（上接D34版）2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书摘要

　　（上接D34版）

　　发行人及主要子公司已发行尚未兑付的可续期债券情况

　　单位：亿元、年、%

　　4、截至本募集说明书摘要出具日，发行人及子公司存在已注册尚未发行的债券，具体情况如下：

　　单位：亿元

　　除上表情况外，截至本募集说明书摘要出具日，发行人子公司中国铁建投资集团有限公司正在向上海证券交易所申请注册可续期公司债券，注册金额为人民币68亿元，且尚未获取批文。

　　第六节  发行有关机构

　　一、发行人

　　名称：中国铁建股份有限公司

　　住所：北京市海淀区复兴路40号东院

　　法定代表人：汪建平

　　联系人：东润宁

　　联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院

　　联系电话：010-5268 8912

　　传真：010-5268 8928

　　邮政编码：100855

　　二、牵头主承销商、簿记管理人

　　名称：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、蔡恩奇

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

　　联系电话：010-6083 3585、010-6083 3367

　　传真：010-6083 3504

　　邮政编码：100026

　　联席主承销商

　　名称：中国国际金融股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：沈如军

　　联系人：张翀、王英杰、王心彦

　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系电话：010-65051166

　　传真：010-6505 1156

　　邮政编码：100022

　　联席主承销商

　　名称：申万宏源证券有限公司

　　住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：杨玉成

　　联系人：喻珊、晁威、孙妍、陆培康、刘新昊、黄申溥、王玉胜

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街19号5层

　　联系电话：010-88013931

　　传真：010-88085373

　　邮政编码：100033

　　三、律师事务所

　　名称：北京德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

　　负责人：王丽

　　经办律师：王雨微、杨勇

　　联系地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

　　联系电话：010-5268 2888

　　传真：010-5268 2999

　　邮政编码：100033

　　四、会计师事务所

　　名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

　　负责人：付建超

　　联系人：马燕梅、殷莉莉

　　联系地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心12层

　　联系电话：010-8520 7788

　　传真：010- 8518 1218

　　邮政编码：100022

　　五、公司债券登记、托管、结算机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：上海市浦东新区杨高南路188号

　　负责人：戴文桂

　　联系电话：021-6887 0204

　　传真：021-6887 0064

　　邮政编码：200127

　　六、债券受托管理人

　　名称：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、蔡恩奇

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

　　联系电话：010-6083 3585、010-6083 3367

　　传真：010-6083 3504

　　邮政编码：100026

　　七、公司债券申请上市的证券交易场所

　　名称：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东新区杨高南路388号

　　负责人：黄红元

　　联系电话：021-6880 8888

　　传真：021-6880 4868

　　邮政编码：200127

　　八、募集资金专项账户开户银行

　　开户银行名称：中国工商银行股份有限公司北京玉东支行

　　住所：北京市海淀区复兴路40号A座

　　负责人：毕礼宾

　　银行账户：0200 2078 2920 0191 731

　　中国人民银行支付系统号：1021 0002 0786

　　九、发行人与主承销商、证券服务机构及相关人员的股权关系及其他重大利害关系

　　经核查，截至2021年6月30日，本次发行的牵头主承销商、债券受托管理人中信证券自营业务股票账户共持有中国铁建（601186.SH）股票129,144股；信用融券专户共持有中国铁建（601186.SH）429,500股，持有铁建重工（688425.SH）18,023,530股；资产业务股票账户共持有中国铁建（601186.SH）300股，持有铁建重工（688425.SH）597,367股。

　　经核查，截至2021年6月30日，本次发行的联席主承销商中金公司衍生品业务自营性质账户持有中国铁建（601186.SH）共1,113,600股，资管业务管理账户累计持有中国铁建（601186.SH）8,114,900股，中金香港子公司CICC Financial Trading Limited累计持有中国铁建（601186.SH）716,492股，中金子公司中金基金管理账户累计持有中国铁建（601186.SH）124,200股，中金子公司中金期货管理资管计划累计持有中国铁建（601186.SH）13,838,114股。

　　经核查，截至2021年6月30日，本次发行的联席主承销商申万宏源证券有限公司自营账户合计持有铁建重工6,079,489股股票。

　　除上述事项外，截至2021年6月30日，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

　　第七节  备查文件

　　一、本募集说明书摘要的备查文件如下：

　　（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期财务报告或会计报表；

　　（二）主承销商出具的核查意见；

　　（三）法律意见书；

　　（四）资信评级报告；

　　（五）《债券持有人会议规则》；

　　（六）《债券受托管理协议》；

　　（七）中国证监会同意本次债券发行注册的文件；

　　二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件：

　　发行人：中国铁建股份有限公司

　　住所：北京市海淀区复兴路40号东院

　　联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院

　　法定代表人：汪建平

　　联系人：东润宁

　　联系电话：010-5268 8912

　　传真：010-52688928

　　牵头主承销商：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、蔡恩奇

　　联系电话：010-6083 3585、010-6083 3367

　　传真：010-6083 3504

　　三、备查文件查阅时间

　　本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

　　投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。