中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2021-077

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月24日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月24日

　　至2022年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）登记时间：2022年1月17日（上午9:30-11:30 下午1:30-4:00）。

　　（三）登记地点：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

　　（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：胡潇

　　电话：+86-21-6100 1199

　　传真：+86-21-6100 2205

　　地址：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

　　（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　特此公告。

　　中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中微半导体设备（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688012         证券简称：中微公司        公告编号：2021-076

　　中微半导体设备（上海）股份有限公司

　　关于对上海理想万里晖薄膜设备有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海理想万里晖薄膜设备有限公司（以下简称“理想万里晖”）。

　　● 投资金额：10,000万元人民币。

　　● 本次投资构成关联交易，但未构成重大资产重组。

　　● 本次投资经双方协商确定，公司拟以理想万里晖投前估值360,000万元为交易价格，以公司自有资金现金方式向理想万里晖投资10,000万元人民币，交易价格在评估结果329,900万元的基础上溢价9.12%，认购理想万里晖新增注册资本424.0028万元人民币，公司持股比例由3.6929%增加至4.7735%。

　　● 2021年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，以10票赞成，1票弃权审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。董事杨征帆弃权理由：参股公司本轮融资估值较高，对理想万里晖发展前景无法判断风险，故投弃权票。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　● 本次投资系中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微公司”）为完善业务布局而进行的投资，有利于拓展公司业务范围，符合公司战略规划。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

　　● 相关风险提示：理想万里晖在技术研发、业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。目前理想万里晖经营处于亏损状态，本次增资完成后，公司将按持股比例分担理想万里晖的亏损。理想万里晖存在客户验收进度风险，会由于客户未完成产品验收导致付运机台无法确认收入，进而对当期及未来的经营业绩产生不利影响。

　　一、对外投资暨关联交易情况概述

　　上海理想万里晖薄膜设备有限公司（以下简称“理想万里晖”）成立于2013年5月21日，注册资本人民币15,264.0988万元，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“中微公司”）持股人民币563.6890万元出资额，目前持股占比3.6929%。

　　现公司拟以自有资金向理想万里晖投资10,000万元人民币，认购理想万里晖新增注册资本424.0028万元人民币（以下简称“本次增资”），公司持股比例由3.6929%增加至4.7735%。

　　因理想万里晖系公司监事黄晨担任董事的企业，故公司对理想万里晖增资事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人理想万里晖的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。因此本次关联交易事项需提交股东大会审议。

　　二、关联人（理想万里晖）基本情况

　　（一）关联关系说明

　　理想万里晖系公司监事黄晨担任董事的企业。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：上海理想万里晖薄膜设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　法定代表人：孙曦东

　　注册资本：15,264.0988万元人民币

　　成立日期：2013年5月21日

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄3号厂房

　　经营范围：一般项目：光伏电池生产专用设备、平板显示屏生产专用设备、半导体生产专用设备及配件、石墨烯生产专用设备，以及配件耗材的开发、设计、组装、生产、销售、维修，自有设备租赁，计算机软件开发、设计，计算机系统集成、软件销售，从事计算机科技、软件科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　理想万里晖致力于实现太阳能电池异质结领域装备的国产替代及降本增效，开发的量产型VHF-PECVD设备助力客户获得异质结电池转换效率达26.30%。理想万里晖拥有上海研发中心和泰兴生产基地，年生产量产设备能力超过15GW。

　　理想万里晖最近12月内的资产评估、增资、减资或改制情况：

　　（1）2020年12月，威定管理咨询（上海）有限公司将其持有的理想万里晖4%股权转让给宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）、1.6%股权转让给上海捷叙企业管理咨询中心（有限合伙）。理想能源设备（上海）有限公司将其持有的理想万里晖13.7%股权，转让给广东中科文投股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　2020年12月，中微公司、上海联和投资有限公司等20位股东向理想万里晖合计增资54,875.00万元（对应新增注册资本6,186.4866万元）。

　　本次增资及股权转让完成后，理想万里晖的股权结构如下：

　　（2）2021年6月25日，上海财瑞资产评估有限公司出具沪财瑞评报字（2021）第1149号评估报告。2021年9月，新股东对理想万里晖进行增资。其中：永瑞科技股份有限公司认缴理想万里晖新增注册资本221.7796万元，合肥市创业投资引导基金有限公司认缴理想万里晖新增注册资本217.475万元，上海逵茜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新增注册资本183.0228万元。

　　本次增资完成后，理想万里晖的股权结构如下：

　　关联方财务状况：

　　截至2020年12月31日，理想万里晖总资产63,339.29万元，总负债8,485.62万元，净资产54,853.68万元；2020年实现营业收入8,862.98万元，净利润-3,584.16万元，扣除非经常性损益后的净利润-3,931.71万元（以上数据经审计）。

　　截至2021年9月30日，理想万里晖总资产78,173.83万元，总负债16,469.82万元，净资产61,704.01万元；2021年1-9月实现营业收入5,258.88万元，净利润-3,527.42万元，扣除非经常性损益后的净利润-4,358.57万元（以上数据未经审计）。

　　本次理想万里晖新增注册资本，原股东放弃优先认购权，不涉及优先受让权。

　　本次交易的标的为理想万里晖新增股权，其产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、关联交易的定价情况

　　本次对外投资，系根据上海立信资产评估有限公司以2021年9月30日为评估基准日所出具的评估报告及中微公司与理想万里晖的其他股东及投资方经协商，根据理想万里晖的资金需求、各股东自身的资金情况及投资安排进行增资。经各方协商确定，公司拟以理想万里晖投前估值360,000万元为交易价格，向理想万里晖追加投资10,000万元，交易价格在评估结果329,900万元的基础上溢价9.12%，主要基于理想万里晖的团队专业背景，在HJT光伏设备行业多年的技术积累、技术领先地位和较为突出的产品研发能力，现有产品优越性能及在未来“双碳”形势下，光伏设备市场广阔的市场空间等对理想万里晖整体商业价值的判断。

　　上海立信资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

　　根据该评估报告，按照市场法评估，理想万里晖在评估基准日的股东全部权益价值评估值为329,900.00万元，增值额264,120.07万元，增值率401.52%。

　　本次评估采用市场法的评估结论，增值的原因如下：市场法估值采用上市公司比较法，价值比率采用EV/R&D，反映了投资者对于标的企业研发能力、盈利能力、发展能力等因素的预期。光伏设备制造行业预期发展形势较好，企业价值研发费用比率较高，因此市场法增值。

　　理想万里晖目前主要产品为用于HJT电池生产的等离子体化学气相沉积（PECVD）设备，未来根据客户需求提供HJT电池生产线整线交钥匙工程。理想万里晖目前已具备多项自主可控的知识产权。基于标的公司以上技术研发实力及已有产品市场前景，公司与共同投资方认为理想万里晖本次估值定价合理。

　　本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　本次增资事项尚未签署相关交易协议。在股东大会审议通过本次增资交易后，公司董事会将授权公司管理层及相关部门负责签署相关协议及办理相关事项。

　　五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　理想万里晖持续致力于前沿高端光伏设备的研发，在现有基础上延伸产业链，为光伏和显示行业提供性能更先进、更具性价比的高端制造装备。

　　中微公司已形成三个维度扩展未来公司业务的布局规划：深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会。本次公司对外投资，系公司为完善业务布局而进行，通过对理想万里晖的投资，公司有望与理想万里晖在泛半导体关键设备领域形成协同发展效应，该事项的发生有其必要性和合理性，符合公司未来战略发展的方向，具有积极的战略意义，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　理想万里晖在技术研发、业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。目前理想万里晖经营处于亏损状态，本次增资完成后，公司将按持股比例分担理想万里晖的亏损。

　　理想万里晖存在客户验收进度风险，会由于客户未完成产品验收导致付运机台无法确认收入，进而对当期及未来的经营业绩产生不利影响。

　　七、关联交易事项的审议程序

　　2021年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，以10票赞成，1票弃权审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。董事杨征帆弃权理由：参股公司本轮融资估值较高，对理想万里晖发展前景无法判断风险，故投弃权票。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　公司全体独立董事已就该事项发表了明确的独立意见：《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易价格公允，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次增资。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次对参股公司增资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司独立董事发表了同意的独立意见；本次关联交易需提交公司股东大会审议；本次关联交易遵循市场原则，关联交易定价不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次对参股公司增资暨关联交易无异议。

　　特此公告。

　　中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2021年12月29日