设施智能化，全面提升基础设施建设和管理能力，提高城市综合承载能力，保障城市运行安全。

　　（2）建发股份（股票代码600153）成立于1998年6月10日，注册资本为286,355.253万元人民币，其控股股东为厦门建发集团有限公司，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人与建发股份的主要战略合作内容包括：

　　1）项企一体化项目管理平台。以投资管理为核心，进度管理为主线，合同管理为基础，利用造价云、材价云、指标云以及量价合一等数据服务，基于工程项目全生命周期，依托人工智能、BIM、大数据、物联网等技术手段，贯通投资策划、招标管理、采购管理、成本管理、计量结算管理、质量管理、安全监管等业务，打造“项企一体化项目管理平台”，协助客户实现数据驱动的企业精细化管理和数字化管理。

　　2)智慧工地企业监管平台。以“强化安全生产、提高建造效率、强化质量管理”为核心，构建工程物联网，对工地的人、机、料、法、环等工程要素进行范在感知，并与BIM和ERP相结合，与各项技术规程和管理制度相结合，形成智慧工地，实现对工程建造过程的可感知、可计算、可分析、可评价和可视化，切实保障工地项目施工安全及有效提高企业内部对智慧工地监管水平。

　　（三）获配结果

　　2021年11月4日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为48.49元/股，本次发行总规模约为400,042.50万元。

　　依据《承销指引》，发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金15,000万元，本次获配股数206.2280万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划，即国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%，即825.00万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过34,100万元。国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计34,100万元，共获配699.7389万股。保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　腾讯信息和厦门建发分别已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计10,050万元和5,000万元，分别获配206.2280万股和102.6010万股，获配金额与新股配售经纪佣金合计15,049.99万元。

　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：

　　（四）战略配售回拨

　　依据2021年10月29日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为1,626.75万股，占本次发行数量的19.72%，本次发行最终战略配售股数1,214.7959万股，占本次发行数量的14.72%%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额411.9541万股将回拨至网下发行。

　　（五）限售期安排

　　国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　国泰新点1号资管计划和国泰新点2号资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　四、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,569个，其对应的有效拟申购总量为5,539,910万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

　　1、网下申购时间为2021年11月8日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格48.49元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年11月10日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

　　3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

　　4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（三）公布初步配售结果

　　2021年11月10日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　（四）认购资金的缴付

　　2021年11月10日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年11月10日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　1、认购款项的计算

　　每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

　　参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　2、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（下转C12版）