中国铝业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：601600            公司简称：中国铝业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　本公司2022年上半年主要运营数据如下：

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 报告期内存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　截至2022年6月30日，本公司于报告期内发行、存续或到期的债务融资工具情况如下：

　　单位:亿元  币种:人民币

　　说明：

　　1. 上表中，各期债券的“到期日”为兑付日，其中：19中铝MTN002的期限为3+N年、20中铝MTN002的期限为2+N年，故此两期债券目前无法确定到期日。

　　2. 上表中，因部分债券在报告期内到期兑付，故“债券余额”为0。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：601600       股票简称：中国铝业      公告编号：临2022-048

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月23日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

　　一、审议批准了关于公司2022年中期业绩报告的议案

　　经审议，董事会批准公司2022年中期业绩报告。

　　报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2022年半年度报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议批准了关于公司2022年上半年拟计提资产减值准备的议案

　　经审议，董事会批准公司2022年上半年计提应收款项坏账准备净额及长期资产减值准备共计人民币21.51亿元，其中：计提应收款项坏账准备净额人民币0.5亿元；计提长期资产减值准备人民币21.01亿元。前述事项将减少公司2022年上半年合并报表税前利润人民币21.51亿元，减少公司归属于上市公司股东的净利润人民币21.26亿元。

　　除上述减值事项外，公司计提长期股权投资减值准备人民币30.4亿元，但由于该类事项为公司合并报表范围内部抵消事项，因此，对公司合并报表口径的税前利润及归属于上市公司股东的净利润均不构成影响。

　　公司全体独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提依据充分；计提减值后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息；公司本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议批准了关于公司拟变更会计政策的议案

　　经审议，董事会批准公司自2022年起将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售实现的收入和成本分别计入当期损益，不再冲减固定资产价值。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，对以前年度财务报表进行追溯调整。

　　经评估，公司本次会计政策变更将调增期初未分配利润（累计损益）及固定资产金额各人民币5,744万元。根据本次涉及调整的资产剩余可使用年限测算，预计未来每年增加折旧费用约人民币562万元。本次会计政策变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响。

　　公司全体独立董事认为：公司本次会计政策变更乃根据财政部会计司发布的《企业会计准则解释第15号》及国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则第十六号的修订而作出，变更后的会计政策能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策的变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于公司拟收购平果铝业有限公司100%股权的议案

　　经审议，董事会同意公司通过非公开协议转让方式以现金收购中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）100%股权，交易对价为平果铝业于评估基准日2021年12月31日经评估的净资产价值人民币188,747.40万元（以最终经备案评估报告为准）。

　　由于公司、平果铝业同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议，并建议授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权收购相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　公司全体独立董事认为：本次交易符合公司战略发展规划，有利于减少公司的日常关联交易和费用支出，提升公司资产完整性及业务独立性；平果铝业所持资产具有一定稀缺性，有保值增值空间，收购具有经济性；公司收购平果铝业后，亦可实现对本公司广西分公司和平果铝业的统一管理，发挥两家公司在管理和业务上的协同性，有利于进一步降本增效，符合公司及全体股东的整体利益。本次交易系公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟收购平果铝业有限公司100%股权的公告》。

　　议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

　　五、审议批准了关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

　　经审议，董事会通过了公司编制的《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》（以下简称“《风险持续评估报告》”）。

　　公司全体独立董事认为：公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中铝财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险状况，具有客观性和公正性。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监督。公司在中铝财务有限责任公司开展的金融业务安全性和流动性良好，风险可控。

　　上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

　　3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业        公告编号：临2022-050

　　中国铝业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年上半年拟计提资产减值准备的议案》，现就具体情况说明如下：

　　一、公司计提资产减值准备的基本情况

　　根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，公司对截止2022年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试。根据识别和测试结果，公司合并财务报表口径2022年上半年拟计提应收款项坏账准备净额人民币0.5亿元及长期资产减值准备人民币21.01亿元。上述计提资产减值准备（净额）影响公司2022年上半年合并财务报表税前利润减少人民币21.51亿元、归属于上市公司股东的净利润减少人民币21.26亿元。

　　二、主要资产减值计提情况

　　（一）应收款项减值准备计提情况

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》以及《国际财务报告准则第36号-资产减值》《国际财务报告准则第9号-金融工具》的规定，公司对日常经营活动形成的应收款项按照预期信用损失计量坏账准备。其中：客户信用评级极好及有抵押担保物的应收款项基于单项评估预期信用损失；其他销售商品及提供服务产生的应收款项以信用风险特征及账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

　　2022年上半年，公司经减值测试，拟计提坏账准备（净额）人民币0.5亿元，影响公司2022年上半年合并报表税前利润减少人民币0.5亿元、归属于上市公司股东的净利润减少人民币0.25亿元。

　　（二）长期资产减值准备计提情况

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》以及《国际财务报告准则第36号-资产减值》的规定，本公司对存在减值迹象的长期资产进行了可回收金额评估，并按照可回收金额与账面价值的差额计提减值准备。公司2022年上半年拟计提长期资产减值准备具体情况如下：

　　2022年上半年，受到所处区域规划变化等因素影响，公司全资子公司中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）部分已停产退出的氧化铝生产线资产减值迹象明显，根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，中铝矿业拟计提资产减值准备人民币21.01亿元。影响公司2022年上半年合并财务报表税前利润减少人民币21.01亿元、归属于上市公司股东的净利润减少人民币21.01亿元。

　　除上述减值事项外，由于中铝矿业计提资产减值，公司持有中铝矿业的长期股权投资经评估后拟计提减值准备人民币28.1亿元；同时，公司控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）因对参股企业投资发生损失，公司持有山西华圣长期股权投资经评估后拟计提减值准备人民币2.3亿元。由于此类事项为公司合并财务报表范围内部抵消事项，因此，对公司合并报表口径的税前利润及归属于上市公司股东净利润均不构成影响。

　　三、相关审批程序

　　本次计提资产减值事项已经公司于2022年8月23日召开的第八届董事会第四次会议及于2022年8月22日召开的第八届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事亦对本次计提资产减值事项发表了独立意见。

　　公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提减值后，公司2022年半年度财务报表能够更加真实地反映公司的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　公司独立董事认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提依据充分；计提减值后，公司2022年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息；公司本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

　　3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

　　股票代码：601600        股票简称：中国铝业        公告编号：临2022-049

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第二次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，有效表决人数5人。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下3项议案，并形成决议：

　　一、审议通过了关于公司2022年中期业绩报告的议案

　　根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司对定期报告披露的有关要求，经监事会审议，同意公司2022年中期业绩报告，并发表如下审核意见：

　　1.公司2022年中期业绩报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《中国铝业股份有限公司章程》及公司内部相关管理制度的规定；

　　2.公司2022年中期业绩报告的内容和格式符合境内外证券监管机构的各项规定和披露要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在报告期内的经营业绩和财务状况；

　　3.在出具本意见前，未发现参与编制中期业绩报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司2022年上半年拟计提资产减值准备的议案

　　经审议，监事会同意公司2022年上半年计提应收款项坏账准备净额及长期资产减值准备共计人民币21.51亿元，其中：计提应收款项坏账准备净额人民币0.5亿元；计提长期资产减值准备人民币21.01亿元。前述事项将减少公司2022年上半年合并报表税前利润人民币21.51亿元，减少公司归属于上市公司股东的净利润人民币21.26亿元。

　　除上述减值事项外，公司计提长期股权投资减值准备人民币30.4亿元，但由于该类事项为公司合并报表范围内部抵消事项，因此，对公司合并报表口径的税前利润及归属于上市公司股东的净利润均不构成影响。

　　监事会认为，公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提减值后，公司2022年半年度财务报表能够更加真实地反映公司的资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司拟变更会计政策的议案

　　经审议，监事会同意公司自2022年起将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售实现的收入和成本分别计入当期损益，不再冲减固定资产价值。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，对以前年度财务报表进行追溯调整。

　　经评估，公司本次会计政策变更将调增期初未分配利润（累计损益）及固定资产金额各人民币5,744万元。根据本次涉及调整的资产剩余可使用年限测算，预计未来每年增加折旧费用约人民币562万元。本次会计政策变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响。

　　监事会认为，公司本次会计政策变更乃根据财政部会计司发布的《企业会计准则解释第15号》及国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则第十六号的修订而作出，变更后的会计政策能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策的变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业       公告编号：临2022-051

　　中国铝业股份有限公司

　　关于拟变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将自2022年起将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售实现的收入和成本分别计入当期损益，不再冲减固定资产价值，并按照会计准则的有关要求，对以前年度数据进行追溯调整。

　　● 经评估，本次会计政策变更将调增期初未分配利润（累计损益）及固定资产金额各人民币5,744万元。此外，根据本次涉及调整的资产剩余可使用年限测算，预计未来每年将增加折旧费用约人民币562万元。

　　● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　根据财政部会计司于2021年底发布的《企业会计准则解释第15号》及国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则第十六号的修订，公司拟自2022年起将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售实现的收入和成本分别计入当期损益，不再冲减固定资产价值。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，公司拟对以前年度数据进行追溯调整。

　　本次会计政策变更事项已经公司于2022年8月23日召开的第八届董事会第四次会议及于2022年8月22日召开的第八届监事会第二次会议审议通过。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　经评估，公司本次会计政策变更将调增期初未分配利润（累计损益）及固定资产金额各人民币5,744万元。此外，根据本次涉及调整的资产剩余可使用年限测算，预计未来每年将增加折旧费用约人民币562万元。

　　本次会计政策变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为:本次会计政策变更乃根据境内外会计准则的最新要求而作出，变更后的会计政策能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策的变更对公司资产、负债、权益及利润等各项财务指标均不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　备查文件：

　　1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

　　3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

　　股票代码：601600         股票简称：中国铝业       公告编号：临2022-052

　　中国铝业股份有限公司

　　关于拟收购平果铝业有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）100%股权，交易对价约为人民币188,747.40万元（以最终经备案评估报告为准）。

　　2.由于平果铝业为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次交易不构成重大资产重组。

　　4.本次交易已取得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事会第四次会议审议批准，关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决，其余董事参与表决并一致通过。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　5.本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　平果铝业作为中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）的前身，在公司重组上市时已将生产经营主要资产注入上市公司，平果铝业目前主要为广西分公司提供土地租赁、后勤服务等。为提升公司资产完整性及业务独立性，减少公司与中铝集团的日常关联交易，公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业100%股权，交易对价为平果铝业股东全部权益于评估基准日2021年12月31日经评估价值人民币188,747.40万元（以最终经备案评估报告为准）。

　　本次交易完成后，公司将持有平果铝业100%股权，平果铝业将成为公司的全资子公司。

　　（二）本次交易履行的内部决策程序

　　1.2022年8月23日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购平果铝业有限公司100%股权的议案》，关联董事刘建平先生、张吉龙先生回避表决，其余董事审议通过了议案。

　　2.由于公司、平果铝业同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

　　5.本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：中国铝业集团有限公司

　　社会统一信用代码：911100007109279199

　　注册资本：人民币2,520,000万元

　　法定代表人：姚林

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

　　经营范围：铝土矿开采（限贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、炭素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

　　主要财务状况：截至2021年12月31日，中铝集团经审计的资产总额为人民币62,444,305.80万元，负债总额人民币39,531,446.09万元，净资产人民币22,912,859.70万元。2021年度实现营业收入人民币51,864,837.93万元，净利润人民币1,997,451.44万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）本次交易标的

　　本次交易标的为中铝集团持有的平果铝业100%股权。

　　标的股权权属清晰，不存在第三方对标的股权主张权益并可能导致本次转让无效或造成受让方权益受损的情形。

　　（二）标的公司情况

　　公司名称：平果铝业有限公司

　　社会统一信用代码：91451023200685032B

　　注册资本：人民币35,000万元

　　法定代表人：周运动

　　注册地址：广西平果市城西

　　经营范围：纯净水生产与销售；住宿、饮食服务、旅游；工业和科研所需原辅材料、土地使用权出租、建材石材料生产、工业用氧气、氧化铝包装袋生产与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（除国家限定经营和禁止进出口的商品及技术外）；采矿、氧化铝、电解铝冶炼工艺技术咨询、技术培训以及相关专业的分析检测；安全保护、企业管理、物业、绿化工程、幼儿园服务、医疗；洗车、苗木种植和销售；肉、禽、蛋及水产品等农副产品销售及批发；炭素制品及附属产品、炭素材料生产及销售；炭素设备、工艺技术培训与服务、炭素专用设备制造及销售；企业管理咨询、企业营销咨询、人力资询；企业管理培训策划及实施；企业文件策划与诊断；企业社会责任体系咨询；安全、质量、环境三大体系运行管理与服务；安全环保技术培训与管理服务；不动产租赁和其他业务；散杂货和集装箱码头装卸、理货、物流配送、仓储、中转、船舶助离靠，其他与港口建设经营有关的业务。

　　主要财务状况：截至2021年12月31日，平果铝业经审计的资产总额为人民币81,427.71万元，负债总额人民币11,772.31万元，净资产人民币69,655.40万元。2021年度营业收入人民币46,387.38万元，净利润人民币3,688.68万元。

　　（三）交易标的的定价依据

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“评估公司”）出具的《中国铝业集团有限公司拟转让所持有的平果铝业有限公司股权所涉及的平果铝业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第1535号）（以下简称“《资产评估报告》”），评估公司基于评估基准日2021年12月31日采用资产基础法作出的最终评估结论，平果铝业股东全部权益于评估基准日的账面价值为人民币67,814.13万元，评估价值为人民币188,747.40万元，评估增值人民币120,933.27万元。根据前述评估结果确定本次交易对价为人民币188,747.40万元。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　2022年8月23日，公司与中铝集团就平果铝业100%股权转让事宜签订了附带生效条款的《股权转让协议》，主要内容如下:

　　五、本次交易对公司的影响

　　由于平果铝业目前主要向广西分公司提供土地使用权租赁、后勤服务等业务，公司收购平果铝业100%股权后，可减少公司与中铝集团的日常关联交易及费用支出，平果铝业所持土地使用权也将转由公司持有，有利于提升公司资产完整性及业务独立性；平果铝业主要资产为厂区土地、码头及房产等，具有一定稀缺性，有保值增值空间，收购具有经济性；本次收购完成后，公司亦可实现对广西分公司和平果铝业的统一管理，发挥两家公司在管理和业务上的协同性，有利于进一步降本增效。

　　六、独立董事的独立意见

　　本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：本次交易符合公司战略发展规划，有利于减少公司的日常关联交易和费用支出，提升公司资产完整性及业务独立性；平果铝业所持资产具有一定稀缺性，有保值增值空间，收购具有经济性；公司收购平果铝业后，亦可实现对广西分公司和平果铝业的统一管理，发挥两家公司在管理和业务上的协同性，有利于进一步降本增效，符合公司及全体股东的整体利益。本次交易系公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　备查文件：1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

　　2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

　　3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见

　　4.中国铝业股份有限公司与中国铝业集团有限公司签署的《股权转让协议》

　　5. 北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中国铝业集团有限公司拟转让所持有的平果铝业有限公司股权所涉及的平果铝业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2022-053

　　中国铝业股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午15:00-16:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式。

　　● 投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chalco.com.cn）、传真至010-82298158进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2022年半年度业绩、生产经营情况及未来发展战略，公司定于2022年9月2日（星期五）15：00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2022年半年度业绩说明会，对公司2022年半年度的经营业绩、生产经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的基本情况

　　1、召开时间：2022年9月2日（星期五）下午15:00-16:00.

　　2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动方式。

　　三、出席会议人员

　　董事长、执行董事：刘建平先生

　　执行董事、总裁：朱润洲先生

　　财务总监兼董事会秘书：葛小雷先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年9月2日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chalco.com.cn）、发送传真至010-82298158进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、公司联系人及咨询办法

　　1、联系人：杨先生

　　2、电话：010-82298154

　　3、传真：010-82298158

　　4、邮箱：ir@chalco.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日