江苏东方盛虹股份有限公司关于 本次重大资产重组涉及控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-018

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次权益变动情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]4179号）。

　　公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的资产的交割过户工作，于 2021年12月31日办理完成江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）的工商登记手续。斯尔邦100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。

　　根据中登公司2022年1月14日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的1,111,528,326 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。根据截至2022年1月18日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本将增加至5,946,491,119股。

　　本次新增股份的上市日为2022年1月27日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人情况

　　本次权益变动前，公司的控股股东为江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”），实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　三、本次权益变动前后公司股权结构情况

　　本次交易前，公司的总股本为4,834,863,866股，盛虹科技直接持有公司57.26%的股份，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，根据截至2022年1月18日的股本情况，公司总股本将增加至5,946,491,119股。盛虹科技仍直接持有公司2,768,225,540股，持股比例为46.55%，仍为公司的控股股东。在不考虑募集配套资金的情况下，交易前后公司控股股东及一致行动人持股变化情况如下：

　　本次交易完成后，公司控股股东仍为盛虹科技。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-020

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于

　　可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、调整前转股价格：14.10元/股

　　2、调整后转股价格：13.53元/股

　　3、本次转股价格调整生效日期：2022年1月27日

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。

　　二、可转债转股价格调整依据

　　根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

　　送股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　三、历次可转债转股价格调整情况

　　因公司实施2020年度权益分配，“盛虹转债”的转股价格由14.20元/股调整为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月18日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2021年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。

　　四、本次可转债转股价格调整情况

　　（一）股份发行情况

　　经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号）核准，公司向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司非公开发行人民币普通股股票1,111,528,326股，每股发行价格为人民币11.04元，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年1月14日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新发行股份登记手续。本次新增股份将于2022年1月27日在深圳证券交易所上市。根据截至2022年1月18日的股本情况，以发行前公司总股本4,834,962,793股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至5,946,491,119股。

　　（二）转股价格调整情况

　　根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。根据截至2022年1月18日的股本情况，以发行前公司总股本4,834,962,793股为计算基准，计算如下：

　　P0为调整前转股价14.10元/股，A为增发新股价11.04元/股，k为增发新股率0.229894（即：1,111,528,326股/4,834,962,793股）。

　　P1=（14.10+11.04×0.229894）/（1+0.229894）=13.53元/股。

　　本次“盛虹转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2022年1月27日（本次新增股份上市日）起生效。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2022年1月21日