浙江华友钴业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告

　　股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2022-158

　　转债代码：113641           转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行34,110,169股，发行价为每股人民币23.60元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,479,886股，发行价为每股人民币28.09元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销费572.00万元（含税，其中不含税承销费为539.62万元）后的募集资金为79,428.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用1,345.03万元后，公司本次募集资金净额为78,115.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78号）。

　　2. 2021年非公开发行股票募集资金

　　经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。

　　3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为4,043.89万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额959.74万元），存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为104,082.06万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及外币报表折算差异合计8,690.80万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金94,200.00万元，募集资金专户余额为9,882.06万元，存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　[注]外币账户余额系按2022年9月30日汇率折算为人民币列示

　　3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为360,111.75万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,562.06万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金356,700.00万元，募集资金专户余额为3,411.75万元，存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、前次募集资金使用情况

　　(一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　(二) 2021年非公开发行股票募集资金

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件2。

　　(三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件3。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　根据公司2021年8月16日五届二十次董事会决议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，本次增加子公司衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）作为募投项目实施主体，与华友衢州共同实施募投项目“年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目”。除新增资源再生作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

　　(二) 2021年非公开发行股票募集资金

　　2021年非公开发行股票募集资金不存在变更情况。

　　(三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　(一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1. 本公司年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目承诺投资总额78,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为75,031.19万元，与承诺投资差异2,968.81万元，系该项目个别产线仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

　　2. 本公司支付中介机构费用及本次交易相关税费承诺投资总额2,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为1,884.66万元，与承诺投资差异115.34万元，主要系中介机构费用相应的进项税差异。

　　(二) 2021年非公开发行股票募集资金

　　1. 本公司年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目承诺投资总额300,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为239,266.52万元，与承诺投资差异60,733.48万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

　　2. 本公司年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目承诺投资总额130,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为88,928.51万元，与承诺投资差异41,071.49万元，系该项目部分产线仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

　　3. 本公司华友总部研究院建设项目承诺投资总额30,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为30,114.08万元，与承诺投资差异114.08万元，系本公司使用累计收到的现金管理收益、银行存款利息支付项目投资款114.08万元所致。

　　(三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1. 本公司年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目承诺投资总额460,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为138,865.55万元，与承诺投资差异321,134.45万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

　　2. 本公司年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目承诺投资总额100,000.00万元，截至2022年9月30日，该项目已使用募集资金投资金额为57,968.72万元，与承诺投资差异42,031.28万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4、附件5、附件6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　2021年非公开发行募投项目华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　2021年非公开发行股票募集资金之募投项目年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目累计实现收益低于承诺，详见本报告附件5。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　2020年发行股份购买华友衢州15.68%股权

　　(一) 资产权属变更情况

　　2020年2月13日，华友衢州已办理工商变更手续，信达新能持有的华友衢州15.68%股权已过户至本公司名下，华友衢州成为本公司的全资子公司。

　　(二) 华友衢州资产账面价值变化情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司上述发行股份购买资产评估基准日为2019年6月30日。上述2019年6月30日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日数据未经审计

　　(三) 华友衢州经营情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述2019年1-6月、2019年度、2020年度、2021年度数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022年1-9月数据未经审计

　　(四) 承诺事项的履行情况

　　根据公司与信达新能签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，关于期间损益约定如下：在评估基准日至交割日期间（下称“过渡期”），标的公司华友衢州产生的收益归本公司所有，如存在亏损，则由信达新能按其持有的华友衢州股权比例向本公司承担补偿责任。

　　华友衢州过渡期间损益业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于衢州华友钴新材料有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2020〕3447 号）。根据上述专项审计报告，过渡期内华友衢州实现净利润 14,064.96万元，未发生经营亏损，因而信达新能无需承担补偿责任，过渡期内华友衢州产生的收益由本公司享有。

　　八、闲置募集资金的使用

　　(一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　根据公司2020年4月29日五届二次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金60,000.00万元全部归还至募集资金专户。

　　(二) 2021年非公开发行股票募集资金

　　1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币270,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年3月18日，公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。

　　根据公司2022年4月7日五届三十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币160,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 94,200.00万元。

　　2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币180,000.00万元进行资金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年7月21日，公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。

　　(三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　根据公司2022年3月17日五届三十次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币300,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为176,700.00万元。

　　根据公司2022年4月27日五届三十四次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年9月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为180,000.00万元。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　(一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为4,043.89万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额959.74万元）。本公司募集资金总额80,000.00万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为5.05%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

　　(二) 2021年非公开发行股票募集资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为104,082.06万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及外币报表折算差异合计8,690.80万元）,其中，募集资金专户余额为9,882.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金94,200.00万元。本公司募集资金总额595,500.37万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为17.48%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

　　(三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集资金余额为360,111.75万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,562.06万元），其中，募集资金专户余额为3,411.75万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金356,700.00万元。本公司募集资金总额755,383.96万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为47.67%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：

　　1. 前次募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)

　　2. 前次募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)

　　3. 前次募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

　　4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)

　　5. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)

　　6. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2020年发行股份购买资产并募集配套资金）

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附件2

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2021年非公开发行股票募集资金）

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为595,500.37万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

　　附件3

　　前次募集资金使用情况对照表

　　(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为755,383.96万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

　　附件4

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2020年发行股份购买资产并募集配套资金）

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-所得税

　　附件5

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2021年非公开发行股票募集资金）

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-所得税

　　[注2]该项目部分产线于2022年5-9月陆续达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为产线转固次月至2022年9月实际产量与设计产能之比，最近一期及截止日实现效益为产线转固次月至2022年9月实现的净利润。由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

　　附件6

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　(2022年公开发行可转换公司债券募集资金)

　　截至2022年9月30日

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司单位：人民币万元