兴业银行股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

　　公告编号：临2022-050

　　A股代码：601166                            A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                        可转债简称：兴业转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第九次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知，于8月25日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华4名监事以视频接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2022年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1.2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于2021-2025年发展战略规划执行评估报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　公告编号：临2022-052

　　A股代码：601166                           A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032  优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                        可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号）核准，本公司于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000,000,000.00元。截至2021年12月31日，本公司募集资金专用账户已收到上述款项。扣除发行费用（不含税）人民币80,027,358.49元后，实际募集资金净额为人民币49,919,972,641.51元。

　　2021年12月31日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（毕马威华振验字第2101328号），对本公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的实收情况进行了审验。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2022年6月30日，本次募集资金在扣除发行费用（不含税）后共计人民币49,919,972,641.51元，已全部用于支持本公司未来业务发展，并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。本公司尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专用账户实际余额为人民币0元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制订了《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确规定并严格执行。

　　2021年12月，本公司与联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司（以下简称联席保荐机构）签订了《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。本公司与联席保荐机构签署的上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。本公司严格按照《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》规定的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司半年度使用募集资金人民币49,919,972,641.51元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年上半年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年上半年，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司本次公开发行A股可转换公司债券不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表），不存在使用节余募集资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年上半年，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额加上本次公开发行A股可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额的金额；

　　注2：募集资金到位后已全部用于支持本公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年6月30日的募集资金实现效益情况。

　　公司代码：601166                      　　　  公司简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                              可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司第十届董事会第十次会议于2022年8月26日召开，审议通过了2022年半年度报告及摘要。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中李祝用、肖红、贲圣林、徐林、王红梅等5名董事以视频接入方式出席会议，漆远董事委托苏锡嘉董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权。

　　4 公司2022年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

　　5 公司2022年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　2.2公司主要财务数据

　　2.2.1主要会计数据与财务指标

　　单位：人民币百万元

　　注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　单位：人民币百万元

　　2.2.2补充财务数据

　　单位：人民币百万元

　　2.2.3资本充足率

　　单位：人民币百万元

　　注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.4补充财务指标

　　单位：%

　　注：1.本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。

　　2.本表数据按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.5报告期内股东权益变动情况

　　单位：人民币百万元

　　2.3截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　单位:股

　　2.5 可转换公司债券相关情况

　　三 重要事项

　　3.1 总体经营情况

　　报告期内，公司坚持深化“1234”战略体系，贯彻落实“四稳四进”策略，聚焦绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”扎实推进战略执行，优化“商行+投行”战略布局，巩固基本盘，布局新赛道，推动数字化转型迈上新台阶，提升生态赋能，战略实施保持向好态势。

　　（1）截至报告期末，公司资产总额89,847.47亿元，较上年末增长4.44%；本外币各项存款余额46,469.43亿元，较上年末增长7.79%；本外币各项贷款余额47,757.32亿元，较上年末增长7.85%；公司境外分支机构资产总额1,971.78亿元，占总资产的比例为2.19%。

　　（2）报告期内，公司实现营业收入1,158.53亿元，同比增长6.33%，其中，手续费及佣金净收入226.77亿元，同比增长3.46%。实现归属于母公司股东的净利润448.87亿元，同比增长11.90%；加权平均净资产收益率6.80%，同比上升0.01个百分点；总资产收益率0.52%，同比上升0.01个百分点；成本收入比24.95%，同比上升3.23个百分点。

　　（3）截至报告期末，公司不良贷款余额550.06亿元，较上年末增加62.92亿元；不良贷款率1.15%，较上年末上升0.05个百分点。报告期内，共计提减值336.15亿元，期末拨贷比2.89%，拨备覆盖率251.30%，继续保持充足的拨备覆盖水平。

　　3.1.1主要财务指标增减变动幅度及其说明

　　单位：人民币百万元

　　3.1.2 会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

　　单位：人民币百万元

　　3.2 资产负债表分析

　　3.2.1 资产

　　截至报告期末，公司资产总额89,847.47亿元，较上年末增长4.44%；其中贷款（不含应计利息）较上年末增加3,475.49亿元，增长7.85%，各类投资净额较上年末增加57.14亿元，增长0.19%。

　　单位：人民币百万元

　　注：1.包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和长期股权投资。

　　2.包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、递延所得税资产和其他资产。

　　3.2.2 负债

　　截至报告期末，公司总负债82,698.89亿元，较上年末增加3,611.63亿元，增长4.57%。

　　单位：人民币百万元

　　注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债和其他负债。

　　3.3 利润表分析

　　报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产规模稳健增长，负债成本有效管控，利息净收入平稳增长；非息净收入保持较快增速；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润448.87亿元，同比增长11.90%。

　　单位：人民币百万元

　　3.4 现金流量表分析

　　单位：人民币百万元

　　报告期内，公司经营活动产生的现金净流出3,940.17亿元，较上年同期净流出增加1,756.77亿元，主要原因是客户贷款及垫款投放同比增加，同时调整优化交易性金融资产业务结构。

　　投资活动产生的现金净流入1,487.69亿元，较上年同期减少1,152.44亿元，主要原因是收回投资的现金流入同比减少。

　　筹资活动产生的现金净流入424.79亿元，较上年同期增加345.48亿元,主要原因是本期发行债券收到的现金同比增加。

　　3.5业务分析

　　3.5.1 客户条线

　　企业金融业务

　　公司企业金融资产负债结构持续优化，存贷款规模稳步提升。截至报告期末，本外币对公存款余额37,512.47亿元，较上年末增加2,355.53亿元，其中，本外币结算性存款余额19,484.88亿元，较上年末增加1,192.25亿元；本外币对公贷款余额28,524.13亿元，较上年末增加2,985.48亿元。企金客户建设基础不断夯实，客户增长提质上量，截至报告期末，企业金融客户115.68万户，较上年末增加7.44万户。截至报告期末，总行级重点客户下属企业合作客户数15,655户，较上年末增加692户；总行级重点客户日均存款9,186.45亿元，较上年末增加1,008.50亿元，总行级重点客户本外币对公贷款（不含贴现）8,079.28亿元，较上年末增加923.16亿元。

　　零售金融业务

　　公司零售存贷款规模、零售客户综合金融资产规模稳步增长，零售净营运收入继续提升。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）8,481.93万户，较上年末增加559.94万户，其中，贵宾客户388.27万户，较上年末增加18.38万户。个人存款余额8,975.99亿元，较上年末增加1,012.63亿元，其中，储蓄存款余额8,642.30亿元，较上年末增加887.22亿元； 个人贷款（不含信用卡）余额14,101.03亿元，较上年末增加247.09亿元。报告期内实现零售银行业务营业净收入349.03亿元。截至报告期末，手机银行有效客户4,597.03万户，较上年末增加271万户；月活跃用户（MAU）1,613.82万户。报告期内手机银行累计交易笔数14,323.11万笔，个人网银有效客户1,425.84万户，网络金融柜面替代率96.04%。

　　同业金融业务

　　公司坚持“金融机构综合服务商”和“金融市场综合运营商”定位，基于同业合作开展金融市场业务，深入服务同业客户、金融市场与实体经济。报告期内，发挥“全客群、全市场、全产品、全链条”的基础业务体系优势，持续提升“清结算+存托管”“投资+金融市场”“投行+财富管理”的综合金融服务能力，业务转型发展空间进一步拓宽，同业金融综合价值继续提升。报告期内证券资金结算量近10万亿元、各期货交易所结算量逾1万亿元、上海清算所结算量7,679亿元。对境内主要同业法人客户的合作覆盖率保持95%以上，与全球89个国家和地区的1,169家银行协同建立了全球银行跨境服务网络，151家中外资银行通过公司成为中国人民币跨境支付系统（CIPS）的间接参与者。截至报告期末，银银平台资管产品销售余额1,204.65亿元，较上年末增长176.71%。财富云理财代销余额2,736.43亿元，较上年末增长53.44%。报告期内，支付产品结算量4.15万亿元，同比增长8.94%。

　　3.5.2 公共产品条线

　　投资银行业务：报告期内，非金融企业债务融资工具承销规模3,634.34亿元，保持市场第二位。其中：承销绿色非金融企业债务融资工具规模178.05亿元，同比增长12.49%，列股份行第一位。承销境外债券规模48.38亿美元，同比增长28.82%，居中资股份行第一位。持续加大并购融资、银团融资、资产证券化、资本市场等关键领域的探索，深化完善“兴财资”平台建设以提升资产销售及撮合能力。有效支持科创企业融资，落地多笔市场首单业务，包括市场首批主体类科创票据、用途类科创票据，市场首单科创债权融资计划等。

　　资产管理业务：报告期末，兴银理财管理的产品规模19,639.55亿元，较上年末增加1,783亿元，增长9.99%。其中，固定收益类产品余额18,515.80亿元，混合类产品余额1,098.11亿元，权益类产品余额24.03亿元，商品及金融衍生品类产品余额1.61亿元。报告期末符合资管新规的新产品余额超1.92万亿元，较上年末增长14.12%，占总体产品理财余额的97.67%，较上年末上升3.53个百分点。创新细化固收、多资产等核心产品系列，布局最短持有期产品，建立私行兴承恒享系列，持续深化ESG、海峡等主题特色产品发行，助力养老金融，兴银理财成为养老理财产品试点机构之一。

　　资金业务：债券银行方面，继续大力推进债券承分销业务，为中央政府、政策性银行、地方政府财政提供资金支持。报告期内，国债和政策性银行债承分销业务规模分别同比增长121.19%和29%，地方政府债承分销规模同比增长142%。积极发挥债券银行优势，大力支持绿色环保、乡村振兴、共同富裕、疫情防控、小微企业支持等各类型债券投资，通过债券投资支持实体经济本源。FICC银行方面，从融资、投资、财务风险管理等方面为企业提供金融服务，报告期内累计为企业客户提供汇率类避险产品1,422.28亿元，对客衍生品报价减费让利金额77.79万元，避险业务中客户获益4.76亿元。

　　资产托管业务：截至报告期末，公司在线托管产品34,006只，保持全行业第二位。报告期末，资产托管业务规模149,298.45亿元，较上年末增加8,132.21亿元，增长5.76%。其中，证券投资基金托管规模23,576.61亿元，较上年末增长10.65%，证券投资基金托管规模保持股份制银行第一；信托产品托管规模保持全行业第二；银行理财托管规模保持全行业第三。报告期内，实现托管中间业务收入17.31亿元。

　　3.6 其他重要事项

　　（1）A股可转换公司债券上市及开始转股：经中国银保监会批准、中国证监会核准，公司已公开发行500亿元人民币A股可转换公司债券，并于2022年1月14日上市交易。募集资金全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。根据相关规定，公司可转换公司债券自2022年6月30日起可转换为公司A股普通股股票。详见公司2022年1月5日、2022年1月12日和2022年6月25日公告。

　　（2）发行金融债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司获准在全国银行间债券市场公开发行新增余额不超过765亿元人民币金融债券。2022年度，公司已发行三期普通金融债券共计人民币715亿元用于充实资金来源，优化负债结构，促进业务稳健发展，并发行250亿元人民币的二级资本债券用于充实二级资本。详见公司2022年1月12日、2022年1月15日、2022年3月2日、2022年3月15日、2022年4月7日和2022年8月4日公告。

　　（3）住所变更：根据中国银保监会批复，公司已完成住所的变更登记手续，公司住所由“福州市湖东路154号”变更为“福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦”。详见公司2022年3月16日公告。

　　（4）第一大股东权益拟变动：根据福建省人民政府批复，福建省财政厅拟将所持本公司普通股股份3,511,918,625股无偿划转至福建省金融投资有限责任公司（以下简称福建金投）。划转完成后，福建金投将持有本公司普通股股份3,511,918,625股。本次权益变动所涉及股东资格已经中国银保监会批准，尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。详见公司2022年3月22日、2022年3月23日和2022年8月26日公告。

　　（5）限售股上市流通：经公司第八届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准，并经原银监会和证监会核准，公司于2017年3月31日向特定对象福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000股A股股票。新增股份于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。

　　福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司认购本次非公开发行的股份，并承诺自发行结束之日起60个月内不得转让，相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东资格另有要求的，从其规定。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自2022年4月7日起上市流通。详见公司2022年3月30日公告。

　　（6）发行美元中期票据：根据公司2020年年度股东大会关于发行金融债券的决议，公司香港分行在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行6.5亿美元债券，募集资金主要用于为可再生能源、低碳和低排放运输的合格绿色资产提供融资和再融资。详见公司2022年5月19日公告。

　　（7）公司股东福建省财政厅于2022年7月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份11,200,200股，增持金额200,000,287元。福建省财政厅计划自2022年7月26日起6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等方式增持公司股份，累计增持金额不低于5亿元、不高于10亿元。详见公司2022年7月27日公告。

　　董事长：吕家进

　　兴业银行股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十六日

　　公告编号：临2022-051

　　A股代码：601166                            A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                         可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十次会议于2022年8月16日以书面方式发出会议通知，于8月26日在福州市召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中李祝用、肖红、贲圣林、徐林、王红梅等5名董事以视频接入方式参会，漆远董事委托苏锡嘉董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司7名监事和董事会秘书列席会议。

　　本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2022年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2022年第四批）；

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日