东方证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券   公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2022年8月30日在东方证券大厦15楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名，宋雪枫董事因公未能参加本次会议，授权金文忠董事长代为行使表决权。本次会议由金文忠董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《东方证券股份有限公司2022年半年度报告》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　董事会经审议同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年半年度报告全文及摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年中期报告及业绩公告（H股）。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2022年半年度报告全文及摘要》（A股）、《公司2022年中期报告及业绩公告》（H股）。

　　二、审议通过《公司2022年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议通过《公司2022年中期合规报告》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　四、审议通过《公司2022年中期风险管理工作报告》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　五、审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　截至2022年6月30日，公司累计使用配股募集资金人民币5,787,000,000.00元，A股配股募集资金银行账户余额合计人民币6,810,450,122.05元(含利息收入)，H股配股募集资金银行账户余额合计港币855,602.64元。公司募集资金2022年上半年的存放、管理和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定，符合《公司募集资金管理办法》有关规定，不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　六、审议通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　董事会经审议同意提名陈汉先生为公司第五届董事会独立非执行董事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至第五届董事会届满之日止。

　　陈汉先生，1960年生，香港永久居民，英国里兹大学法学院本科学士，拥有英国和香港律师资格，现任香港尼克松·郑林胡律师行顾问。1993年1月至1997年5月任职英国安理国际律师事务所律师；1997年6月至1999年6月任职瑞士信贷银行投行法务；1997年7月至2006年6月任职香港的荷兰商业银行法务；2006年7月至2016年11月任职德意志银行主管中国区合规和法务部；2017年1月起被聘为香港尼克松·郑林胡律师行顾问。陈汉先生目前还担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心和上海国际仲裁中心的仲裁员。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十二、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作规则>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十三、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十四、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记及保密管理办法>的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十五、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　董事会经审议同意在上海召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-061

　　东方证券股份有限公司

　　关于公司2022年上半年募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了截至2022年6月30日配股公开发行A股股票及H股股票募集资金存放与使用情况报告。现将截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]540号)核准，公司于2022年4月完成A股配股发行工作。本次A股配股发行人民币普通股(A股)股票1,502,907,061股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额为人民币12,714,593,736.06元，在扣减发行费用(不含增值税)后实际募集资金净额为人民币12,567,218,157.94元。上述A股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00203号的验资报告。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348号）核准，公司于2022年5月完成H股配股发行工作。本次H股配股发行境外上市外资股（H股）数量为287,582,400股，股票面值为人民币1.00元，每股发行价港币10.38元，实际配售股份数量为82,428股，募集资金总额为港币855,602.64元，折合人民币735,818.27元；在扣除发行费用后净募集资金共计港币0元。上述H股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00268号的验资报告。

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币5,787,000,000.00元，均在2022年上半年投入使用。截至2022年6月30日，A股配股募集资金银行账户余额合计人民币6,810,450,122.05元(含利息收入),H股配股募集资金银行账户余额合计港币855,602.64元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　根据《募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司于2022年4月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行签署了《东方证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，《监管协议》执行情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司A股配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币6,810,450,122.05元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　《东方证券股份有限公司A股配股说明书》及《关于东方证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》中承诺本次配股募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：

　　截至2022年6月30日，募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年上半年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2022年上半年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《募集资金管理办法》《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2022年6月30日

　　单位：人民币万元

　　注：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年6月30日的募集资金实现效益情况。

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-062

　　东方证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为了更加真实公允地反映公司2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行的评估，2022年上半年计提各项资产减值准备共计人民币104,440.42万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，详见下表：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）买入返售金融资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，受融资人信用状况变化、质押物市值变化等因素影响，2022年上半年计提买入返售金融资产减值准备人民币86,051.27万元，主要是对未按照协议约定履行购回或补充质押义务的股票质押项目计提减值准备。

　　（二）融出资金

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年上半年转回融出资金减值准备人民币39.24万元。

　　（三）债权投资

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年上半年转回债权投资减值准备人民币2.01万元。

　　（四）其他债权投资

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，受债务人信用评级下降的影响，2022年上半年计提其他债权投资减值准备人民币1,165.91万元。

　　（五）长期股权投资

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年上半年计提长期股权投资减值准备合计人民币17,495.06万元。

　　（六）其他

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年上半年转回其他减值准备合计人民币230.57万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年上半年计提各项资产减值准备金额共计人民币104,440.42万元，减少公司2022年上半年利润总额人民币104,440.42万元，减少公司2022年上半年净利润人民币78,330.31万元。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　公司代码：600958                      　　　　　　　　　　公司简称：东方证券

　　东方证券股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn（上交所）http://www.hkexnews.hk（香港联交所）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　本报告经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。公司执行董事宋雪枫先生因公务原因未能亲自出席董事会会议，授权董事长金文忠先生代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司未拟定2022年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司完成了A+H股配股发行。根据《企业会计准则第34号—每股收益》和《<企业会计准则第34号—每股收益>应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，在计算每股收益过程中已对上年同期发行在外的普通股加权平均数进行了追溯调整。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注：“20东证Y1”以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　注：资产负债率=（负债总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）/（资产总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）

　　第三节 重要事项

　　2022年上半年，境内外经济发展面临多重挑战，宏观层面不确定因素显著增加。其中，俄乌冲突对投资者风险偏好与全球大宗商品价格形成冲击；美联储持续加息，美国经济面临衰退风险，全球金融市场承压。同时，疫情对产能、贸易、物流等因素的影响仍在持续，国内疫情多发，对生产生活造成巨大挑战，我国经济克服超预期不利因素影响，多重政策稳增长成效显现。报告期内，我国GDP达56.26万亿元，同比增长2.5%。面临诸多不确定性，A股市场先抑后扬，整体表现下跌，其中，上证指数下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，创业板指下跌15.41%；交投活跃度仍有小幅提升，2022上半年沪深股票日均成交额9,760.27 亿元，同比增加7.38%；同时，债券市场收益率窄幅震荡，10年国债收益率上行4.5bp至2.82%附近，10年国开收益率下行3.3bp至3.05%附近。

　　截至报告期末，公司总资产3,555.17亿元，较上年末增加8.85%，归属于母公司所有者权益758.03亿元，较上年末增加18.21%；母公司净资本480.41亿元，较上年末增加30.21%；2022年上半年，公司实现营业收入72.96亿元，同比下降45.05%；归属于母公司所有者的净利润6.47亿元，同比下降76.03%。

　　2022年上半年，在中国股市剧烈震荡和疫情影响下，公司业绩遭受了较大冲击。面对压力，公司上下团结一心，迎难而上积极应对，始终把持续发展放在首要位置，实现了公司发展大局平稳，总体风险可控，各项工作有序。公司高度重视，认真贯彻执行上海市国资委和申能集团关于疫情防控的一系列部署和指示，从人员安全、系统应对、业务连续性等方面采取了一系列应急措施，实施现场最低人员配置、大多数居家办公、留守公司封闭式管理等方式，同时启用了后援中心，保障各类交易正常运转。

　　公司完成资本补充，增强了抵御风险能力。公司在面临疫情集中爆发和市场大幅调整的情况下，坚定信心，团结进取，成功完成A+H配股发行，A股配股实现认购率达90%，募集资金达127亿元，本次配股发行的成功增强了公司抗风险的能力和满足了业务资金需求。同期面对多家中资机构缩量发行或取消发行的不利背景，公司在境外完成1亿欧元玉兰债和3亿美元债发行，首开了境内发行主体发行欧元币种玉兰债的先河。

　　公司强化合规和风险管控，开展专项排查。在市场波动加剧的环境下，公司风险管理开展专项风险排查、加强压力测试、资产监测和风险提示，优化风险限额管理和舆情预警系统，与各部门保持紧密沟通。集团并表系统、数字化预警闭环管理体系、穿透式风险管理和子公司垂直管控持续推进。2022年上半年，公司未发生重大违法违规事件，各项风控指标符合监管要求。

　　公司投资银行业务保持良好发展势头。报告期内，东方投行投资银行业务净收入排名行业第10名。东方投行充分发挥集团资源优势，继续发力IPO品牌项目，保持100%过会成功率，协助7家企业IPO过会。公司债券承销业务合并口径承销总规模为人民币1,866.45亿元，位列行业第8名。公司成功发行三峡集团碳中和绿色债和国开行“清洁能源装备制造”专题绿色金融债，联席主承销国内首单房地产项目并购主题债券“浦发行2022年第一期金融债券”。

　　财富管理业务努力扩大转型成效。公司代销产品引进数量较去年全年提升230%，涵盖权益、债券、货币等不同类型，满足了不同客户的需求，截至报告期末，公司权益类产品保有规模达到人民币530.40亿元。公司积极推进基金投顾业务，完成外部平台对接，累计签约15万户，实现签约人民币140亿元。

　　公司机构金融业务继续稳步推进。公司银行间债券做市成交量同比增长22%，债券通成交量同比增长60%，连续五年获得债券通优秀做市商奖，国债期货做市业务获得中金所金奖，沪深两市交易所做市业务也开始试运行。公司期货业务发展迅猛，成交量市占率保持行业第一。截至报告期末，期货客户权益规模人民币705亿元，其中机构客户权益规模人民币620亿元，占比88%。

　　公司资产管理业务保持稳定。报告期内，东证资管积极拓展产品矩阵，布局行业主题基金，推进创新业务发展，截至报告期末，东证资管管理规模人民币3,306.77亿元。报告期内，汇添富基金继续完善产品布局，进一步丰富底层资产和策略资产。汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF实现了金融资源与科创要素的有机融合，助力张江科技产业和企业的高质量发展。基金投顾业务陆续上线了蚂蚁、腾讯、盈米等平台。截至报告期末，汇添富基金管理总规模人民币1.2万亿元。

　　公司加速金融科技赋能业务管理。在业务场景赋能、管理模式变革、技术架构转型等方面持续推动数字化转型。围绕超级投资管理平台、大自营平台建设、量化生态、东方雨燕极速交易系统等，进行优化完善。公司确定了新一代核心业务系统的改造方案，已进入开发阶段，完成策略与算法中心立项和架构系统设计，完成东方一户通账户结构构建。

　　公司进一步优化体制机制。以“激发活力，提升效能，促进卓越”为核心理念，形成中后台条线人力资源管理体系优化方案。进一步完善公司薪酬总额管理，强化绩效导向与结果应用，实施薪酬递延新规。贯彻落实公司党委决议，做好干部任免管理，完成总部总助级履职评估工作。制定公司2022年度人力配置计划，强化动态管理的人配模式。

　　公司持续深化党建和文化建设。公司全体员工学习贯彻上海市十二次党代会精神，加强思想政治教育，严格落实和完成集团大宣传工作。公司落实意识形态责任制，首次开展公司意识形态责任书签订工作。公司根据行业文化建设要求完成公司章程和战略规划的修订，制定公司《可持续发展规划》具体行动方案。公司在证券公司文化建设实践评估中获评A类。

　　东方证券股份有限公司

　　董事长： 金文忠

　　董事会批准报送日期：2022年8月30日

　　证券代码：600958   证券简称：东方证券   公告编号：2022-060

　　东方证券股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2022年8月30日在东方证券大厦15楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事7名，吴俊豪监事因公无法出席，委托张芊监事会主席代为行使表决权，沈广军监事因公无法出席，委托阮斐监事代为行使表决权。本次会议由张芊监事会主席主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《公司2022年中期财务工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　三、 审议通过《公司2022年中期合规报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《公司2022年中期风险管理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《公司2022年半年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年半年度报告及其摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年中期报告及业绩公告（H股）。

　　2、公司2022年半年度报告（A股、H股）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　3、在出具本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-063

　　东方证券股份有限公司

　　关于东方金融控股(香港)有限公司为其

　　全资子公司获取银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：东证国际金融集团有限公司

　　本次担保金额：5,000万美元

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2022年3月30日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保的议案》，并提交公司于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司及子公司拟向其直接和间接持股的全资子公司（包括资产负债率超过70%）提供融资类担保；担保额度为授权期限内新增对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%，以及单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；授权期限自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止；担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。同时，公司股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　根据上述授权，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）下属全资子公司东证国际金融集团有限公司（以下简称“东证国际”）于近日与平安银行股份有限公司签署5,000万美元综合授信协议，由东方金控作为担保人为其提供全额担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：东证国际金融集团有限公司

　　2、注册地点：香港

　　3、成立时间：2016年11月10日

　　4、注册资本：港元20.1亿元

　　5、经营范围：基本业务包括证券及期货经纪、资产管理、投资银行、孖展借贷、财富管理等，并通过其下属持牌子公司东方证券（香港）有限公司、东方期货（香港）有限公司、东方融资（香港）有限公司、东方资产管理（香港）有限公司等展业，上述子公司分别持有香港证监会第一类及第四类牌照、第二类牌照、第六类牌照、第九类牌照。

　　6、财务情况：

　　根据经审计的财务数据，截至2021年12月31日，被担保人东证国际资产总额为109.23亿港元，负债总额为92.42亿港元，其中银行贷款总额为1.00亿港元，流动负债总额为64.07亿港元，资产净额为16.81亿港元；2021年1月1日至2021年12月31日，被担保人实现营业收入为1.82亿港元，净利润为-4.10亿港元。

　　根据未经审计的财务数据，截至2022年7月31日，被担保人东证国际资产总额为72.53亿港元，负债总额为59.34亿港元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为59.14亿港元，资产净额为13.20亿港元；2022年1月1日至2022年7月31日，被担保人实现营业收入为-1.86亿港元，净利润为-3.47亿港元。

　　7、被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　根据担保条款约定，被担保人东证国际与平安银行股份有限公司签署5,000万美元综合授信协议，由东方金控作为担保人为其提供全额担保。

　　四、董事会意见

　　2022年3月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保的议案》，同意公司2022年度对外担保额度预计，独立董事发表同意的独立意见（公告编号：2022-016）。本次担保事项在上述额度范围内，单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及子公司在授权期内新增融资类担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币160.83亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产人民币641.27亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为25.08%。

　　本次东方金控为下属全资子公司东证国际获取银行授信提供担保，担保金额为5,000万美元（按2022年7月末人民币兑美元汇率6.7437折算，该项担保金额折人民币3.37亿元）。上述担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币164.20亿元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为25.61%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年8月30日