优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2022-070

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“优彩转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2957号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“优彩转债”，债券代码为“127078”。

　　本次发行的可转债规模为60,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计600.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年12月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月14日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售优彩转债4,350,606张，总计435,060,600.00元，占本次发行总量的72.51%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年12月16日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,627,920

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：162,792,000.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,470

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,147,000.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为21,474张，包销金额为2,147,400.00元，包销比例为0.36%。

　　2022年12月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　联系电话：021-61118537

　　联系人：资本市场部

　　发行人：优彩环保资源科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　2022年12月20日