江苏中南建设集团股份有限公司 关于发行债务融资工具的公告

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化公司债务结构，降低融资成本，促进公司高质量发展，在符合法律法规等有关规定的前提下，公司董事会拟提请股东大会审议，同意公司（包括控股子公司）在人民币100亿元（含等值外币）以内利用债务融资工具在境内外进行融资，具体情况如下：

　　1、债务融资工具种类及额度

　　债务融资工具包括但不限于公司债券、银行间债券市场各类非金融企业债务融资工具、资产证券化产品、永续债等在境内发行的以人民币或外币计价的各类债务融资工具，以及在境外发行的以人民币或外币计价的各类债务融资工具。债务融资工具合计发行规模不超过人民币100亿元（含等值外币）。

　　2、发行方式

　　公司将根据实际资金需求情况，一次或分期形式发行。发行方式包括公开行和非公开发行。

　　3、发行期限及品种

　　发行期限不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或其授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　4、募集资金用途

　　募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，包括调整债务结构、补充流动资金、项目投资等。

　　5、决议有效期

　　自股东大会审议通过本方案之日起24个月。

　　为促进公司债务融资工具的顺利发行，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责债务融资工具发行工作的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于债务融资工具种类、发行规模、发行币种、发行期限、利率发行对象、发行方式、募集资金用途、发行时机等与每次发行有关的一切事宜；

　　2、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各类中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关机构办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续，按照法律法规进行信息披露；

　　3、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展有关债务融资工具发行工作；

　　4、办理与发行债务融资工具相关，上述未提及到的其他事项；

　　5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2022-059

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于为

　　临沂天启等公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额534.77亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的228.39%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为临沂天启房地产开发有限公司（简称“临沂天启”）提供担保事宜

　　为了促进业务发展，公司全资子公司临沂天启拟向北方国际信托股份有限公司借款25,000万元，每笔贷款期限不超过18个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）及青岛锦拓房地产开发有限公司（简称“青岛锦拓”）合计质押临沂天启100%股权，中南新世界抵押其持有的位于南通市崇川区桃园路10号的商业房产，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保本金金额25,000万元。

　　2、为平湖市鸿正房地产开发有限公司（简称“平湖鸿正”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务发展，公司持股20.4%的平湖鸿正向嘉兴银行股份有限公司平湖支行借款32,000万元，期限36个月。公司与鸿翔控股集团有限公司、四川鼎仁投资集团有限责任公司、嘉兴亿科建设发展有限公司均为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额32,000万元。持有平湖鸿正13.6%股权的股东上海绽珈企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

　　公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2021年10月30日、11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　公司2022年第一次临时股东大会《关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告》已审议通过，在有效期内，新增对平嘉（深圳）投资有限公司等2家资产负债率超过70%的合营、联营公司提供合计100,000万元担保额度，与2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》、2021年第七次临时股东大会《关于为平阳锦城等公司提供担保的议案》审议通过的对42家资产负债率大于70%的合营、联营公司的担保额度进行调剂。本次公司将2021年第六次临时股东大会审议通过的对资产负债率超过70%的合营联营公司天水锦之跃置业有限公司的部分担保额度调剂给资产负债率超过70%的合营联营公司平湖鸿正，具体如下：

　　单位：万元

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、临沂天启房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月30日

　　注册地点：山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与中央大街交汇处义堂金融服务社区102

　　法定代表人：郑坤

　　注册资本：人民币14亿元

　　主营业务：房地产开发、销售；房地产营销策划；商业运营管理；物业服务；保洁服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；供应链管理；停车场服务；房屋租赁；企业管理咨询（不含金融、证券、投资类业务）；企业形象策划；日用百货销售；物业管理；停车场服务；企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁，会议及展览服务；房地产咨询、评估、经纪。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、平湖市鸿正房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年7月27日

　　注册地点：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路198号研发大楼2025室

　　法定代表人：姜泽明

　　注册资本：人民币4,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　3、天水锦之跃置业有限公司

　　成立日期：2021年6月25日

　　注册地点：甘肃省天水市秦州区藉河北路东煜大厦S-814

　　法定代表人：郭跃

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为临沂天启提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：中南新世界及青岛锦拓合计质押临沂天启100%股权，中南新世界抵押其持有的位于南通市崇川区桃园路10号的商业房产，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保本金金额25,000万元。

　　（2）保证范围：临沂天启在有关贷款合同项下应履行的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权益的费用（包括但不限于债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费、保全保险费等其他实现债权和担保权益的费用）等。如遇有关贷款合同项下约定的利率变化等情况，还应包括因变化而相应调整的款项。

　　（3）保证期限：债务履行期限届满之日起三年。

　　2、为平湖鸿正提供担保事宜

　　（1）担保主要内容：公司与鸿翔控股集团有限公司、四川鼎仁投资集团有限责任公司、嘉兴亿科建设发展有限公司均为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额32,000万元。持有平湖鸿正13.6%股权的股东上海绽珈企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

　　（2）担保范围：主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保物、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费等）和所有其他应付费用。

　　（3）担保期限：履行债务期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于为非全资子公司提供的担保，公司将通过要求被担保公司的其他股东同时提供全额担保或向公司提供反担保等方式，保障公司权益。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为534.77亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的228.39%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为101.59亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的43.39%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2022-057

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为重庆万涪达提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额534.77亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的228.39%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对平嘉（深圳）投资有限公司（简称“平嘉深圳”）等2家合营公司合计提供100,000万元担保额度，新增担保额度情况如下：

　　有关担保额度有效期自股东大会通过为有关公司提供担保的决议之日起至2022年11月14日止，即2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》的决议有效期结束止。在有效期内，同时满足以下条件时，本次申请的平嘉深圳等2家公司担保额度仅能与2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》、2021年第七次临时股东大会《关于为平阳锦城等公司提供担保的议案》、2022年第一次临时股东大会《关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案》审议通过的对44家资产负债率大于70%的合营、联营公司的担保额度进行调剂：

　　（一）单笔调剂额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（二）累计调剂额度不超过历次股东大会通过的2022年11月14日前有效的为资产负债率大于70%合营、联营公司提供担保总额度的50%；

　　（三）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（四）获调剂方须采取各股东按出资比例提供担保或反担保等风险控制措施。

　　有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2022年4月25日公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为重庆万涪达提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、重庆万涪达置业有限公司

　　成立日期：2020年9月8日

　　注册地点：重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

　　法定代表人：汤太平

　　注册资本：人民币5000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；停车场服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，被担保对象不是失信责任主体。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为534.77亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的228.39%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为101.59亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的43.39%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日