贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603058            证券简称：永吉股份            公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第八次会议于2022年1月11日下午以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

　　同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元）调整为不超过人民币14,586.80万元（含14,586.80万元）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行了调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（五次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》

　　同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　根据公司的安排，为高效、有序地完成公司本次可转债发行相关事项，拟提请公司股东大会延续授权公司董事会全权办理本次发行的全部事宜，授权范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规有关规定和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次可转债的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜，涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外；

　　2、在股东大会审议批准的募集资金使用范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排，并可在募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减；授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

　　3、如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、在出现不可抗力或其他足以使本次可转债发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情况下，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　5、负责聘请为本次发行提供服务的相关中介机构；

　　6、办理本次可转债发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

　　7、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、债券受托管理协议、聘用中介机构协议等）；

　　8、根据可转债发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

　　9、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

　　10、办理本次发行可转债的其他相关事宜。

　　11、上述授权事项中，除第8项和第9项的有效期为本次可转债的存续期外，其余事项的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：603058      证券简称：永吉股份        公告编号：2022-006

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年1月11日以现场及网络视频参会方式召开。本次临时监事会会议通知于2022年1月10日以邮件及电话形式送达。

　　会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

　　同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元）调整为不超过人民币14,586.80万元（含14,586.80万元）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金用途的部分内容进行了调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（五次修订稿）》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》

　　同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（四次修订稿）》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份        公告编号：2022-007

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于公司公开发行可转换公司债券

　　方案、预案、募集资金运用可行性

　　分析报告修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日、2021年1月21日、2021年3月1日、2021年4月30日、2021年5月18日、2021年6月8日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于2022年1月11日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模及具体投入明细进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

　　一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

　　调整前：

　　（二）发行规模

　　本次发行可转债总额不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（十七）本次募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币14,986.80万元（含14,986.80万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　注：1、上述偿还澳洲并购项目贷款实施主体为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，在上述收购无法完成的情况下，借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

　　2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价，即5.0163元人民币兑1澳大利亚元，项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

　　3、基于谨慎性原则，上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第九次会议决议日至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资23,300.00万元后的金额。

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

　　调整后：

　　（二）发行规模

　　本次发行可转债总额不超过人民币14,586.80万元（含14,586.80万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（十七）本次募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币14,586.80万元（含14,586.80万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　注：1、上述偿还澳洲并购项目贷款实施主体为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司全资孙公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑。

　　2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价，即5.0163元人民币兑1澳大利亚元，项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

　　3、基于谨慎性原则，上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第九次会议决议日至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资23,700.00万元后的金额。

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

　　三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份       公告编号：2022-008

　　贵州永吉印务股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月27日  14 点30分

　　召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月27日

　　至2022年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案由 2022 年 1月11日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会决议公告于 2022年 1月12日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式。

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室

　　（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：刘芹

　　联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

　　电话号码：0851-86607332

　　传真号码：0851-86607820

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州永吉印务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。