江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-147

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2021 年 12月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于子公司收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司的全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）拟以人民币350,918.00万元为对价，收购江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“疌泉基金”）持有的盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）13.2861%股权。

　　本次交易前，石化产业持有盛虹炼化62.5332%股权，疌泉基金持有盛虹炼化13.2861%股权；本次交易完成后，石化产业持有盛虹炼化75.8193%股权，疌泉基金不再持有盛虹炼化股权。

　　截至公告日，石化产业与疌泉基金已就上述交易事项和交易条款达成一致，但相关协议尚未正式签署。公司董事会将根据前述事项的进展，按规定及时履行信息披露义务。

　　《关于子公司收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-148）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月28日

　　股票代码：000301     　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-148

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于子公司

　　收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）拟以人民币350,918.00万元为对价，收购江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“疌泉基金”）持有的盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）13.2861%股权。

　　本次交易前，石化产业持有盛虹炼化62.5332%股权，疌泉基金持有盛虹炼化13.2861%股权；本次交易完成后，石化产业持有盛虹炼化75.8193%股权，疌泉基金不再持有盛虹炼化股权。

　　截至公告日，石化产业与疌泉基金已就上述交易事项和交易条款达成一致，但相关协议尚未正式签署。公司董事会将根据前述事项的进展，按规定及时履行信息披露义务。

　　2、2021年12月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十次会议，审议并一致通过了《关于子公司收购盛虹炼化（连云港）有限公司部分股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易不构成关联交易。

　　5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）受让方：江苏盛虹石化产业发展有限公司

　　1、基本情况

　　石化产业成立于2019年02月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X，住所：苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，注册资本：1350000万元整，经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司持有石化产业100%股权。

　　2、与上市公司的关系：石化产业为公司的全资子公司。

　　3、石化产业不是失信被执行人。

　　（二）转让方：江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）

　　1、基本情况

　　疌泉基金成立于2020年03月06日，执行事务合伙人：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司(委派代表 毛江涛)，类型：有限合伙企业，统一社会信用代码：91320105MA20Y5YT3P ，主要经营场所：南京市建邺区梦都大街136号201室，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：

　　单位：人民币万元

　　2、与上市公司的关系：公司作为疌泉基金的有限合伙人持有其39.93%基金财产份额。除此以外，公司与疌泉基金及疌泉基金的其他合伙人不存在其他关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　3、经查询，疌泉盛虹基金不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为疌泉基金持有的盛虹炼化13.2861%股权。

　　1、基本情况

　　盛虹炼化成立于2014年07月23日，法定代表人：于会泳，注册资本：2258000 万元整，统一社会信用代码：913207033983311165，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司7号楼205室，经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次交易前后盛虹炼化股权结构变化：

　　单位：人民币万元

　　2、与上市公司的关系：盛虹炼化为公司的二级控股子公司。

　　3、运营情况及主要财务指标

　　盛虹炼化主要建设并运营盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目，截至公告日，项目已基本完成建设并为投料试车作相关准备。

　　截至2020年12月31日，盛虹炼化经审计的资产总额3,415,122.70万元，负债总额1,514,305.50万元，净资产1,900,817.20万元，2020年度实现营业收入103.45万元，净利润-803.18万元。

　　截至2021年6月30日，盛虹炼化经审阅的资产总额6,482,722.27万元，负债总额4,232,298.55万元，净资产2,250,423.72万元，2021年1-6月实现营业收入47,324.74万元，净利润-393.48万元。

　　4、标的资产的其他情况

　　（1）标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）盛虹炼化与疌泉基金无经营性往来情况。盛虹炼化的其他股东已确认放弃本次股权转让的优先认购权。

　　（3）盛虹炼化不是失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　江苏盛虹石化产业发展有限公司（乙方）拟与江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（甲方）签订《关于盛虹炼化（连云港）有限公司13.2861%股权之股权转让协议》。协议的主要内容如下：

　　1、甲方持有盛虹炼化13.2861%的股权，甲方拟将其持有的盛虹炼化13.2861%股权转让给乙方。

　　2、乙方持有盛虹炼化62.5332%的股权，乙方拟受让甲方持有的盛虹炼化13.2861%的股权。

　　3、双方在此一致同意，目标股权转让价格为人民币叁拾伍亿零玖佰壹拾捌万元整（?3,509,180,000.00)。乙方将以现金支付上述转让价款。

　　4、双方同意，在乙方支付全部股权转让价款后，甲方配合乙方及盛虹炼化将目标公司股权变更登记至乙方名下。

　　5、协议生效条件：甲乙双方法定代表人或授权代表签字和加盖公章/合同专用章。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　盛虹炼化是公司的重要控股子公司，其投资建设的盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目是公司实施“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营的核心载体。本次交易是基于充分看好盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目发展前景，以增强公司在盛虹炼化的投资权益比例为目的，对公司的长远发展具有积极意义。

　　六、备查文件

　　1、公司八届四十次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日