天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　特别提示

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2405号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,211.00万股。初始战略配售发行数量为110.55万股，占本次发行总数量的5.00%。华泰创新投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配的股票无需缴纳新股配售经纪佣金），本次发行最终战略配售数量为88.44万股，占本次发行总数量的4.00%，战略配售数量与初始战略配售数量的差额22.11万股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,492.46万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为630.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下发行、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,122.56万股。

　　本次发行价格为48.96元/股。

　　根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,647.16倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即212.30万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,280.16万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%，网上最终发行数量为842.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03665678%。

　　本次发行缴款环节的重点事项，敬请投资者重点关注，主要如下：

　　1、网下获配投资者应根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2022年12月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2022年12月2日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月30日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行美腾科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购美腾科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,848个，每个中签号码只能认购500股美腾科技A股股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第144号〕）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（上证发〔2021〕76号）《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2022年11月29日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的317家网下投资者管理的7,526个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量4,234,760万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中余股258股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给中国国际金融股份有限公司管理的中金先锐指数增强股票型养老金产品。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细”。

　　三、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年12月2日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年12月5日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　四、战略配售最终结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为48.96元/股，本次发行总规模为108,250.56万元。

　　依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元，本次获配股数88.44万股，获配金额43,300,224.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2022年12月5日（T+4日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

　　综上，本次发行战略配售的最终情况如下：

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-38966559、021-38966579

　　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　发行人：天津美腾科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2022年12月1日