中节能风力发电股份有限公司 配股发行结果公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电         公告编号：2022-108

　　债券代码：143723        债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1821号文核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”或“发行人”）向截至2022年11月17日（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的节能风电全体股东，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于2022年11月24日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股以股权登记日2022年11月17日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,012,549,956股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为1,503,764,986股，均为无限售条件流通股。

　　节能风电本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易相关系统统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次节能风电股东按照每股人民币2.28元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次节能风电配股共计可配售股份总数为1,503,764,986股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

　　最终的发行结果如下：

　　1、股东配售结果

　　截至本次配股发行股权登记日（2022年11月17日，T日）收市，节能风电股东持股总量为5,012,549,956股，截至认购缴款结束日（2022年11月24日，T+5日）节能风电配股有效认购数量为1,462,523,613股，认购金额为人民币3,334,553,837.64元。

　　2、承诺认购履行情况

　　截至本次配股发行认购缴款结束日（2022年11月24日，T+5日），公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司履行了其全额认购配股的相关承诺，认购股数分别为720,757,896股、1,100,918股，分别占本次可配售股份总数1,503,764,986股的47.93%、0.07%；合计全额认购其可配股数721,858,814股，占本次可配股份总数的48.00%。

　　3、本次配股发行成功

　　截至本次配股发行认购缴款结束日（2022年11月24日，T+5日）本次节能风电配股认购股份数量合计为1,462,523,613股，占本次可配售股份总数1,503,764,986股的97.26%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次节能风电配股发行成功。

　　4、送达通知

　　本公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配通知。

　　三、配股除权与上市

　　本公告刊登当日（2022年11月28日，T+7日）即为配股发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2022年11月15日（T-2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书摘要》和《中节能风力发电股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）上查询《中节能风力发电股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　自2022年11月28日开市起，节能风电股票复牌，“节能转债”恢复交易。

　　五、发行人及保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：中节能风力发电股份有限公司

　　法定代表人：刘斌

　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层,12层

　　联系人：罗杰

　　联系电话：010-83052221

　　2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-20262060

　　发行人：中节能风力发电股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2022年11月28日

　　证券代码：601016         证券简称：节能风电         公告编号：2022-109

　　债券代码：143723         债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051         转债简称：节能转债

　　债券代码：137801         债券简称：GC风电01

　　中节能风力发电股份有限公司关于

　　“节能转债”转股价格调整的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：4.00元/股

　　调整后转股价格：3.61元/股

　　节能转债本次转股价格调整实施日期：2022年11月29日

　　节能转债恢复转股日期：2022年11月29日

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”或“节能风电”）于2022年11月28日披露了《中节能风力发电股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为1,462,523,613股，根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

　　一、转股价格调整依据

　　节能风电配股方案经公司2022年1月7日召开的第四届董事会第三十六次会议、2022年1月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。本次配股申请于2022年8月19日获得中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕1821号）核准。

　　根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2022年11月17日上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司总股本5,012,549,956股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022年11月24日），本次配股有效认购数量为1,462,523,613股。

　　根据《募集说明书》相关条款，在“节能转债”发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进行调整。

　　二、转股价格调整情况

　　公司可转债转股价本次调整前为4.00元/股，根据上述转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），本次调整后的转股价格P1确定为3.61元/股，其中：A为配股价2.28元/股，k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

　　公司可转债本次转股价格调整实施日期为2022年11月29日。2022年11月28日，“节能转债”暂停转股，自2022年11月29日起，“节能转债”转股价格由4.00元/股调整为3.61元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2022年11月28日