新疆北新路桥集团股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股 完成暨股份变动的公告

　　证券代码：002307     证券简称：北新路桥   公告编号：2022-41

　　债券代码：124015     债券简称：北新定转

　　债券代码：124021     债券简称：北新定02

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“北新定转”（债券代码：124015）发行规模为10,800万元，共1,080,000张，转股期限为2021年8月3日至2026年8月2日；

　　2、“北新定02”（债券代码：124021）发行规模为15,000万元，共1,500,000张，转股期限为2022年4月28日至2027年4月27日；

　　3、截至公告披露日，“北新定转”全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为20,809,248股，转股股份来源均为新增股份；

　　4、截至公告披露日，“北新定02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为38,560,407股，转股股份来源均为新增股份。

　　一、定向可转换公司债券基本情况

　　（一）“北新定转”（债券代码：124015）

　　1.基本情况

　　经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵 团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005 号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 1,080,000 张定向可转换债券，每张面值100元，发行总额为10,800 万元人民币，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月3日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定转”，代码为 “124015”。

　　2.转股相关条款

　　（1）发行数量：1,080,000张；

　　（2）发行规模：10,800万元；

　　（3）票面金额：100元/张；

　　（4）票面利率：第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%；

　　（5）债券期限：2020年8月3日至2026年8月2日；

　　（6）转股期限：2021年8月3日至2026年8月2日；

　　（7）转股价格：初始转股价格为5.38元/股，因公司 2021 年配套募集资金非公开发行人民币普通股(A股)154,263,874 股，根据调整公式计算，转股价格由初始转股价5.38元/股调整为5.19元/股。

　　（二）“北新定02”（债券代码：124021）

　　1.基本情况

　　经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵 团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向11名特定投资者，发行可转换公司债券1,500,000张，每张面值100元，募集资金总额为150,000,000.00元，期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月17日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定02”，代码为“124021”。

　　2.转股相关条款

　　（1）发行数量：1,500,000张；

　　（2）发行规模：15,000万元；

　　（3）票面金额：100元/张；

　　（4）票面利率：第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%；

　　（5）债券期限：2021年4月28日至2027年4月27日；

　　（6）转股期限：2022年4月28日至2027年4月27日；

　　（7）转股价格：初始转股价格为3.89元/股。

　　二、定向可转换公司债券转股情况

　　（一）“北新定转”（债券代码：124015）转股情况

　　2022年6月24日，“北新定转”已全部转为公司有限售条件流通股，累计转股数量为20,809,248股，转股股份来源均为新增股份；

　　（二）“北新定02”（债券代码：124021）转股情况

　　2022年6月24日，“北新定02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为38,560,407股，转股股份来源均为新增股份。

　　三、定向可转换公司债券转股前后股份变动情况

　　注：上表中有限售条件流通股的变动是由于“北新定转”（债券代码：124015）可转债转股所致；无限售条件流通股的变动是由于“北新定02”（债券代码：124021）可转债转股所致。

　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0991-6557799联系公司证券部进行询问。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年6月29日