牧原食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

　　证券代码：002714          证券简称：牧原股份         公告编号：2023-002

　　债券代码：127045          债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元（均含本数），回购价格不超过人民币72.24元/股（含本数）。按回购金额上限人民币20亿元、回购价格上限72.24元/股测算，预计可回购股数约为2,768.55万股，占公司目前总股本的0.5059%；按回购金额下限人民币10亿元、回购价格上限72.24元/股测算，预计可回购股数约为1,384.27万股，占公司目前总股本的0.2530%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2022年12月13日披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-160）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-162）、2022年12月15日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-179）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次日披露回购进展情况，在每个月的前3个交易日内披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2022年12月31日，公司暂未实施股份回购。

　　公司将根据市场情况实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：002714           证券简称：牧原股份         公告编号：2023-001

　　债券代码：127045           债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002714        股票简称：牧原股份

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　转股价格：人民币47.26元/股（2022年12月23日生效）

　　转股时间：2022年2月21日至2027年8月15日（如遇节假日，向后顺延）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将2022年第四季度“牧原转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）的核准，公司获准向社会公开发行9,550万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额955,000万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司955,000万元可转债于2021年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“牧原转债”，债券代码“127045”。

　　根据相关规定和《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年8月20日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年2月21日）起至可转债到期日（2027年8月15日，如遇节假日，向后顺延）止。

　　二、可转换公司债券转股价格的调整

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为47.91元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　公司于2022年3月14日向5,577名激励对象授予59,685,191股限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票，公司总股本由5,262,387,699股变更为5,322,072,890股。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.71元/股，调整后的转股价格自2022年3月25日起生效。详见公司于2022年3月24日披露的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

　　公司于2022年6月9日实施2021年度权益分派方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.480230元人民币现金（含税）。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.46元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。详见公司于2022年6月1日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，本次新增股份已于2022年12月23日在深圳证券交易所上市。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“牧原转债”的转股价格调整为47.26元/股，调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。详见公司于2022年12月22日披露的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-184）。

　　三、可转换公司债券转股及股本变动情况

　　2022年第四季度，“牧原转债”因转股减少1,865张（金额为186,500.00元），转股数量为3,920股。截至2022年12月31日，剩余可转债张数95,439,091张（剩余金额为9,543,909,100.00元）。

　　公司股份变动情况如下：

　　注：公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股于2022年12月23日在深圳证券交易所上市。

　　四、备查文件

　　1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原股份”股本结构表；

　　2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“牧原转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2023年1月4日