炬芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3301号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“炬芯科技”，扩位简称为“炬芯科技”，股票代码为“688049”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为42.98元/股，发行数量为3,050万股，全部为公开新股发行，公司股东不进行公开发售股份。

　　本次发行初始战略配售发行数量为457.50万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为333.8305万股，占本次发行数量的10.95%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额123.6695万股回拨至网下发行。

　　战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,197.6695万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.91%；网上发行数量为518.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.09%。

　　根据《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,908.85倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即2,716,500股）从网下回拨至网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为19,260,195股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.91%，占本次发行总量的63.15%；网上最终发行数量为7,901,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.09%，占本次发行总量的25.91%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03104426%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月22日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为申银万国创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司，以下简称“申万创新投”）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（申万宏源炬芯科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划，以下简称“炬芯科技1号资管计划”）。

　　战略投资者缴款认购结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,879,439股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：338,658,288.22元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：22,061股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：948,181.78元。

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：19,260,195股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：827,803,181.10元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：0元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为4,139,006.18元。

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《炬芯科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于2021年11月23日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅，进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购炬芯科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有4,511个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为452个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,360,044股，占网下发行总量的7.06%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.01%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为22,061股，包销金额为948,181.78元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.07%。

　　2021年11月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-54033654、021-54033647

　　发行人：炬芯科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　2021年11月24日