瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于不提前赎回瑞鹄转债的提示性公告

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2023-006

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、自2022年12月28日至2023年1月18日期间，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价格17.36元/股的130%（含130%），即22.57元/股，已触发“瑞鹄转债”的有条件赎回条款。

　　2、公司第三届董事会第十一次会议决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”，且未来六个月内（即2023年1月19日至2023年7月18日），若“瑞鹄转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年7月18日之后的首个交易日重新起算，若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

　　一、可转债基本概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

　　（三）可转债转股期限及价格

　　根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。“瑞鹄转债”当期有效转股价格为17.36元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款

　　根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

　　在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1、公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

　　2、当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

　　公司于2023年1月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“瑞鹄转债”的议案》，考虑到“瑞鹄转债”转股时间相对较短，同时结合当前市场情况及公司自身情况，董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”，并决定未来6个月内（即2023年1月19日至2023年7月18日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，不提前赎回“瑞鹄转债”。在此之后（以2023年7月18日后首个交易日重新计算）若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。

　　四、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、

　　高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

　　经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内，不存在交易“瑞鹄转债”的情况。

　　截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“瑞鹄转债”的计划。如未来上述主体拟减持“瑞鹄转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，依规履行信息披露义务（如需）。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司不提前赎回“瑞鹄转债”事项无异议。

　　六、风险提示

　　截至2023年1月18日收盘，公司股票价格为28.68元/股，“瑞鹄转债”当期转股价为17.36元/股。自2023年7月18日后首个交易日重新计算，若“瑞鹄转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“瑞鹄转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　七、备查文件1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　2、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司不提前赎回“瑞鹄转债”的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2023-007

　　转债代码：127065       转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月18日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年1月14日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于不提前赎回瑞鹄转债的议案》

　　经审议，由于“瑞鹄转债”转股时间相对较短，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，且自2023年1月19日至2023年7月18日期间，在“瑞鹄转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。在此之后（以2023年7月18日后首个交易日重新计算），若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回瑞鹄转债的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日