嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-043

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议通知及相关资料于2022年6月10日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-045）。

　　二、审议通过《关于注销巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司（以下简称“嘉晟智慧”），公司持有其100%股权。本次注销嘉晟智慧旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。

　　本次注销全资子公司嘉晟智慧将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、审议通过《关于注销福建省嘉友国际物流有限公司的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司（以下简称“福建嘉友”），公司持有其100%股权。本次注销福建嘉友旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。

　　本次注销全资子公司福建嘉友将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-044

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第二届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知及相关资料于2022年6月10日以电话或专人送出的方式发出，会议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-045

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　首次公开发行股票募集资金

　　临时补充流动资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为41.89元/股，募集资金总额为人民币837,800,000元，扣除发行费用人民币64,498,000元，募集资金净额为人民币773,302,000元。本次公开发行股票募集资金已于2018年1月31日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月1日出具了报告号为信会师报字[2018]第ZB10040号的验资报告。公司与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议，设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2022年6月14日，公司已将首次公开发行股票募集资金前次临时补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专项账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括巴彦淖尔保税物流中心（B型）、对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司、收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权、甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统、补充物流及供应链贸易营运资金。截至2021年末，公司累计投入73,248.73万元，投入进度92.80%。

　　截至2022年6月14日，首次公开发行股票募集资金专户余额为6,289.09万元（含存款利息及理财收益）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　2022年6月15日，公司召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及监管要求。

　　五、专项意见说明

　　(一) 独立董事意见

　　公司本次使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，审议程序合法合规，同意公司本次使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

　　(二) 监事会意见

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

　　(三) 保荐机构核查意见

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-046

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　关于“嘉友转债”可能满足赎回条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年，即2020年8月5日至2026年8月4日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。

　　嘉友转债自2021年2月18日起可转换为公司股份，转股期为2021年2月18日至2026年8月4日，初始转股价格为24.82元/股。2021年6月15日，因公司实施2020年度权益分派，嘉友转债的转股价格由24.82元/股调整为18.32元/股。2022年6月9日，因公司实施2021年年度权益分派，嘉友转债的转股价格由18.32元/股调整为12.73元/股。

　　二、 可转债赎回条款与可能触发情况

　　(一) 赎回条款

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　(二) 赎回条款可能触发情况

　　自2022年5月31日至2022年6月15日，公司股票在连续11个交易日中已有10个交易日的收盘价不低于转股价格的130%。因公司实施2021年年度权益分派，嘉友转债的转股价格在前述交易日发生过如下调整：

　　单位：元/股

　　若未来19个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，即16.55元/股，将可能触发“嘉友转债”的赎回条款。届时公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉友转债”。

　　三、 风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司募集说明书的相关规定，于触发本次可转债赎回条款后召开董事会审议是否赎回“嘉友转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月16日