顾家家居股份有限公司关于控股股东2021年非公开发行可交换公司 债券换股价格调整的公告

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顾家家居”）于2022年6月23日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”） 关于2021年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

　　一、控股股东可交换公司债券基本情况

　　顾家集团于2021年3月18日发行2021年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于2021年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21顾01EB”，债券代码“137118”，发行规模10亿元，期限3年，“21顾01EB”自2021年9月22日起可交换为顾家家居股份，换股期限自2021年9月22日至2024年3月18日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前1个交易日），当前换股价为85.38元/股。

　　顾家集团于2021年6月4日发行2021年非公开发行可交换公司债券（第二期），并于2021年6月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21顾02EB”，债券代码“137121”，发行规模15亿元，期限3年，“21顾02EB”自2021年12月10日起可交换为顾家家居股份，换股期限自2021年12月10日至2024年6月4日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前1个交易日），当前换股价为65.00元/股。

　　二、控股股东可交债换股价格调整情况

　　（一）换股价格调整的依据

　　公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

　　根据公司《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》和《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按相关公式进行换股价格的调整。因此，“21顾01EB”和“21顾02EB”的换股价格均将进行调整，本次调整符合规定。

　　（二）换股价格的调整方式和计算公式

　　根据公司《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》相关条款约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前换股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

　　根据2021年年度股东大会决议通过的分配方案，顾家家居按照以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行分配，每股现金红利1.32元，每股转增0.3股，由此计算“21顾01EB”调整后的换股价为64.66元/股；“21顾02EB”调整后的换股价为48.98元/股。

　　调整后的换股价格自顾家家居实施2021年年度利润分配时确定的除权除息日即2022年6月29日生效。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2022-038

　　顾家家居股份有限公司

　　关于提前归还部分募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。（编号：2021-079）。

　　2022年6月23日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告日，公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金2,500万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的40,600万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2022年6月23日