福建天马科技集团股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

　　股票简称：天马科技         股票代码：603668         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、调研情况

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期以电话会议方式，与兴业证券、博时基金、正心谷、广发基金等进行了调研交流，公司董事会秘书参与调研并就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、调研的主要问题及回复情况

　　1、2021年已经结束，公司在过去的一年里经营业绩情况如何？

　　答：根据初步核算数据，公司2021年实现营业总收入54.86亿元，同比增长50.73%；实现营业利润15,746.82万元，同比增长23.97%；实现利润总额15,480.73万元，同比增长22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8,321.49万元，同比增长20.70%。报告期内，公司取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。

　　报告期内，公司全产业链布局初步到位，特种水产饲料和畜禽饲料产销量均创历史新高；公司鳗鲡绿色生态智慧养殖项目顺利推进，鳗鲡养殖效果良好，在2021年第四季度已开始第一批出鱼，为公司带来新的利润增长点；在食品端，公司启动线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，营业收入稳步增长。

　　2、公司目前食品业务主要是怎样的产品结构？

　　答：公司致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。在食品产业方面，公司目前以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的精深加工水产品为主的食品供应链建设。

　　基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系，公司产品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外70多个国家和地区，姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。

　　随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放，未来公司将继续用研发寻求突破，用匠心拥抱市场，采用全新产品设计理念，实现产品及服务升级，提高公司的核心竞争力和市场地位，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

　　3、公司对鳗鱼食品行业发展情况有怎么样的看法？

　　答：目前，中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等完整的产业链条。报告期内，我国鳗鲡产品出口显著增长，创近年鳗鲡产品出口额新高。据中国海关统计数据显示，2021年，鳗鲡出口额在我国水产品单一品种出口额中排名第四，鳗鲡产品累计出口7.1万吨，同比增长33.19%；出口金额达13.7亿美元，同比增长38.23%。其中，烤鳗出口5.98万吨，同比增加39.7%；出口金额11.77亿美元，同比增加51.5%，主要出口到日本、韩国、美国及俄罗斯联邦等国。

　　国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前，福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场前景广阔。

　　4、鳗鱼养殖行业非常有前景，公司为什么之前没有从事这个行业？公司深耕水产行业多年，有哪些方面的经营优势?

　　天马科技上市时以特种水产饲料为主营业务，特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎、海参、鲍等特种水产动物从种苗期至养成期的养殖全过程，其中公司的鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位，公司设有鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心，在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀；2017年在上交所主板成功上市以来，公司着力建设全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台，致力于打造一二三产业深度融合高质量绿色发展的现代渔牧集团化企业，构建传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。迄今为止，天马科技相关产业布局基本到位，公司有责任和义务为鳗鲡行业规范及长远发展做出表率，同时，天马科技作为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司在鳗鲡养殖业界亦具备天然引领及整合能力。

　　（1）中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗鲡业已经形成了从种苗捕捞、养殖、饲料生产加工、烤鳗加工、销售和国际贸易等完整产业链。我国鳗鲡养殖主要集中在福建、广东、江西、江苏等省份，此前鳗鲡养殖主要以散户养殖为主，行业竞争无序，鳗鲡行业需要一个龙头企业引领并规范发展。

　　（2）公司目前已成功打造了鳗鲡全产业链。一是在饲料端，公司高品质鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位；二是在养殖端，公司有强大的鳗鲡养殖技术及服务团队，能为鳗鲡养殖业规模化发展提供人才及技术支撑，同时，公司设立鳗鲡养殖全资子公司，推行公司开发的自动化、数字化、智慧化绿色养殖模式；三是在食品端，公司目前在食品端拥有天马福荣和江西西龙两家烤鳗厂，同时定增项目也将新建两条鳗鲡食品生产线，在有效消化鳗鲡养殖产能的同时，可以在鳗鲡行业价格波动时，平滑行业波动风险，以享受行业平稳增长红利。

　　（3）公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式（天马模式），能够带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化、集约化、绿色化发展，这种养殖模式符合政府环保及绿色养殖要求，可获得养殖场所在地政府政策支持，有助于规模化高质量绿色发展。

　　5、公司鳗鱼养殖模式是全部自己养吗？2021年有无合作农户？目前布局情况如何？

　　答：（1）公司鳗鲡养殖全部是公司全资子公司养殖，目前暂无与农户合作经营。（2）在养殖产业方面，报告期内，公司加大水产养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。依托生态内外双循环尾水净化系统，创新建设安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，为现代化生态循环农业的发展提供新的方向，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展，迈步走向智慧渔业高质量发展及转型升级之路。报告期内，公司漳州诏安工厂化养殖基地和广东生态智慧养殖基地已首批出鱼成功。

　　6、公司鳗鱼料国内市占率有多少？明年行业内鳗鱼减少幅度大，请教一下明年鳗鱼料的市场销售情况以及鳗鱼料的毛利率。

　　答：公司高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位，目前国内市场占有率在25%左右；今年本地苗投苗量明显较往年少，美洲苗进口亦受疫情等有所影响，因此今年新入池鳗鲡养殖量会较往年有比较明显的减少，但随着投苗量的减少，鱼价的上涨又会增强养殖户的惜售心理，市场对鳗鲡饲料需求的影响可能并不会特别明显。公司目前鳗鲡饲料产品的毛利率平均在20%左右。

　　7、天马科技的鳗鱼养殖模式和传统的养殖模式有什么区别？

　　答：我国鳗鲡养殖主要采用水泥池精养和土池养殖，其中水泥池精养为利用河流水、地下水和山泉水等水源开展高密度养殖，该养殖模式由于采用大灌大排方式导致对水资源消耗较大，养殖水质和鳗鲡病害等易受气候季节等诸多因素影响，新出台的环境保护政策对于鳗鲡养殖的尾水排放及加热等提出了更高的环保要求，传统的水泥池精养模式遭受的环保监管压力不断提升。

　　公司工厂化循环水生态养殖模式（以下简称“天马模式”），采用创新型生态内外双循环养殖水净化和处理系统、低耗能附属配套设施、清洁可再生能源和新型环保建设材料等方式，属于先进的养殖技术，具体体现为：

　　（1）生态循环用水。内循环方面，能即时将养殖池水中残饵、粪便等污物排出养殖池，同时回用养殖池水，保障了养殖池水稳定和优质，从而减少池水排放和维持养殖水质稳定，减轻鳗鲡的应激和减少病害发生。外循环方面，对养殖尾水进行固液分离，资源析出再利用，能有效提高产能效益；将分离的粪便残饵通过专用管道，进入外循环系统进行固液分离，资源利用析出大颗粒粪污固体和微粒子液态尾水；大颗粒粪污固体加工成生物有机肥料供当地种植业及农作物使用，微粒子液态尾水通过“种养殖一体化”鱼菜共生系统，实现尾水里的水、氮磷等营养物质资源化利用后，回至养殖车间实现循环水养殖，大幅降低水资源消耗，节约水资源，保护水生态。

　　（2）清洁能源利用。摒弃了煤锅炉加热方式，利用空气能、地热泵等清洁能源的加热方式，无排放污染物，实现智能化温控管理，提高能源利用效率，维持养殖环境稳定。

　　（3）智能化建设。利用新型建筑和保温材料，新型池塘结构、配备智能监测和控制设备，模块化设计，标准化建设，实现养殖、管理系统智能监测、自动控制，有效减轻劳动力消耗。

　　（4）全程安全可控。采用现代农业一二三产业融合发展的全产业链项目建设，产品生产全程实施标准化、信息化、系统化运作，可溯源、全程有效保障食品安全。

　　公司本次募集资金投资项目——鳗鲡生态养殖基地建设项目的顺利实施，将有效带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展。

　　8、公司在食品端如何拓展？

　　答：天马科技以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台，公司“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已深入消费者人心；2020年度，公司食品业务启动线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，主要渠道包括出口、餐饮、批发、电商、团餐等，目前除京东、天猫、微信商城天马优选等线上渠道外，线下渠道覆盖了三全食品、以北京健力源餐饮管理有限公司为代表的大型团餐管理集团等，进一步完成了全渠道的战略布局；2021年12月，公司与益海嘉里集团签订了战略合作协议，计划在益海嘉里旗下关联产业园区进行项目投资，围绕中央厨房项目，开展从供应链到营销渠道等方面的广泛合作，形成优势互补；同时，依托公司强大的研发体系和产业链基础，公司持续开发出多种鳗鱼消费产品及福建特色姜母鸭等熟食食品，并通过微信、抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。

　　公司“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌产品已深入消费者人心，公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗因其上佳的品质接连斩获国际风味评鉴所颁发的“顶级美味奖章”（SuperiorTasteAward）3星奖、WowFoodAwards2021（全球创新食品评鉴大赛）最佳方便食品奖、2021年世界食品品质评鉴大会MondeSelection蒙特奖金奖，2021年12月17日，“鳗鲡堂”品牌又成功入选2021中国农产品百强标志性品牌。未来，天马科技将持续加大食品研发投入，开发出更多的鳗鱼、其他优质鱼类和畜禽熟食食品，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十一日