宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于“升21转债”赎回结果暨股份变动的 公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份         公告编号：2022-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回数量：人民币4,270,000元（42,700张）

　　● 赎回兑付总金额：4,280,248.00元

　　● 赎回款发放日：2022年9月29日

　　● 可转债摘牌日：2022年9月29日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　(一)赎回条件成就情况

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“升21转债”）当期转股价格的130%。根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。

　　(二) 赎回程序履行情况

　　公司于2022年8月31日召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于提前赎回“升21转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权, 按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“升21转债”全部赎回。具体内容详见公司于2022年9月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“升21转债”的公告》(公告编号：2022-075)。

　　2022年9月14日，公司披露了《关于实施“升21转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2022-079)。并于2022年9月15日至2022年9月28日期间披露了10次“关于实施“升21转债”赎回暨摘牌的提示性公告”，本次赎回相关事项如下：

　　1、赎回登记日：2022年9月28日

　　2、赎回对象范围：本次赎回对象为2022年9月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升21转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.24元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张；

　　i：指可转债当年票面利率即0.3%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2021年12月10日）起至本计息年度赎回日（2022年9月29日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计293天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.30%×293/365=0.24元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

　　4、赎回款发放日：2022年9月29日

　　5、可转债摘牌日：2022年9月29日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）截至赎回登记日(2022年9月28日)收市后，“升21转债”余额为人民币4,270,000元（42，700张），约占可转债发行总额的0.32%；累计共有1,345,730,000元“升21转债”已转换为公司股份，累计转股数为40,728,220股，约占“升21转债”转股前公司已发行股份总额的6.51%。

　　其中，2022年7月1日至2022年9月28日期间，共有1,345,592,000元“升21转债”转换为公司股份，转股数为40,724,054股

　　截至2022年9月28日，本公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：截止2022年6月30日，“升21转债”转股累计转股数量4,166股,本次变动后公司总股本为625,858,041股。详见公司2022年7月2日披露的《旭升股份关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-049）；

　　（二）赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年9月26日）起，“升21转债”停止交易，赎回登记日（2022年9月28日）收市后，尚未转股的4,270,000元“升21转债”全部冻结，停止转股。

　　（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“升21转债”数量为42,700张，赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元，赎回款发放日为2022年9月29日。

　　（四）本次赎回对公司影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至666,582,095股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日