中国巨石股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年9月8日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2022年8月31日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举常张利先生为公司第七届董事会董事长，选举张毓强先生、蔡国斌先生为公司第七届董事会副董事长。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于确定公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　张毓强、常张利、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、武亚军、王玲，主任委员由张毓强担任。

　　2、审计委员会

　　汤云为、武亚军、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

　　3、提名委员会

　　王玲、汤云为、武亚军、常张利、张毓强，主任委员由王玲担任。

　　4、薪酬与考核委员会

　　武亚军、汤云为、王玲、常张利，主任委员由武亚军担任。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问的议案》；

　　同意聘任张毓强先生为公司总经理，聘任倪金瑞先生为公司财务总监（即财务负责人），聘任李畅女士为公司董事会秘书，聘任丁成车先生为公司总法律顾问。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任杨国明先生、倪金瑞先生、曹国荣先生、丁成车先生、李畅女士为公司副总经理。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任沈国明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年9月8日

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会董事长、副董事长、高级管理人员人员、证券事务代表简历

　　1、常张利先生：1970年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

　　现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。

　　2、张毓强先生：1955年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。

　　现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席

　　3、蔡国斌先生：1967年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

　　现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事。

　　4、杨国明先生：1973年出生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。

　　现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。

　　5、倪金瑞先生：1964年出生，中共党员，中国人民大学本科。

　　现任公司董事、副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。

　　6、曹国荣先生：1973年出生，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。

　　现任公司副总经理、巨石集团有限公司副总裁。

　　7、丁成车先生：1981年出生，中共党员，中国农业大学本科。

　　现任公司副总经理兼总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。

　　8、李畅女士：1981年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士。

　　现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理。

　　9、沈国明先生：1982年出生，中共党员，西安电子科技大学经济学学士。

　　现任公司证券事务代表、证券事务部总经理，巨石集团有限公司发展战略部总经理。

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-051

　　中国巨石股份有限公司

　　关于接待投资者调研情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日通过现场交流的形式接待了投资者调研，现将情况公告如下：

　　一、调研情况

　　调研时间：2022年9月8日

　　调研方式：现场交流

　　调研机构名称（排名不分先后）：中信证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、上海银叶投资有限公司、杭州钱江新城金融投资有限公司、中盛晨嘉（深圳）私募证券基金管理有限公司、杭州亲橙私募基金、禹合资产管理有限公司、天风证券股份有限公司等。

　　公司接待人员：董事、副总经理兼财务总监倪金瑞、副总经理兼董事会秘书李畅、证券事务代表沈国明。

　　二、交流的主要问题及公司回复概要

　　问题1、对此轮玻纤周期怎么看？对未来玻纤的需求和价格运行怎么判断？

　　答：此轮玻纤周期主要是从2020年下半年开始，疫情好转，市场需求增长，而供给端因新增产能较少造成供需错配，产品价格持续上涨，延续到2021年底，2022年国内外两个市场出现不同步的发展，国外明显好于国内。受产品价格走高和行业盈利能力增强影响，去年以来，玻纤厂商扩产意愿强烈。未来，预计玻纤产品价格将延续此前的基本规律，中低端产品先受影响，价格下跌较快，中小规模玻纤企业将相应出现业绩回落；高端产品价格韧性较强，价格较为稳定，公司以高端产品为主，优势将会更加明显。

　　问题2：欧洲天然气到冬天会非常紧张，会导致全球的供给收缩吗？欧洲竞争对手的成本能扛得住吗？

　　答：海外产能面临单耗+天然气价格双重劣势，尤其是俄乌冲突对欧洲天然气价格影响较大，欧洲当地的玻纤企业有产能减少和退出计划安排。如果这部分欧洲地区的海外产能退出，相应可以给公司带来的市场增量也会比较可观，对此公司也在保持密切关注和跟踪。

　　问题3、对公司未来在全球的市占率展望如何？与竞争对手相比，公司的优势体现在哪些方面？

　　答：从公司角度看，如今的行业地位，一开始是从规模扩张起步的，后期是技术、竞争力影响。规模优势并不是不重要，但必须有技术优势支撑。展望未来，公司始终充满信心，目前已经在资源、政策利用、产能布局上、客户合作共赢等方面做新的尝试和探索。公司的国际化进程步伐不会停止，但是在选择上会更加谨慎和科学。美国工厂用了两年的时间实现扭亏，可以说是良好的开端，验证了巨石的管理、文化和产品得到了美国市场的认同。竞争对手退出短切原丝领域，已经充分证明目前公司在装备、技术、效率等方面已经超过竞争对手，优势明显，相信在未来这种趋势将会更加明显。

　　问题4：玻纤E9往上在物理性能上有没有上限？行业里面的新增产能在能耗等环节上是什么情况？

　　答：关于E9产品：公司持续为玻纤在风电上的快速推广和应用做贡献，具体表现为两大方面：一是技术、质量上的进步和满足；二是成本方面，玻纤成为风电制造上性价比较高的原材料。公司E9高模产品主要应用在大兆瓦级风电叶片领域。今年8月份以来产品用量增速明显加快，公司预计明年E9产品在风电市场将迎来较大增长。

　　关于能耗约束：按照碳达峰、碳中和目标要求，未来玻纤企业生产经营将朝着低碳、零碳转型，走降耗控本、增产增效之路，发展的增量和效率会进一步提高。公司作为玻纤行业领导企业，未来发展的方式和结构将同步调整，力争为行业、产业、整个制造业起到带头示范作用。

　　问题5：公司铑粉出售情况及后续计划？

　　答：上半年出售铑粉为公司带来了不小的资产处置收益。铑粉作为一种稀有金属在贵金属市场流通且价格波动较大，作为漏板加工的原材料，制成后可用于玻璃纤维池窑拉丝生产线设备中。目前由于漏板加工技术朝着低铑无铑方向改进，漏板中的铑含量逐渐降低，部分铑粉出现闲置。公司选择出售闲置铑粉，在盘活资产的同时进一步提高资产利用效率，优化资产结构，促进玻纤业务的持续发展并稳步提升盈利能力，后续会继续推进。

　　问题6：对电子布市场的展望？

　　答：目前公司电子布下游客户遇到了行业调整期，但是从近两年来看电子布下游客户的增量超过了公司产品增量，说明了不仅公司看好这个行业，而且客户也非常看好。上半年电子纱价格相对稳中偏低，在效益体现上来讲对公司有一定影响，但是从体现竞争力的角度来讲，公司的成本优势更加明显。公司从2005年开始涉足电子布领域，经过十多年的总结、完善和提高，2017 年开始大规模扩产增量，现已做到电子布行业效率、技术、管控的全面领先，成本优势大幅领先。公司未来在该产品领域还将有更大空间和更多亮点，对此公司充满信心。

　　三、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年9月8日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-048

　　中国巨石股份有限公司2022年度

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（二）股东大会召开的时间：2022年9月8日

　　（三）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　（四）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。

　　（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00关于选举第七届董事会董事的议案

　　4.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　5.00关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。议案1为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、张贺铖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限

　　公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次

　　股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规

　　定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年9月8日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2022-050

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年9月8日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年8月31日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由裴鸿雁女士主持，应出席监事3名，实际本人出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,同意选举裴鸿雁女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2022年9月8日

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会主席简历

　　裴鸿雁女士：1973年出生，管理学硕士。

　　现任中国建材股份有限公司董事会秘书、首席会计师兼合资格会计师、财务部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；中国巨石股份有限公司监事会主席；中国复合材料集团有限公司监事会主席。

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-052

　　中国巨石股份有限公司关于2022年度

　　第四期超短期融资券发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　近日，公司发行了2022年度第四期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2022年9月7日到账。现将发行结果公告如下：

　　公司2022年度第四期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年9月8日