手机厂商今年全年订单量或收缩二成 供应链企业跨界布局应对行业寒冬

　　本报记者 贾 丽

　　近日，手机巨头接连传出砍单的消息。据媒体报道，苹果计划将新款iPhone产量至少削减300万部，全年手机产量目标下调至8700万部；三星电子规划2023年智能手机生产目标约2.9亿部，同比下降13%。

　　11月10日，多位接受《证券日报》记者采访的国产手机厂商负责人均表示，在市场需求低迷之下，库存水平较高是行业共同面临的问题，今年企业一直根据市场情况对出货量目标及预算进行动态调整，预计今年11月份受促销季影响出货量环比有所提升，但第四季度削减订单现象还将持续，同比减少或在10%以上，全年整体收缩约两成，明年相对保持谨慎态度。

　　“近一个月，手机厂商库存量有所减少，但这是短期现象。目前手机厂商砍单带来的影响在供应链持续传递，部分手机模组厂已出现停工。”一位手机供应链人士告诉记者。

　　手机厂商持续减少订单

　　天风国际分析师郭明錤对外表示，苹果供应链企业富士康已经提前两个月降低产能，预计占到全年总产能的10%。鉴于目前销量远不及预期，现在苹果再一次要求和硕、立讯精密两家代工厂，削减iPhone14/Plus产能，改为生产Pro系列。

　　另据媒体报道，三星电子也规划2023年智能手机生产目标约2.9亿部，同比降幅达13%。对此，苹果中国内部人士对《证券日报》记者表示，今年市场复杂多变，一直有对出货量的调整计划。而三星中国相关负责人则称，“公司确实在今年前三季度对订单进行了调整，四季度以来降库存成效逐步显现。”

　　虽然近年来手机中高端市场需求有上升趋势，但在全球性的消费电子需求衰退背景下，原本在这一市场占据霸主地位的苹果、三星等手机巨头也未能幸免，“机海”战术难以持续奏效，整体利润、市场销量均无法维持高位。

　　今年以来，国内手机厂商也在持续减少订单。据知情人士透露，vivo和OPPO均将二、三季度的订单减少约20%，小米也将全年的目标从2亿部降低到1.6亿部-1.8亿部。“由于需求持续减少，手机价格在今年二、三季度出现大幅下降，第四季度手机厂商的备货量及订单量同比去年整体下降10%以上，全年收缩幅度约为20%。”一位国产手机厂商负责人称。

　　“今年手机市场出现旺季不旺的趋势。手机厂商库存均处于高位，砍单、去库存现象将在全年持续，预计全年订单量整体缩减约两成。不过，市场也在酝酿新机，目前国产手机厂商正在向智能硬件产业链延伸，并积极争取在2023年向海外扩张。”咨询机构纳弗斯分析师李怀斌对《证券日报》记者表示。

　　供应链企业忙跨界

　　目前，库存高企而难以实现快速“降温”，是手机厂商的最大困扰。

　　从手机上市公司财报来看，截至2022年上半年，传音控股的存货达到95.98亿元，同比增加26.64%；小米集团的存货为601亿元，其中制成品库存324.9亿元，同比增长35.7%；酷派集团的库存从去年同期的7122.6万港元增至9732万港元。

　　工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚接受《证券日报》记者采访时表示，“库存高企是手机企业面临的重要问题，厂商大多将其归咎于供应链问题，但本质上还是市场需求退潮。在营业收入规模同比持平或降低的前提之下，若企业不能有效地实施库存管理，将导致原材料积压及商品价格大幅下跌、存货指标大幅上升，存在存货跌价风险。”

　　“手机厂商的库存依旧居高不下，与新机整体创新不及预期也有关，随着第四季度，厂商在‘双11’等新一轮促销下持续去库存，同时明年初启动新机备货，我们预计2023年第一季度手机市场库存高企现象有望初步缓解，第二季度市场需求出现小幅回升，国内渠道库存接近正常水平。”海通证券科技行业资深分析师李轩对记者称。

　　值得注意的是，随着手机厂商们的砍单潮袭来，手机显示驱动、面板、芯片在内的电子元器件等产业链细分领域均面临高库存、价格走低等现象，相关企业的业绩均受到影响。根据群智咨询报告，2022年第四季度，显示驱动芯片价格将跌至2021年初水平。芯片巨头联发科砍单20%；台积电关闭部分EUV光刻机减少产量；SK海力士和美光为应对库存问题正节约资本开支。

　　不过，在手机产业链中，上市公司布局及跨界新兴领域的动作也逐步显现。舜宇光学科技近日发布公告称，今年10月份手机镜头模组出货量1.00314亿件，同比下降12.8%，但车载镜头出货量同比增长50.5%，主要是受市场需求变化影响；精研科技对外表示，目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单；维信诺今年三季度手机OLED面板领域的出货量为1000万片，市场份额占比7.3%，公司称与荣耀、小米、OPPO等多家品牌客户保持密切供货关系。

　　资深产业经济观察家、智帆海岸营销策划机构首席顾问梁振鹏表示，“目前，整机、芯片、面板企业均在缩减产能，这是在行业寒冬中度过危机的方式之一。同时，加强库存管理、提升市场抗风险能力，并抓住折叠屏、汽车智联等新兴产业风口，以实现差异化产品布局，跨界正在成为手机行业的新趋势。”