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新疆北新路桥集团股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股 完成暨股份变动的公告

  证券代码:002307     证券简称:北新路桥   公告编号:2022-41

  债券代码:124015     债券简称:北新定转

  债券代码:124021     债券简称:北新定02

  

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、“北新定转”(债券代码:124015)发行规模为10,800万元,共1,080,000张,转股期限为2021年8月3日至2026年8月2日;

  2、“北新定02”(债券代码:124021)发行规模为15,000万元,共1,500,000张,转股期限为2022年4月28日至2027年4月27日;

  3、截至公告披露日,“北新定转”全部转为公司有限售条件流通股,累计转股数量为20,809,248股,转股股份来源均为新增股份;

  4、截至公告披露日,“北新定02”全部转为公司无限售条件流通股,累计转股数量为38,560,407股,转股股份来源均为新增股份。

  一、定向可转换公司债券基本情况

  (一)“北新定转”(债券代码:124015)

  1.基本情况

  经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵 团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005 号)核准,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行 1,080,000 张定向可转换债券,每张面值100元,发行总额为10,800 万元人民币,期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月3日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定转”,代码为 “124015”。

  2.转股相关条款

  (1)发行数量:1,080,000张;

  (2)发行规模:10,800万元;

  (3)票面金额:100元/张;

  (4)票面利率:第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%;

  (5)债券期限:2020年8月3日至2026年8月2日;

  (6)转股期限:2021年8月3日至2026年8月2日;

  (7)转股价格:初始转股价格为5.38元/股,因公司 2021 年配套募集资金非公开发行人民币普通股(A股)154,263,874 股,根据调整公式计算,转股价格由初始转股价5.38元/股调整为5.19元/股。

  (二)“北新定02”(债券代码:124021)

  1.基本情况

  经中国证监会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵 团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金的批复》(证监许可〔2020〕1005号)核准,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)向11名特定投资者,发行可转换公司债券1,500,000张,每张面值100元,募集资金总额为150,000,000.00元,期限6年。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年6月17日完成本次可转债的登记托管手续。定向可转债券简称为“北新定02”,代码为“124021”。

  2.转股相关条款

  (1)发行数量:1,500,000张;

  (2)发行规模:15,000万元;

  (3)票面金额:100元/张;

  (4)票面利率:第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%;

  (5)债券期限:2021年4月28日至2027年4月27日;

  (6)转股期限:2022年4月28日至2027年4月27日;

  (7)转股价格:初始转股价格为3.89元/股。

  二、定向可转换公司债券转股情况

  (一)“北新定转”(债券代码:124015)转股情况

  2022年6月24日,“北新定转”已全部转为公司有限售条件流通股,累计转股数量为20,809,248股,转股股份来源均为新增股份;

  (二)“北新定02”(债券代码:124021)转股情况

  2022年6月24日,“北新定02”已全部转为公司无限售条件流通股,累计转股数量为38,560,407股,转股股份来源均为新增股份。

  三、定向可转换公司债券转股前后股份变动情况

  

  注:上表中有限售条件流通股的变动是由于“北新定转”(债券代码:124015)可转债转股所致;无限售条件流通股的变动是由于“北新定02”(债券代码:124021)可转债转股所致。

  四、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0991-6557799联系公司证券部进行询问。

  五、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  2022年6月29日

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