宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年12月2日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：喜悦智行

　　（二）股票代码：301198

　　（三）首次公开发行后总股本：100，000，000股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：25，000，000股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.76元/股，且不再进行累计投标询价。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”，截止2021年11月18日（T-3日），中证指数有限公司发布的C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月静态平均市盈率为27.47倍，可比上市公司估值水平如下：

　　资料来源：WIND数据，截至2021年11月18日（T-3日）

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格21.76元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.23倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中证指数有限公司2021年11月18日发布的C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　1、发行人联系地址、联系电话

　　发行人：宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　联系地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

　　联系人：安力

　　联系电话：0574-58968850

　　2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

　　保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

　　保荐代表人：李超、杜文翰

　　联系地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座27层

　　联系电话：010-56683571

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　华安证券股份有限公司

　　2021年12月1日