三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,001.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3114号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三羊马”，股票代码为“001317”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.00元/股，发行数量为2,001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,200.60万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为800.40万股，占本次发行总量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为200.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为1,800.90万股，占本次发行总量的90.00%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月22日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,970,381

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：287,526,096.00

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,619

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：617,904.00

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：1,999,400

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：31,990,400.00

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,600

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：25,600.00

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为40,219股，包销金额为643,504.00元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

　　2021年11月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-20639435、021-20639436

　　联系人：资本市场部

　　发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　2021年11月24日